“芯战”之下 中国该如何破局

美国商务部4月16日禁止该国企业向中兴出售敏感产品，被扼住咽喉的中兴是否会因“断供”而受重创？这背后深刻的问...





近日，美国禁止该国企业向中兴出售敏感产品，被掐住咽喉的中兴是否会因“断供”而受重创？

中兴遭遇芯片危机给国内其他科技厂商敲响了警钟，面对升级的贸易摩擦，国内芯片产业存在哪些短板？国内芯片厂商与国际巨头差别有多大？国内通信企业有能力度过这次危机吗？

中国是世界上最大的集成电路市场，占全球份额一半以上。根据中国半导体行业协会统计，2017年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元，同比增长24.8%。但这一全球最大的集成电路市场，主要的产品却严重依赖进口。2013年以来，中国每年需要进口超过2000亿美元的芯片，而且连续多年位居单品进口第一位，2017年更达到历史新高：2601亿美元。

赛迪研究院数据统计，在2017年世界前20半导体企业中，美国企业占了13家，在中国市场销售额合计是667亿美元。其中，高通、博通、美光有一半以上的市场销售额是在中国实现的。



如此倚重进口主要缘于国产芯片与国际水平差距太大。赛迪研究院集成电路产业研究中心总经理韩晓敏在接受第一财经记者采访时表示，中国芯片产业的落后是“全方位、系统性”的，即使是国内的龙头企业，和国际主流水平都有一定的差距，更不用说国际最先进水平。

尽管短期内要诞生英特尔这样的巨头不现实，但中国并未放弃争夺物联网和人工智能等领域的主导权。

国家集成电路产业投资基金（下称“大基金”）总裁丁文武去年10月在上海的一场行业论坛上表示：“中国芯片行业弯道超车的策略不现实，弯道超车的前提是大家在同一起跑线上。”

下一个被美禁售的中企会是谁？

有传闻称，美国已向中国通讯设备巨头华为发出行政传唤，要求华为提供过去五年向朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴和苏丹出口的全部信息，配合有关美国对通讯技术出口限制的调查。对此，华为相关人士对媒体表示：这是一则假消息，华为并未遭到美国政府调查。

芯谋咨询首席分析师顾文军认为，中兴事件是在特殊背景下的个案，目前这个阶段中美两国都在寻找筹码出牌的前夕，会发生任何的可能，而中兴可能被抓住了把柄，达成认罪协议就该遵守。这个事情可能最终会继续通过谈判解决，暂时不会扩大。

据相关媒体报道，华为征战美国市场以来，可以说是屡屡碰壁。技术与资产收购遭到否决（2008年的3Com、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托罗拉网络部门），2010年收获的60亿美元Sprint运营商订单被迫取消，不久前与运营商AT&T的智能手机销售合同告吹，与零售商百思买的销售合作提前中止。

日前，徐直军对媒体表示，“有些事情放下了反而轻松”，“中美之间的问题不是我能说清楚，可以解决的”。

咨询规划院主任工程师蒋军认为，这次制裁的背后可能也有5G的原因。从全球部署来看，中国在5G上更加高调，欧美国家比较谨慎，运营商都有自己的计划。但如果从对抗角度考虑，可能有这样的原因，中国的超前，势必引起美国的担心。

“华为、中兴这样的企业虽然参与验证标准制定，话语权会更大，但具体标准到产业化阶段，肯定是要考虑到产品设计、专利、方案等多个方面。芯片作为最上游，从目前了解的情况来看，芯片主要提供商还是高通，如果这个时候被限制，对中国厂商不利。”蒋军说。

中国芯片全方位的落后

集成电路所包含的产业十分广泛，包括软件（EDA工具）、设计、制造、封测、材料、设备等。中国和国际主流水平的差距主要体现在哪些领域？芯谋研究首席分析师顾文军对第一财经记者称，落后是全方位的，几乎所有的设备、材料都依赖进口，FPGA、存储器全部进口，而中国能做的产品也落后很多。

集邦资讯半导体行业分析师郭高航此前对第一财经表示，在设计和封测领域，中国与美国等先进企业差距已经逐步缩小，但是制造方面还存在不小差距。即使设计领域，华为海思发展已非常不错，但在制造环节仍由台积电代工。地平线芯片相关负责人则表示，其AI芯片也是采用台积电工艺，“确实应该支持国货，但是要支持好的国货，而不是道德绑架，我们可以允许有5%~10%的偏差，但不能太大”。

没有掌握核心技术，产业就容易被遏制。存储芯片对制造工艺要求较高，主要由韩国的三星、海力士和美国的美光等垄断。2016年下半年开始，存储芯片价格暴涨，国内终端厂商苦不堪言。虽然紫光集团旗下的长江存储正试图实现中国存储芯片的突破，但离真正的规模量产仍需时间。

长江存储一位员工对第一财经记者表示，存储器芯片约占芯片市场的1/3，主要分为易失存储器和非易失存储器，前者包括DRAM和SRAM，后者主要包括NAND Flash和 NOR Flash。

DRAM和NAND Flash是存储器的两大支柱产业，中国严重依赖进口。其中，NAND Flash产品几乎全部来自国外，主要用在手机、固态硬盘和服务器。NOR Flash主要用于物联网，技术门槛较低，中国企业基本已经掌握，但应用领域和市场规模不如DRAM和NAND Flash。目前，长江存储作为中国首个进入NAND 存储芯片的企业要在2018年才能实现小规模量产。到2019年其64层128Gb 3D NAND 存储芯片将进入规模研发阶段。上述长江存储员工称，今年将出的第一代产品技术相对落后，“主要为了技术积累，不是一个真正面向市场的量产产品。可能到明年我们第二代产品出来后，会根据市场需求量产”。

EDA（电子设计自动化）软件则由美国Cadence、Mentor和Synopsys三大公司垄断。利用EDA工具，工程师将芯片的电路设计、性能分析、设计出IC版图的整个过程交由计算机自动处理完成。韩晓敏对记者表示，中国企业在整个市场上微不足道，而国内从高校到大公司再到创业公司，都在使用这三家的产品，国内从事该领域的企业主要只做针对一些特殊方向的设计工具。

在半导体设备领域，光刻机是芯片制造过程中最核心的设备，全球最大芯片光刻设备市场供货商ASML是为数不多的厂家之一。但就是这样核心的设备，却对中国禁售。即使卖给中国，也是落后好几代的设备。

发展自主芯片刻不容缓

关键核心领域技术的壁垒太高，花钱投入精力也不一定能够满足。研究机构Gartner研究副总裁盛陵海对第一财经记者表示：“这也和市场化有关，自由市场上，企业当然是买成熟的芯片。”更何况国外芯片巨头也在拼命追赶。三星、英特尔每年的研发费用就高达数百亿美元。

研究机构Canalys分析师贾沫对第一财经记者表示：“目前来讲中国芯片行业要反击还很困难。主要是因为中国在半导体领域，从原料加工到制造的科技实力都比较有限。最上游缺乏强有力布局，即使如华为、小米都可以推出自研SoC（system on chip），但是在更上游的比如CPU（中央处理器）依旧依赖英国ARM公司的解决方案。目前还没有能力独立推出全自主化的SoC。”

他同时表示，发展半导体芯片产业是中国科技真正崛起的必经之路，现在美国政府处罚中兴，紧迫形势更加刻不容缓。但近期中国芯片产业没有太多的回旋余地。贾沫对第一财经记者说道，“无论从国家层面，还是相关有能力的公司层面，都会在未来大力发展半导体及其相关业务。但这个行业又被美国和日本高度垄断，壁垒相当高，所以必须先寻找到能够进入的突破点。”

为何中国芯片产业发展缓慢？此前在第六届电子信息博览会上，紫光集团董事长赵伟国归结为三大原因：资本不足、人才断层和机制缺乏。现在中国凭借市场、资本和人才即企业家精神的三大因素共同发力，有可能把芯片产业发展起来。

在中美贸易摩擦势头刚起时，中国商务部就已经宣布从今年1月1日起，对国内芯片企业减免2~5年税收，覆盖高中低端芯片，从电脑到手机以及其他电子设备。其中，65纳米以上制程技术生产的高端芯片，投资超过150亿元人民币的企业将获得5年税收减免；130纳米以上制程技术生产的芯片企业可获两年税收减免。这一政策将尤其利好中国传统芯片制造业，推动其产业升级和生产规模化。

行业研究机构Moor Insights & Strategy 创始人摩尔海德（Patrick Moorhead）对第一财经记者表示，中兴事件与中美贸易摩擦并没有直接的关系，但还是给中国敲响了警钟。中国已经说了很多年要研发优质技术产品，但是在高性能CPU和GPU（图形处理器）领域，中国要赶上美国估计需要5~10年，而且要投入上万亿美元的研发费用。不过，在低功耗和低性能领域，中国已经取得成功。“我认为中国是有机会开发自主技术的。” 摩尔海德还称，中国想要开发技术和想要生产制造完全是两码事。有台积电这样的企业存在，中国大陆厂商的挑战很大。

摩尔海德还补充说，如果美国向中国禁售芯片，将致两败俱伤。对于中国企业来说，短期的影响是巨大的，因为它们将失去用于电脑、PC以及游戏机的高性能芯片；对于美国来讲，损失是长期的，因为这意味着中国将逐渐找到替代品，美国企业将失去中国市场的收入。

不过，中国政府仍然寄希望于通过智能设备传感器、自动驾驶汽车等领域的市场需求来培育中国的新兴企业。寒武纪和商汤科技这样的独角兽公司因此诞生。

投资了这两家公司的科大讯飞执行总裁胡郁近期在谈及中美贸易摩擦时对第一财经记者表示：“能让我们的腰杆子硬起来的东西，我认为应该是‘硬通货’的东西。它不一定是共享单车或者网约车，而是要让美国即使封锁你，也会让它感到害怕的东西。”

胡郁告诉第一财经记者，美国现在最害怕的是中国正在崛起的芯片研发制造能力和人工智能的能力。

盛陵海对第一财经记者表示：“根据国家新一代人工智能的发展战略，人工智能芯片在安防、军事、视频人工智能算法等方面都有用武之地，而且是刚需，订单不用担心，只要技术过硬，完全可以取代国际巨头。”他表示，目前美国企图对中国芯片进行封锁，不会阻碍中国人工智能发展进程。人工智能关键是算法，芯片壁垒没那么大。



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