最全大基金投资情况梳理,附各地集成电路基金
资本是国内集成电路产业发展不可或缺的“催化剂”。在国家政策的推动下,在大基金以及各地基金的支持下,国产集成电路产业的发展将会减少很多阻力。...
2014年6月,国务院发布集成电路产业发展新的纲领性文件《国家集成电路产业发展推进纲要》,吹响了芯片产业追赶国际先进水平的号角。
2014年9月,国家集成电路产业基金(简称“大基金”)正式成立。目前,国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)一期已经投资完毕,二期已经开始资金募集。
数据统计,大基金一期总投资金额为1387亿元,投项目范围覆盖集成线路设计、制造、封测、材料装备等各个环节,实现了在产业链上的完整布局。
在国家集成电路产业投资基金的带动下,上海、南京、合肥、武汉、厦门、陕西等各地也相继宣布成立地方基金,助推各地集成电路产业发展。
以下梳理了大基金投资的上市公司和非上市公司,以及所投上市公司第一季度营收。
数据信息来自华信研究院
另外,大基金参与投资的上市公司还有先进半导体、巨化股份、耐威科技和共达电声。其中投资先进半导体的信息未披露,大基金与巨化股份盒子设立中巨芯科技,耐威科技投资暂未完成、投资方式为认购募资、投资成本包括定增和子公司增资,国家大基金支持万魔“借壳”共达电声。(信息来自华信研究院)
数据信息来自华信研究院
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所投上市公司及最新业绩
北斗星通(002151)
基础产品:专注于导航定位芯片、模块、板卡、天线及微波陶瓷元器件等的开发及应用推广,广泛应用于测量测绘、机械控制、车辆监控、汽车电子、精准农业、气象探测、精密授时等领域。
汽车电子:产品覆盖高、中、低多个产品系列,包括大屏幕信息娱乐终端、Display Audio、收音机等,除传统多媒体机功能外,还具有手机/网络互联、语音识别与控制、360全景视频、车辆功能显示等功能。
国防业务:主要面向国防市场,可为用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等终端产品、解决方案及基于位置的信息服务系统以及各种微波混合集成电路、微波组件和微波子系统。
行业应用与运营服务:面向专业行业应用市场,为行业用户提供基于物联网架构的专业行业解决方案。北斗星通旗下RX Networks公司是国际主流的A-GNSS服务提供商,通过自主的全球参考站网、完整成熟的运营网络以及核心专利技术,为全球手机等用户提供辅助定位服务。
2018年一季报,实现营业收入624.15百万元,同比增长91.64%,实现归属于上市公司股东的净利润4.029百万元,同比增长10.47%。扣非后归母净利润-17.543百万,同比下跌159.62%。
国科微(300672)
成立于2008年,总部位于长沙。产品主要有支持NDS高级安全的解码芯片、H.265高清芯片、高端音响芯片、高端固态存储控制芯片、高清安防监控芯片等。2018年一季报,实现营业收入30.967百万元,同比下跌5.15%,实现归属于上市公司股东的净利润亏损37.904百万元,同比下跌40.79%。扣非后归母净利润亏损38.634百万,同比下跌41.58%。
兆易创新(603986)
成立于2005年4月,致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发。公司产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU,广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。2018年一季报,实现营业收入541.5百万元,同比下跌19.71%,实现归属于上市公司股东的净利润89.326百万元,同比增长28.55%。扣非后归母净利润83.791百万,同比增长30.19%。
汇顶科技(603160)
成立于2002年,是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商,目前主要面向智能移动终端市场提供领先的人机交互和生物识别解决方案,并已成为安卓阵营全球指纹识别方案第一供应商。产品和解决方案主要应用于华为、OPPO、vivo、小米、中兴、魅族、锤子、Amazon、Samsung、Nokia、Dell、HP、LG、ASUS、acer、TOSHIBA、Panasonic等国际国内知名品牌。2018年一季报,实现营业收入571.287百万元,同比下跌6.38%,实现归属于上市公司股东的净利润19.356百万元,同比下跌88.96%。扣非后归母净利润12.044百万,同比下跌93.08%。
纳思达(002180)
专业致力于打印显像行业,成像和输出技术解决方案以及打印管理服务的全球领导者,行业领先的打印机耗材芯片设计企业,是全球通用耗材行业的龙头企业。旗下艾派克微电子是一家集设计、制造、销售于一体的公司,主要以国产32位CPU为核心,以ASIC和SOC为解决方案,拥有齐全的产品阵列。2018年一季报,实现营业收入5042.94百万元,同比下跌3.51%,实现归属于上市公司股东的净利润85.18百万元,同比增长109.92%。扣非后归母净利润-15.34百万元,同比增长98.25%。
景嘉微(300474)
成立于2006年4月,国内唯—成功自主研发国产化图形处理芯片(GPU)并产业化的企业。 公司产品涵盖图形图像处理系统、小型雷达系统、图传数据链系统、消费芯片等方向,广泛应用于有高可靠性要求的航空、航天、航海、车载等专业领域。2018年一季报,实现营业收入61.328百万元,同比增长24.22%,实现归属于上市公司股东的净利润14.059百万元,同比增长7.70%。扣非后归母净利润14.307百万,同比增长8.18%。
万盛股份(603010)
成立于2000年7月,专业从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售,主要产品包括聚氨酯阻燃剂(聚氨酯软泡阻燃剂和聚氨酯硬泡阻燃剂)、工程塑料阻燃剂等两大类20多个主要品种。主要应用于航天、汽车、电子、建筑以及家具等领域。2018年一季报,实现营业收入2.81亿元,同比下跌15.48%,实现归属于上市公司股东的净利润5.136百万元,同比下跌86.18%。扣非后归母净利润3.712百万,同比下跌89.52%。
三安光电(600703)
成立于2011年10月,主要从事全色系超高亮度LED外延片、芯片、化合物太阳能电池及Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体等的研发、生产与销售。2018年一季报,实现营业收入1944.91百万元,同比下跌2.26%,实现归属于上市公司股东的净利润968.29百万元,同比增长40.14%。扣非后归母净利润6.43亿,同比增长5.17%。
中芯国际
成立于2000年4月,是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂;在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂;在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂;在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂;在意大利有一座控股的200mm晶圆厂。2018年第一季度,销售额为8.31亿美元,不含技术授权收入确认的销售额为7.23亿美元,环比增长5.59%及同比增长4.8%。
国微技术(02239)
成立于2003年,专注于内容安全发行和传输。全球最主要的视密卡供应商,在数字电视行业视密卡细分市场,国微技术业已成为中国第一大、欧洲第二大供应商。华虹半导体(01347)
是全球具领先地位的200mm纯晶圆代工厂。主要专注于研发及制造专业应用的200mm晶圆半导体,尤其是嵌入式非易失性存储器及功率器件。公司的技术组合还包括RFCMOS、模拟及混合信号、电源管理及MEMS等若干其他先进工艺技术。目前生产的半导体可被应用于不同市场(包括电子消费品、通讯、计算机及工业及汽车)的各种产品中。2018年第一季度,营业额为21.0亿美元,同比增长14.67%。
长电科技(600584)
成立于1972年, 是全球知名的集成电路封装测试企业。具有广泛的技术积累和产品解决方案,包括有自主知识产权的Fan-out eWLB、WLCSP、Bump、PoP、fcBGA、SiP、PA封装等领先技术,另外引线框封装及自主品牌的分立器件也深受客户褒奖。2018年一季报,实现营业收入54.90亿元,同比下跌9.27%,实现归属于上市公司股东的净利润5.25百万元,同比下跌86.29%。扣非后归母净利润亏损34.35百万。
通富微电(002156)
成立于1997年10月,专业从事集成电路封装测试。拥有Bumping、WLCSP、FC、BGA、SiP等先进封测技术,QFN、QFP、SO等传统封测技术以及汽车电子产品、MEMS等封测技术;以及圆片测试、系统测试等测试技术。产品和技术广泛应用于高端处理器芯片(CPU 、GPU)、存储器、信息终端、物联网、功率模块、汽车电子等面向智能化时代的云、管、端领域。2018年一季报,实现营业收入16.4亿元,同比增长13.47%,实现归属于上市公司股东的净利润36.626百万元,同比增长1.66%。扣非后归母净利润17.449百万,同比下跌6.93%。
华天科技(002185)
成立于2003年12月25日,主要从事半导体集成电路封装测试业务。目前公司集成电路封装产品主要有DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM(MCP)、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS等多个系列,产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。2018年一季报,实现营业收入19.27亿元,同比增长29.76%,实现归属于上市公司股东的净利润81.3百万元,同比下跌28.98%。扣非后归母净利润72.5百万,同比下跌32.76%。
晶方科技(603005)
成立于2005年6月, 一是家领先的晶圆级小型化技术的半导体厂商。晶方科技通过在材料和互连技术的电子性能、热性能和机械性能提供独到的专业知识,进而实现了进一步的小型化。技术被广泛应用在包括消费者、计算机、通信和医疗的高增长市场。2018年一季报,实现营业收入1.41亿元,同比增长7.00%,实现归属于上市公司股东的净利润10.457百万元,同比下跌55.09%。扣非后归母净利润5.070百万,同比下跌70.79%。
北方华创(002371)
由七星电子和北方微电子战略重组而成,是目前国内集成电路高端工艺装备的领先企业。重组后的公司产品主要涵盖等离子刻蚀(Etch)、物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)、氧化/扩散、清洗、退火等半导体工艺装备;涉及集成电路、先进封装、LED、MEMS、电力电子、平板显示、光伏电池等半导体相关领域。2018年一季报,实现营业收入542.427百万元,同比增长30.85%,实现归属于上市公司股东的净利润15.359百万元,同比增长857.58%。扣非后归母净利润-11.97百万,同比增长88.90%。
长川科技(300604)
2018年一季报,实现营业收入45.54百万元,同比增长122.46%,实现归属于上市公司股东的净利润7.554百万元,同比增长80.40%。扣非后归母净利润6.568百万,同比增长428.01%。
雅克科技(002409)
2018年一季报,实现营业收入3.08亿元,同比增长5.75%,实现归属于上市公司股东的净利润17.15百万元,同比下跌27.85%。扣非后归母净利润15.068百万,同比下跌34.53%。
太极实业(600667)
2018年一季报,实现营业收入35.43亿元,同比增长61.11%,实现归属于上市公司股东的净利润79.652百万元,同比增长89.05%。扣非后归母净利润72.918百万,同比增长85.80%。
ACM Research
2018财年第一财季净利润为-278.00万美元,营业收入为974.30万美元。
创达新材(832990)
先进半导体(03355)
是一家大规模集成电路芯片制造公司。目前,公司有5英寸、6英寸、8英寸晶圆生产线各一条,专注于模拟电路、功率器件的制造, 公司制造的产品广泛应用于智能身份证、汽车电子、电源管理、通讯及电子消费品等领域。
巨化股份(600160)
耐威科技(300456)
共达电声(002655)
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各地集成电路产业基金
南京
2018年7月,从南京市经信委获悉,在即将出台的《关于打造集成电路产业地标的实施方案》中,南京市明确了建立总规模200亿美元的南京市集成电路产业投资基金等十条配套政策。同时,南京提出到2025年,全市集成电路产业综合销售收入将力争达到1500亿元,进入国内第一方阵,并在多个细分领域实现领先。
上海
2016年4月21日上海集成电路产业基金合作备忘录正式签署,顺利完成首期285亿元规模的募资;
2016年12月7日上海集成电路产业投资基金股份有限公司成立,注册资本285亿元;并于同日成立上海集成电路产业投资基金管理有限公司,注册资本1000万元。参与的项目有华力微二期。
2018年6月,上海集成电路产业投资基金董事长沈伟国介绍,上海市集成电路产业投资基金已经完成签约金额超过200亿元的投资;未来,基金将发挥资本的力量,加快促进汽车芯片、智能移动芯片、物联网芯片、AI储存器芯片、安全芯片、以及智能储存器芯片等高端芯片的研发和生产。
湖北
2015年8月5日湖北集成电路产业投资基金股份有限公司成立,注册资本50亿元。股东包括武汉经济发展投资(集团)有限公司、湖北省科技投资集团有限公司。参与的项目有武汉新芯二期。
合肥
2017年5月18日,总规模300亿元的安徽省集成电路产业投资基金正式设立,将为安徽省集成电路产业的发展提供充足的资金支持。
该基金由国家集成电路产业投资基金、中国科学院微电子所、安徽省投资集团、合肥产投集团等共同发起设立,将围绕安徽省集成电路产业的发展,采用参股设立子基金、股权投资、产业并购等方式重点投资集成电路晶圆制造、设计、封测、装备材料等全产业领域。300亿元将分期设立,首期100亿元。
贵州
2016年4月贵州省政府批复同意贵安新区管理委员会组建贵州华芯集成电路产业投资有限公司,要求将其打造成贵州省集成电路产业技术创新和产业投资的重要载体,推动贵州省集成电路产业快速发展。
湖南
2016年3月11日湖南国微集成电路创业投资基金成立,首期基金规模2.5亿元,目标规模50亿。
厦门
2018年4月,据厦门网报道,厦门市将成立集成电路产业投资基金,规模将不低于500亿元。
厦门集成电路产业发展迅猛,已经基本形成了涵盖IC设计、制造、封测、装备与材料,以及上下游配套应用在内的全产业链。为了加快厦门集成电路产业发展,厦门市政府了出台《厦门市加快发展集成电路产业实施细则》(简称细则)。
《细则》中明确将成立规模不低于500亿元人民币的厦门市集成电路产业投资基金,基金采取市场化运作。作为母基金,引导社会资本、产业资本和金融资本等投向集成电路产业。
四川
2016年3月31日四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司成立,注册资本40亿元。股东包括四川省财政厅、四川发展兴川产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙)、成都高新技术产业开发区财政局。
辽宁
广东
2016年6月24日设立广东粤科海格集成电路发展母基金,母基金总规模暂定为45亿元。
2016年12月2日成立广东省粤科海格集成电路发展母基金投资中心合伙企业(有限合伙),合伙人包括广州海格通信集团股份有限公司(5亿元)、中银资产管理有限公司(25亿元)、广东省粤科财政股权投资有限公司(13.98亿元)、横琴粤科母基金投资管理中心(有限合伙)(1.02亿元)。
深圳
陕西
基金投资方向主要围绕陕西省集成电路制造、封装、测试、核心装备等产业关键环节的重点项目,半导体功率器件重点项目和第三代半导体、光电子集成等领先技术创新平台建设及产业化项目,主要投向陕西省内集成电路产业链上的优质企业、骨干企业、高成长性企业、拟上市及挂牌后备企业。将结合《国家集成电路产业发展推进纲要》的任务目标、《陕西省电子信息产业“十三五”发展规划》和《陕西集成电路产业五年行动计划》,力争为陕西省培育出1-2家产值过100亿元的龙头企业,5-10家产值过10亿元的骨干企业,50家以上产值过亿元的成长性企业。
无锡
昆山
这些已经成立或宣布设立的地方集成电路产业发展基金的目标规模合计已经多达3000亿元。
总结:资本是国内集成电路产业发展不可或缺的“催化剂”。在国家政策的推动下,在大基金以及各地基金的支持下,国产集成电路产业的发展将会减少很多阻力。
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