iPhone OLED面板订单砍半/中国厂商“疯狂”投资 OLED真的要过剩了！

苹果已砍掉了7500万iPhone X订单

OLED面板订单也将砍半...

在2017年底，各大面板厂在OLED的布局成为业界关注焦点，然而由于其生产线建置成本高，再加上LCD再技术提升上的努力，目前看来短时间内LCD将持续占领市场主流位置。有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode, OLED)凭借着高对比度、高显色的显示特性，声势逐渐升高，并且随着苹果(Apple) iPhone X使用OLED面板后，无论是在大尺寸或小尺寸市场， OLED面板的声量都被推向有史以来的最高峰。

但在iPhone X上市不及半年，便因为销售不如预期而传出停产传言，再加上液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)阵营积极开发各技术以提升色彩对比并且成绩有成。 OLED面板的特殊优势已然褪色。 目前看来，无论是大尺寸或是小尺寸市场，短时间内LCD将会持续称霸大老地位。

苹果已砍掉了7500万iPhone X订单   OLED面板订单也将砍半

尽管 iPhone X的前刘海屏、Face ID、 无线充电 等技术让 Android手机 厂商纷纷效仿，可定价过高(999美元起)、用户体验不佳(刘海屏应用适配、iOS11系统bug不断、 指纹识别 被取消等)等一系列原因让 iPhone X手机 并没有获得预期的市场反应，甚至让 苹果 再度陷入了 手机 下滑的尴尬中。这也使得苹果公司多次消减iPhone X生产计划，分析师下调iPhone X预期。

早前有消息称，今年第一季度iPhone X生产计划削减了一半从4000万部削减至2000万部。而据外媒MotleyFool报道， 美国 BlueFin最新研究报告显示，上周末苹果再次削减了600万部iPhone X的生产计划，削减规模为600万部。美国BlueFin报告还指出，与上市之初相比，苹果公司前后一共削减了7500万部iPhone X的生产计划，这一数字相当于一个季度的 苹果手机 销量。



作为苹果公司第一款OLED屏幕手机，iPhone X产量的消减，也意味着 三星 显示器 公司(独家供应)的OLED屏幕订单将砍半。

韩媒ETnews称，苹果2018年将推出2款OLED版iPhone，只是内部估计总生产量仅 5000 万至5500万支，为去年的一半。



京东方、华星光电、和辉光电等大举投资OLED 

中国面板制造商，如京东方、华星光电和和辉光电，今年仅投资18万亿韩元（约合167.9亿美元），用于建设月产能为13万片的OLED工厂。

Samsung Display月产能达到20万片，是最大的OLED面板厂商，中国面板厂商在未来几年将成为第二大面板制造商。另一方面，由于配备OLED的智能手机销售疲软以及缺乏资金，Samsung Display和LG Display今年对OLED投资比较犹豫。



中小尺寸OLED是智能手机的核心组件。大约10％的智能手机生产成本都花在OLED上，它是单个组件中最昂贵的之一。在向三星Galaxy系列和iPhone X提供OLED之后，这也是使高端智能手机与其他品牌差异化的一个因素。当中国能够批量生产中小尺寸OLED时，对韩国面板厂商和智能手机厂商都会造成严重威。一位业内人士表示，“中国智能手机制造商在其高端机型中使用了韩国的OLED。但是它们将在完成垂直整合时使用本地生产的产品。”

中国液晶面板供应方面已经超过韩国。根据IHS Markit的数据，京东方去年首次在9英寸或更大尺寸面板市场中占有21％的份额。LG Display市场份额从2016年的23％下降到2017年的19％。鉴于LG Display和Samsung Display正在从LCD转向OLED，但是并不是说全球液晶面板的价格完全由中国厂商掌控。



中国也将要超越韩国的技术。京东方10.5代线将在四月份开始批量生产。总之，该公司可以生产长度为3300毫米，宽度为2940毫米的液晶面板。它可以生产5片65英寸的电视面板。8.5代线的电视面板的长度为2500毫米，宽度为2200毫米。此外，中国公司正在推出可折叠中小尺寸OLED面板，重点吸引客户。

OLED面板终于产能过剩了

OLED主要材料厂商Universal Display公布了2017年第四季财报，营收为1.16亿美元，同比增长55％。

在展望2018年市场预期时，Universal Display表示预计营收3.5－3.8亿美元。该公司财务长Universal Display认为，面板厂的扩产期释放的产能基本已经稳定，2018年行业没有新的产能投资与释放，因此行业的材料采购将稳定在目前的水平。

Universal Display是OLED显示行业最主要的材料技术授权和材料供应商，OLED行业的主要厂商三星与LG Display都是Universal Display的客户，基本上Universal Display的业绩状况，就能反应出行业的OLED产能供给情况。

目前OLED显示技术在电视上的应用，主要由LGD供应产品，2018年LGD在电视OLED产能上没有新的扩产计划，所以OLED电视的OLED材料采购不会有太大的变化。

而应用在手机上的OLED产能则基本上由三星和少数中国企业把控，三星原本计划2018年再把原来的产线产能提升约二到三成，但其硬式OLED受LTPS LCD的价格打压，市场推广进度有限，而在柔性OLED部分，三星和苹果能消化的产能也有限，因此三星在停止了新线建设的同时，对旧线的技术升级目前也并不积极。

加上中国的面板企业在争取蒸镀机产能的力度上比较强，价格和付款条件都比三星更好，三星也不愿花额外的代价再去增加自己的OLED营动负担。

而在全球整个OLED产能投资建设上，在上一波的产能扩张竞赛中，中国大陆境内的面板企业基本上已经把产能布局到行业过剩状态，让其它海外企业没有了投资动力。而中国大陆境内的面板企业要完成产能布局并形成真正量产，则要在一年以后，所以全球的OLED材料厂商2018年都将基本维持在上一年的订单水平。

行业预计，2019年中国的OLED面板产线产能开始集中释放后，将会让全球的OLED材料采购有三成左右的产能增长，随着产能爬坡期进行，2020年，全球还会有二到三成左右的OLED材料新增订单出来，而到了2021年，LGD的新OLED电视面板线产能启动后，全球的的OLED材料订单将达到行业最高水平。

资料来源：Netflix 新电子、手机报在线、集微网

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