黄金将是未来世界争夺的焦点

 

黄金是21世纪金融战争的模范武器。...



一个世纪以来,无论是从实物上还是思想上,精英们都一直在努力地贬损黄金。这开始于1914年,英国参加了第一次世界大战,英国央行想停止人们将纸币兑换成黄金。对此,凯恩斯给出了一个建议:黄金是有限的,但信贷却是灵活的,英国央行不应该这么做。英国央行为什么不希望人们兑换黄金呢?因为通过持有黄金,可以维持信贷,为战争提供资金支持。事实证明英国是对的,战争期间,摩根财团为英国筹集了巨量的贷款,而德国却分文未得。战时有资金的支持是非常关键的,它帮助英国坚持到了美国放弃中立,直至获得最终胜利。虽然英国英镑能兑换成黄金,但英国央行成功劝阻了人们把纸币兑换成黄金。英国让Sovereigns金币退出了流通市场,它们被铸成400盎司/块的金条。如此一来,黄金只能存放在金库里,其所有权也被限制在了富贵阶层手里,作为流通货币的黄金就这样消失了。同样的情况也出现在了美国。



1933年,美国总统罗斯福颁布了政令,规定持有黄金是非法行为。1971年,美国总统尼克松不再允许贸易伙伴用美金兑换黄金。尼克松在当时表示这只是暂时的,但45年后这扇窗户还是关着的。1973年,七国集团和国际货币基金组织对黄金进行了去货币化处理。国际货币基金组织不再要求其成员国持有黄金储备,黄金成了一种大宗商品,人们大多认为黄金已死。然而,黄金仍旧在货币体系中占有一席之地。美国持有8133吨黄金,欧洲区成员国和欧央行持有10788吨黄金,中国持有1788吨黄金,但据香港出口和国内矿业的可靠数据,中国实际持有的黄金量达到了近4000吨。俄罗斯持有的黄金量达到了1447吨,并且每年都在以200吨的数量增长。最近,墨西哥、哈萨克斯坦、越南以及其它国家都在增加黄金储备。几十年来,央行一直是黄金的净出售方,但2010年之后,央行的角色发生了转变——成了黄金的净买进方。对黄金的“争夺战”已经开始了。是什么让黄金如此抢手?从某种程度上说,央行们正在针对美元的通胀进行对冲防范。中国有3.2万亿美元的外汇储备,其中超过一半是按美元计价的,大部分是美国债券。美元最好的朋友无疑是中国,因为中国是以美元形式持有其财富的。尽管这样,通胀还是隐然在现,中国不能抛售美国债券。如果中国抛售美债对美国的利益产生了威胁,美国总统可以通过一个电话就冻结中国人的账户。中国被持有的美元困住了,中国肯定害怕美国会用来通胀走出19万亿美元的债务泥潭。中国解决这个难题的办法是购买黄金。如果美元出现通胀,中国持有的美债就会贬值,但是黄金的美元价格却会攀升。大量的黄金储备无疑是一个谨慎的分散风险的办法。俄罗斯增持黄金的动机源自于地缘危机,黄金是21世纪金融战争的模范武器。美国控制着美元支付系统,而且在欧洲盟友的帮助下,美国可以把对手排除在Swift国际支付系统之外。只有黄金对这些袭击是免疫的。实物黄金是无法被黑客攻击,无法被抹除或是冻结的。移动黄金则可以帮助俄罗斯在无需美国帮助的情况下完成国际支付。各个国家还都在国际货币系统崩溃前积累黄金。过去的一个世纪中,国际货币系统已经出现了三次崩溃,每一次崩溃,主要金融大国都会联合写下新的规则。1922年的日内瓦,1944年的布雷顿森林和1971年的史密森学会,每个国际货币系统的存续期一般为30年。卢浮宫协议(卢浮宫协议是史密森协定的升级)已经过去了30年,这不意味着系统明天就会崩溃,但是如果系统真的在明天崩溃了,人们也不应该感到吃惊。当各金融大国讨论改革系统时,金融市场对美元拥有特权的需求就会消失。对一个新的系统来说,唯一可行的基准储备货币是国际货币基金组织的世界货币,也就是特别提款权和黄金。批评家宣称没有足够的黄金来支撑金融系统。这毫无意义,我们总会有足够的黄金,只是价格的问题。基于中国、欧元区、美国的M1货币供应以及40%的黄金支撑,黄金的非通缩价格应为10000美元每盎司。在这个价格之下,一个由黄金支撑的稳定的货币系统将能够维持。虽然统治阶层总在贬损黄金,但他们却正在买进黄金,囤积黄金。因为他们相信这一天迟早会到来:持有的黄金数量将决定其在系统变革中的地位。靠资产配置而不是实物黄金就能决定地位的日子已经过去了。


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