盘前有料丨光伏行业爆发原因揭秘,券商建议关注这些股

 

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全球市场表现咋样
11月13日,美国三大股指集体上涨。道指收涨0.07%,报23439.70点;纳指收涨0.1%,报6757.6点;标普500收涨0.1%,报2584.85点。NYMEX原油期货收跌0.07%,报56.94美元/桶。COMEX黄金期货收涨0.34%,报1278.5美元/盎司。
重要的消息有哪些
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今日申购提示

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天常股份:申购代码为300728,公司发行价7.11元/股,发行市盈率22.97倍,单一账户申购上限1.2万股,顶格申购需配深市市值12万元,中签后缴款日期为11月16日。

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平价预期加抢装刺激,光伏市场今年无淡季

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由于天气、资金、补贴周期等多方面原因,四季度历来是光伏行业的传统淡季,但今年却是个例外。上证报记者从业内获悉,今年四季度以来国内光伏市场继续产销两旺,多数企业都处在满产满销状态,其原因包括成本下降后应用市场的大幅扩大、赶在年底分布式补贴下调前的抢装以及海外市场需求的提前。这也是近期A股光伏板块受到资金追捧的重要背景。

东吴证券认为《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》发布是国家电改的一个重要举措,对于分布式光伏来说,意义重大!隔墙售电电网保障,分布式光伏业主稳定、电费难收两大顽疾将有效解决。工商业屋顶平价已经来临,分布式装机有望持续高增长。分散式风电或许成为最大赢家。

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国际智能医疗大会本周召开

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首届国际智能医疗大会本周三将在杭州G20会址拉开大幕。大会由中国医疗保健国际交流促进会主办,腾讯、微医、浙大睿医人工智能研究中心、红杉资本、辉瑞制药等100多家产业、投资与学术机构将参会。首个中国智能医疗行业组织“医学人工智能联盟”也将在会上宣布成立。机构预计,到2025年,人工智能应用市场总值将达到1270亿美元,其中医疗行业将占据1/5市场,达到千亿人民币规模。A股上市公司中,思创医惠(300078)智慧医疗业务加速推进,参股的杭州认知加速推进全球顶级人工智能IBMWatson在华落地;卫宁健康(300253)今年初成立人工智能实验室,先后与上海交大、复旦、中科院大学以及多家医院签订合作协议、成立了联合实验室。

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上海自贸港三大投资主线浮现

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上海自贸区发展四年之后,上海自由贸易港建设方案正在紧锣密鼓地酝酿。分析人士表示,回顾过去几年,上海自贸区的不断深化为建设上海自由贸易港积累了宝贵经验,而上海自由贸易港的推出必将进一步加速改革步伐,其主题投资机会被机构所看好。当前上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。可以预见的是,随着政策性利好的不断涌现,相关概念股有望再度迎来“春天”。华泰证券表示,长期来看国家将积极地推动自贸港的设立和加大自贸区的开放程度。港口、航运和物流板块都将长期在税收、成本、投融资、通关效率等方面受益更高效和开放的自由港服务

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百度世界大会聚焦智能硬件

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2017百度世界大会将于11月16日在北京举行。据推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。业内表示,人工智能已成趋势,但是AI应用落地是一大难题。目前来看,智能硬件产品是AITOC端产品落地最佳载体。据机构预测,到2018年,全球智能家居市场规模达700亿美元,估计到2022年,支持语音控制的装置出货量将达到7500万台,预计智能音箱销售量将会逐步上升,未来三年内还将保持50%以上的复合增速。A股上市公司中,北京君正(300223)与科大讯飞、北京灵隆技合作步入智能市场,为京东叮咚智能音箱青春版提供主控芯片X1000系列;全志科技(300458)在智能硬件领域积极布局,是京东叮咚音箱的主控芯片提供商。

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两部委发文破解弃水弃风弃光难题

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发改委、能源局日前印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,提出云南、四川水能利用率力争达到90%左右。到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。A股上市公司中,节能风电(601016)作为纯正的风电运营商将受益;太阳能(000591)是国内最大的光伏运营商之一,发电业务将显著受益弃光限电的改善。

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新型相变存储器获重大突破利好产业链公司

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近日,西安交通大学材料学院与中国科学院上海微系统所在新型相变存储材料方面取得重大突破。相关科研成果发表于美国Science杂志。随着后续科研成果的陆续落地,我国相变存储器产业化应用或加速爆发,产业链相关企业有望受益。A股上市公司中,南大光电(300346)生产的MO源、二叔丁基碲,是制造相变存储器的核心原材料;纳思达(002180)与上海微系统所等联合推出的嵌入式相变存储芯片已开始规模量产。

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唯一用于成人乙肝疫苗获FDA批准

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近日,Dynavax公司宣布美国FDA批准其乙型肝炎疫苗HEPLISAV-B用于预防所有已知乙肝病毒亚型引起的18岁以上成人感染。HEPLISAV-B是美国25年来第一款新的乙肝疫苗,同时也是唯一一个用于成人的双剂量乙肝疫苗,预计将于2018年第一季度在美国上市。A股上市公司中,华兰生物(002007)重组乙肝疫苗(汉逊酵母)通过了新版GMP的相关认证;康泰生物(300601)为国产乙肝疫苗龙头,今年前三季度市场份额超过50%。
券商今天关注什么
国海证券
光伏行业:分布式发电市场化交易的引入加速了行业摆脱补贴政策调整带来的不确定预期,削弱了行业的周期性,长期发展的稳定性进一步增强,龙头企业的估值水平有望逐步提升。行业经历持续超预期后,将小步快跑进入平价上网时代。重申我们之前路演重点推荐的通威股份(600438)、林洋能源(601222)等,持续关注户用光伏领域独家标的日出东方(603366)
中信证券
航天军工:中长期行业基本面成长确定,主要基本面标的和资产注入标的有望分别在定价机制改革和优质资产注入后迎来收入/盈利的显著提升;中短期基本面改善,主要基本面标的的估值经过近两年的消化处于合理区间下部,具备安全边际,2018年国改、价改、院所改制等主题有望阶段性驱动板块上行;因此我们对未来一年军工板块表现相对乐观,建议底部积极布局。建议重点关注中直股份(600038)(新机型驱动未来3年收入盈利较快增长,集团旗下直升机板块唯一上市平台)、航发动力(600893)(发动机整机平台,收入盈利维持快速增长)、中航飞机(000768)(军机持续增长,C919等驱动民机业务增长)、中航光电(002179)(管理出色、产能投放和需求增长驱动业绩增速回升)、中航机电(002013)(基本面稳健,预计后续有院所及企业资产注入可能性)、四创电子(600990)(受益于通航发展,作为中电博微资产整合平台的地位确立)等。
平安证券
银行业:三季度商业银行的经营数据延续了息差小幅回升以及不良企稳的态势。未来经济的企稳下行业基本面边际改善的趋势将延续,为板块估值的进一步提升提供支撑。目前行业PB对应17年0.97倍,我们继续看好板块绝对收益表现。个股上,我们继续推荐宁波银行(002142)、兴业银行(601166)、招商银行(600036)以及大行中的农业银行(601288)中国银行(601881),提示关注基本面稳健且目前估值相对安全的贵阳银行(601997)常熟银行(601128)
中泰证券

零售行业:双十一数据超预期,全渠道及品牌化是双十一促销的典型特征。2017年是新零售元年,在品牌端和消费端呈现三种特征:1、物流急速化,仓配一体化的比例提升,电商的物流体验效果提升;2、品牌化消费趋势较为显著,品牌消费占据主流,淘品牌暂落下风;3、线上线下融合趋势加速,苏宁易购、优衣库、茵曼等开启双线促销模式等,且带动线下门店大幅增长。我们认为在全渠道的趋势下,以及电商高增长的大背景下,继续配置双线龙头苏宁云商(002024),以及电商服务标的南极电商(002127)
联讯证券
建筑板块:近两年在央企的带动下,整体涨幅较大,龙头公司的估值修复基本完成,但是由于政策导向的变化,细分领域的发展周期差别较大,从十九大报告看未来发展,我们认为生态建设和装配式建筑在细分行业中将迎来较好发展阶段,仍值得积极布局,我们维持行业“增持”评级。生态环境建设方面建议重点关注蒙草生态(300355)、岭南园林(002717)、铁汉生态(300197)、东方园林(002310)四家龙头公司。装配式建筑方面建议关注龙头企业杭萧钢构(600477),适当关注东南网架(002135)
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