炸了！许家印增持121亿万科！

太劲爆了，目瞪狗呆...



今天下午深交所披露信息显示，万科A完成了3笔大宗交易，成交价27.5，累计巨额121亿！虽然我当时就从交易席位上分析出买家是恒大，不过这已经不重要了，因为今晚恒大已经承认自己持股比例上升至14.07%。

1、谁卖给恒大121亿？

肯定有国家队。卖方的席位是中信北京总部（1.72亿股）、中信复外大街营业部（2.43亿股+0.25亿股），众所周知股灾期间国家队救市的仓位全部都挂在中信名下，这个没啥悬念，关键是今天成交了4.4亿股，而证金三季报才3.2亿股，昨天还卖了很多，所以还有一家大户也卖股票给恒大了。

大家最初的第一反应是安邦（6%）卖货给恒大了，但注意安邦属于持股超过5%的股东，它减持是要公告的。至少到目前为止还没有公告，那多半不是安邦。

剩余有可能的就是金鹏一号（4.14%）和德赢一号（2.98%），这两个资管计划之前一直报道是王石及管理团队在背后持有，这次让渡股票给许家印的很可能是他们。

其他可能性，宝能半年内不能交易，华润卖股票的可能性不足1%。



2、深圳地铁要进入万科？

依然没戏，根据规定重组型的股票增发需要2/3的股东大会投票通过，宝能25%+华润15%，已经锁死了超过1/3的反对票，所以许家印就算把A股所有能买的都买了也帮不了深圳地铁。除非华润和宝能其中之一松口，但两家之前都和王石、深圳国资撕破脸了，言归于好的可能性很低。

3、那许家印买那么多做什么？

有一种说法是深圳国资委和恒大谈好了，未来许家印把股票让渡给深圳地铁，但即便深圳地铁当了万科的重要股东，增发还是搞不了了的。倒是还有另一种可能，就是许家印不是为了帮别人，就是为了自己未来在万科董事会有话语权。他希望获得2个董事席位，那就要买16.5%左右的股份，所以他还需要再买2.5%的万科...

虽然从形势看恒大很可能第三次举牌，但是我不建议在这个位置继续炒作万科，估值已经透支了，明年1月宝能就解禁，到时候就算他们不直接在二级市场上卖也会形成巨大的心理负担，这出大戏的结局还有几个月才能看到。

哦对了，许家印的整体成本大概在23.4左右，姚振华这次真的赚大发了。

中国建筑今天成交回报显示买一机构买了77亿，应该是安邦，这就是正规军的玩法，没有套路，也不掩饰，之前公告说我要买了，说完就往里扔钱。托安邦的福，整个中字头板块集体大涨，我虽然没有中国建筑，但也跟着受惠。

说到这里我其实想帮大家理理思路，因为很多人和我抱怨最近指数上涨，但持仓没涨甚至是亏钱的。整个11月上证指数涨了5.8%，但中小板指和创业板指都没涨，比较罕见的蓝筹行情，若死扛守在中小创里挣不到钱是普遍现象。

险资是打算做长线的价值投资，他们买股票真的是买公司本身，所以口味就三条——1、估值低。2、现金流好。3、控股权分散。

万科、伊利、格力是最好的目标，除此之外地产、基建类也开始捡漏，然后整个蓝筹的风气被带起来，再碰巧遇到有色商品突发的爆牛行情，像中车、中铝这种烂王八也借机翻身。我这一两个月买了很多以前的我绝对不会买的股票，讲真，我也是重新认识了我自己，我不适合干革命，我若被捕扇我一耳光就都招了。

我坚信未来中小创还是长线主流，但当下先挣到钱再说，你若迷茫可以去看看11月22日的夜报。

……

伊利你们别问了，我早上把昨天捞的卖了，没卖在涨停价上，比收盘还低一些。但是之前一直拿的底仓没卖，这部分底仓因为之前盈利的时候卖了一半，现在成本只有14块多一点，目前这种现金流好的白马股正在风口上，拿的妥妥的。

长城电脑别问了，继续等，反正我觉得最后结局肯定比你们买的别的大部分的股要好。

有色商品果然崩了，明天有色板块承压，诸位先做好心理准备。

……

【操作笔记】新粉输入YC3看渔盆模型介绍

上证继续yes，临界3119

创业板继续NO，临界2260

中小板继续NO，临界7175

国证有色399395继续yes，临界4669

中证军工399967继续NO，临界11501

证券公司399975继续yes，临界911

最近ST组合回撤比较多，跌的我肝疼，有想长期配置的可以考虑上车了。

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