周期股后继无力，军工会火吗？
事件驱动点火，政策利好预期跟进建立逻辑的套路，现在已非常充分。该是军工股火起来的时候了！...
A股市场炒军工股历来一般受两大驱动力影响：
而就当前股市层面短线面临的困境而言，后市大盘要像继续往上，除了要有新涨价因素能够接棒煤钢有色稀土等原有核心涨价板块（但从猪肉、水泥、多晶硅、化工、建材的不给力来看，难度似乎不小），还有一种思路就是向涨价因素之外的雄安、军工、国企、一带一路、甚至创业板等进行轮动。一是事件催化因素。包括局部战争、周边地缘对峙紧张、某战略性武器披露、大军演、大阅兵等，这些消息根据事件级别的不同，都会不同程度成为催化军工短线上涨表现的因素，但随着事件平息其催化作用也会快速消散。
二是政策催化因素。包括高层会议强调重视、军民融合、军工院所改制、军工国企混改、高精尖装备规划、军费大涨等，其如市场预期认可，则对且一般利好周期较长。
其中，我认为，军工是现在除了在政策层面符合成为潜在的接棒轮动之一外（但无奈现在国改、军工等政策利好在股市预期反馈的认同度不高）。从事件驱动的角度来看，也有更高的可能性成为资金最优先希望尝试的一个接棒轮动板块，毕竟军工既有国企的概念又有创新的因子，且又不需要像拉国改、一带一路那般多的资金。而雄安套牢盘实在太多。
我们看到，有两种“怒与火”近期名声大噪。
一种是，美国对朝鲜的“怒与火”。
一种是，中国对印度的“怒与火”。
显然，两大地缘紧张事件的同时出现，无孔不入、无利不钻的游资们会放过这样的机会？迫切需要寻找新的高风险收益比领域的煤钢有色获利盘，会不会顺势调仓？
我认为，从股市惯常的炒作手法来看，事件驱动点火，政策利好预期跟进建立逻辑的套路，现在已非常充分。该是军工股火起来的时候了！
本文摘自博览财经专供机构的《首席证券内参》（电话：027-87780070）。
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