重新洗牌进行中!中国保险业何时出现新一哥

 

高瞻远瞩为王道...

作者 | 王源


俄罗斯世界杯激战正酣。目前为止,最大的冷门,无疑是卫冕冠军德国队先负墨西哥,后败于韩国,小组赛惨遭淘汰。舆论普遍认为,足球世界不进则退,德意志战车近些年战术打法吃老本,缺少变化,这是导致球队表现不佳的重要原因。

其实,何止足球如此,在政界、商界和学界,同样逃不了这个定律。最近在保险界就有这么一个声音,中国人寿正在避免成为德国队。

为什么这么说呢?十年前中国人寿是保险市场不可撼动的一哥,所占市场份额一度接近半壁江山,但2014年总保费首次被中国平安反超,今年1-3月保费收入竟是负增长,其他三家上市险企均为正增长,处境之被动,可想而知。



中国人寿终于坐不住了。6月14日的陆家嘴论坛,中国人寿宣布在上海成立第二总部,并表示会把更多机构和创新业务放在上海。上海拥有中国最多的保险企业总部,说得上海者得天下,一点不夸张。

而残酷的现实是,中国人寿在魔都并无统治力,以人身险保费收入为例,平安寿险上海分公司的业绩是65.86亿,而国寿上海分公司只有24.16亿元,两者相差高达40亿元。所以说,中国人寿此举被坊间视为亡羊补牢,意欲避免德国队那样的命运。

近期有大动作的,除了中国人寿,还有另一个巨头中国人保。6月28日,中国人保首次对外高调发布“3411”工程,科技和创新是两大关键词,包括131个创新重点项目和百亿元级创新产业投资基金,上任一年多,人保新掌门人缪建民的雄心勃勃,准备大干一场。

当下关头,各大保险巨头不是设立新总部,就是投入巨资押注新战略,动作频频,并非偶然。

1.一场正在到来的盛宴

有时候,人之所以焦虑,不在于得到的太少,而在于想要的太多。在消费升级和中产崛起的浪潮下,中国保险市场加速膨胀,对每个保险巨头而言,这是一场正在到来且会决定其命运的盛宴。

中国人寿的焦虑应对、中国平安的步步为营,中国太保和新华保险的紧追不舍,这四大上市险企你追我赶,出招越狠,说明眼前的蛋糕越诱人。
在现代服务业的发展上,存在着一个“人均GDP8000美元”的定律。一个国家的人均GDP一旦超过8000美元,达到中上等发达国家标准,那么这个国家将出现消费升级的趋势,服务业迎来全面爆发。

2015年,中国人均GDP首次突破8000美元,对保险业来说,这也是一个相当关键的节点。2015年中国保费收入2.4万亿元,同比增长20%,创7年内新高,2016年和2017年保费增长分别是27.50%和18.16%,虽然有起伏,但始终像高速列车一样飞奔。
对比国际,中国的保险市场仍然是一块亟待挖掘的“消费洼地”。目前,美国保险密度(平均一个人花多少钱买保险)为4095美元/人,保险深度(保费收入占国内GDP总值)为7%,日本保险密度为3553美元/人,保险深度为10%。

而中国保险密度不足400美元/人,深度仅为4.42%,与发达国家不是差一点,而是差一大截!无论是保险密度还是保险深度,中国的潜力实在是太大了。

当然,某种意义上,这个空白越大,马明哲们就越乐观,因为它将在未来十几年迅速补上。
眼下,当我们谈消费升级时,准确来说,其实指的是消费升级2.0版本,因为免于匮乏的1.0升级阶段已经基本完成,iphoneX、汽车、名牌时装对中产不再是新鲜物,这个2.0的升级阶段,将从免于匮乏过渡到免于风险,支撑健康、生物、保险等行业爆发式增长的,正是免于风险的社会心理需求。

所以说,中国保险业的“神武景气”,按钮才刚刚按下。

2.保险巨头群雄混战,一哥将易位?

面对一场正在路上的盛宴,国内的保险巨头们无法不心动。谁在这一轮博弈中占领先机,谁就能在未来掌握主动权。其实不光是对险企,包括对很多服务类企业来说,接下来两三年的发展,可能比过去二十年所积累的还要关键。
在这样的背景下,你才可以理解,为什么中国人寿要大刀阔斧在上海设立第二总部,为什么马明哲绞尽脑汁推进“金融+科技”双驱动发展战略,为什么保险巨头如履薄冰,每一天都像在打战。

而眼下,中国保险界的格局正在悄然发生根本性的变化。十年之前,中国人寿是无人匹敌、优势明显的巨无霸,将近四成的市场份额,使得其“一哥”地位无法撼动,平安、太保和新华无力与之抗衡,于是构成“一超多强”的格局。
不过,最近十年,中国人寿的份额遭到竞争者们的蚕食,特别是中国平安后来居上,已经动摇了中国人寿的霸主地位。2014年,平安集团(包括旗下平安人寿、平安财险、平安养老险、平安健康险)总保费首次超过国寿集团(包括旗下中国人寿、国寿财险),领先130亿元,2015年继续保持220亿元领先,到2017年,平安领先国寿的优势已扩大到553亿元。

虽然说今年1-5月份,中国人寿保费收入为3071亿元,平安寿险保费收入2437.8亿元,但是有个很关键的细节不能忽略,平安同比增长20.83%,而中国人寿增长率仅为2.88%。按此趋势,不出两年,不仅总保费,而且寿险单项上,平安也要反超中国人寿。
如果说寿险是传统竞赛场,我们再来看看新业务价值上的比拼。2017年中国人寿的新业务价值为人民币601.17亿元,同比增长21.9%;而平安不仅数额更高(673.57亿元),而且增速更快(32.6%),差距注定越拉越大。

中国险企的一哥之争,一直备受业界关注。这两年,中国人寿像老贵族一般不紧不慢,其他三家上市险企则奋起直追,特别是平安自从点燃“金融+科技”的战略引擎后,突飞猛进,全面超越老霸主基本已成定局。
“中国平安一直在转型的路上,尤其在金融科技领域投入的资金已经超百亿,已经培育了平安好医生等几只独角兽,而且在互联网战略下,平安许多客户由互联网转换而来;中国太保这几年转型也取得了成功,寿险业务的增长一直呈现良好的态势,在金融科技领域的投入也在稳步加大。国寿却鲜有转型动作,在设立上海二总部之后,能否让国寿在业务方面有大的提升,还有待观察。”中国人寿设立上海第二总部,但传统一哥的自卫战能否扭转战局,市场人士并不乐观。

3.保险巨头们的光荣与梦想

这是一个耐人寻味的历史交叉点。消费升级新浪潮的涌现、保险行业一哥位置的更替,两者的相遇构成国运和商运的二重奏,13亿人口带来的消费升级2.0版本必定催生超级保险巨头,而从保险业格局的变迁,我们又可以窥探“科技+金融”的大势所趋
如果说以前决定险企竞争胜负的,是资金、是市场、是政策,那么现如今,能够对战局起决定性作用的,只能是科技创新力。

其实只要仔细观察,近些年四大险企的变革,无不围绕科技创新展开。早在2013年马明哲就极具前瞻性地提出“科技引领金融”,要把平安从资本驱动转向科技驱动,“金融+科技”战略双驱动发展战略近些年搞得风风火火,还孵化出陆金所控股、金融壹账通、平安好医生、平安医保科技这四只独角兽,估值已超过400亿美元;今年,先是4月份中国人寿宣布全面实施数字化战略,中国人保推出数字人保战略,6月中国太保又提出“转型2.0”,数字化建设是重中之重。
这是保险巨头之间一场没有硝烟的科技大战。4只估值超过400亿美元的独角兽、新增客户中来自互联网的占比为40.4%,中国平安是这波潮流的先行者,它已经摘得的果实,显示保险业的这波科技转型红利相当大!

在刚刚落幕的“第三届中国互联网保险大会”上,原中国保监会副主席周延礼做了一番演讲,也特别强调科技在保险战中扮演的胜负手角色。

他说:“从全球保险业发展态势来看,一个新的保险生态链正由传统保险公司、大型互联网公司、保险科技企业、科技监管机构共同参与构建,一个新的保险科技生态系统正在形成,预计保险消费者将会有很强的获得感。在不远的将来,保险+科技将成为保险发展的未来。”
摩根士丹利预计,到 2030 年 这 一 数 字 将 翻 五 番,达到1.7万亿美元,中国寿险市场规模将跃居全球第一。

成为全球最大的保险市场中最有话语权的企业,这可能是马明哲和缪建民10年前都未敢有过的念头,而现在,中国保险巨头们看到,光荣与梦想并不遥远。机会,留给有准备的人,更是属于看得远、跑得快最得快的人!


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