业界丨发行备案创新低：精品剧少烂剧扎堆，电视剧去产能，优化供给或成关键

自2016年开始，单集收入和单集成本上升明显，精品化转型已成为制作公司普遍的战略方向。...



2017年电视剧备案数和发行数双双创新低，持续“提质减量”，可以说电视剧领域的供给侧改革初见成效。这对整个行业来说无疑是件好事，毕竟国产剧“大而不强”，产能过剩问题制约了行业发展，当然，这也给整个行业释放出信号：国产剧市场逐渐回归理性，开始由量转质，大浪淘沙之下唯有精品能够存活。

细观中国电视剧发展轨迹，产能过剩问题根深蒂固。自2000年突破10000集开始，国产电视剧平均每年以近千集的速度持续增长，到2012年产量高达17000集，接连拿下产量世界第一、播出量世界第一、观众数量世界第一。在数量飙升的同时，产能过剩的问题日益突出。



早前，首都广播电视节目制作业协会秘书长王鹏曾举例，“2012年我们发放1.71万余集发行许可证，但首播不到9000集，这也就意味着有8000集要压箱底。”飙升的产量已经远远超过国内电视台所能承受的消化能力。

从2007年到2012年，新世纪以来中国电视剧的自由竞争周期，就已经开始触及到了它自身的天花板，我国的播出渠道格局促使产能过剩进一步恶化。中国电视剧编剧委员会会长刘和平说，一年卫视和网上平台一万五千集，加上地方台播出两万以上，可能我们确实要去产能，这个产能过大。



对此，广电总局调整政策，从2015年起实施 “一剧两星”，意图调控卫视电视剧播出 “4+X”政策年代所造成的存量积压问题。但毕竟积重难返，这一举措当时似乎并未加紧“电视剧去产能”的步伐，卖片积压的现象始终存在。

当然，随着供给侧改革力度的加大，以及市场发展，2016年发行部数首次低于350部，2017年前三季度，电视剧发行许可部数仅为186部。据话娱报道，根据《2018中国电视剧产业发展报告》，2017年电视剧立项总量在465部以上，集数超过11.7万集，这也是2011年以来电视剧立项数值第二次出现回落。其次，生产完成并获得发行许可证的电视剧总量也突破新低，2014年为429部，2015年为395部，2017年仅为313部，共计13475集。



据了解，电视剧黄金档在综艺节目的不断挤占下播出时间有限，周播剧模式有待验证，五大卫视对大成本大IP剧的容纳量一年在50部以内，从2018年五大卫视黄金档及周播档的排播可看出，电视剧扩档的空间非常有限，因此电视剧的去产能2018年仍将持续。电视媒体产能过剩的问题要追溯到世纪之交。在1999年，全部省级电视台都实现了卫视“上星”的转型后，由于“上星”的高昂费用所带来的沉重经济负担，使得所有的卫视台都分外重视和广告收入绑定的收视率，而电视剧和综艺节目则始终都是电视台收视率的最有力保证。正是在这样的时代背景下，中国电视剧和综艺的总量就开始扶摇直上。

但是，从每年播出新剧的数量来看，近五年来80城市全天时段每年播出的新剧数量呈现不断减少的趋势，2012年播出新剧391部，2013年播出新剧368部，2014年进一步减少到351部。

况且，电视台受制于政策因素，消化剧集能力有限。比如其受限于古装剧的配额限制，遇到《如懿传》《巴清传》等动辄七八十集的头部大剧，留给腰部古装剧的位置自然不多了。而且，无论是广电总局的政策风向，还是电视台的购剧策略，都向现实题材、古装正剧靠拢，使得电视台对古装剧的需求进一步压缩。

让人遗憾的是，与高产出形成鲜明对比的，是差强人意的口碑和品质。2017年，收视率排在前二十的电视剧作品中，豆瓣评分超过8分的仅《人民的名义》一部，评分在7-8分之间的也仅有《那年花开月正圆》一部，6-7分的有五部，5-6分的有四部，5分以下的达到 7部。根据国家统计局的统计数据，尽管近年来影视剧播出时长约占全国电视节目播出总时长的42.0%，但经常出现诸多电视台抢播同一部电视剧，热门电视剧被电视台反复重播的现象，充分表明国内优质电视剧较为匮乏，电视剧市场规模未能有效扩张。

可见，电视台每年的电视剧播出容量已经饱和，生产环节单纯依靠数量无法突破渠道壁垒，减少低端供给，改为以质取胜的策略，更符合当前市场需求情况。导演郑晓龙说:“少拍剧，拍好剧，才是当务之急。”近几年中，由他执导的四部剧《甄嬛传》《新编辑部故事》《红高粱》《芈月传》中有三部成为当年“剧王”，获得市场和观众较好反响。他认为成功主要源自“少拍剧、拍好剧、拍精品剧”。

他说，现在我国不缺电视剧，一年生产制作1万6千多部电视剧，仅有8000多部播出，剩下未播剧造成了资金、物力、题材上的浪费。对于制作人员来说，应该把精力主要放在一部重点剧目上，一年抓一两部剧拍好，产生的影响力和盈利效果比匆匆忙忙上马8部、10部剧要好。



确实如此，《甄嬛传》继首轮播出之后，二轮以及重播给公司带来的利润已将近5000万。一部精心打造的电视剧，其生命力和市场空间之广阔如此可见。以少数几部大剧撬动公司整体收入增长也是常有之事。2017年慈文传媒营业总收入达16.7亿元，同比增长-8.5%；净利润4.28亿元，同比增长47.62%。慈文业绩增长主要还是得益于几部大剧，《决战江桥》《那年花开月正圆》《凉生，我们可不可以不忧伤》等大剧确认收入，使得四季度净利润达到2.99亿，在全年占比近七成。其实制作行业近些年，也开始从“以量取胜”向“以质取胜”转变。据了解，通过电视剧收入/成本除以年发行集数的计算方法，我们发现2016年单集收入和单集成本上升明显，精品化转型已成为制作公司普遍的战略方向。从绝对量级上看，2015年及以前大部分公司单集收入在100-200万，单集成本在100万左右，而2016年两个指标增幅均超过了100%，慈文传媒和新丽传媒的单集收入达500万元，单集成本在300万元。成本和收入的大幅上涨主要受到多部大剧的驱动，如16年欢瑞世纪的《青云志》单集700万元，华策影视的《孤芳不自赏》单集价格接近1100万元。2017年华策影视、慈文传媒制作的大剧《三生三世》、《楚乔传》网台合计授权价格在1000万/集，单集收入和成本有望进一步上涨。

由此可见，上市公司正试图摆脱高产出、低质量的商业模式，愈发注重从单部电视剧本身寻求新的盈利增长点，深耕精品化战略。



自制剧同样也在走精品化道路，通过统计全网播放量1亿以上的自制剧，可以发现头部剧集的部数占比及播放量占比均有明显上升趋势，自制剧已从最初的低价高量逐步去产能化，其市场增长点将回归剧目质量本身。

此外，从电视台的数量来看，伴随着互联网的发展对电视收视的替代效应，我国电视台总数在2011~2015年的数量逐年减少，2015年电视台的数量减少到157座，与2011年相比减少了56座，平均每年约减少14座。



（资料来源：联合评级整理）

未来电视台依然会在娱乐传媒领域发挥重要作用，电视剧仍将是消费者茶余饭后的主要文化媒介，但受互联网的分流效应的影响，电视台数量整体将有所收缩导致供给减少，以质取胜将成为市场的主流。

总之，好剧凤毛麟角，烂剧恒河沙数，这已成为电视剧病态繁荣的表现，不思进取走粗放路线的作品，过剩的产能如同滚雪球一般，终归会不堪重负崩塌。劣币驱逐良币砸烂的影视剧情怀和招牌，却是整个行业的不可承受之重，若仍放任不管或将威胁整个电视剧行业的健康发展。好在影视剧市场终归会在各种错误和教训中走向成熟和理性，在供给侧改革的加持下，追求精品减产提质已初现成效，并将成为行业未来趋势。

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