这个时代的车企，谁当英雄！？

难，真难！乱，真乱！...

传统车企与造车新势力从最初的合作意识薄弱逐步转向携手共进，未来将取长补短发展为全新的汽车产业生态。

合作模式更加多样、逐渐深入，传统车厂逐步转型，造车新势力企业逐步向‘传统’靠拢，汽车产业将在延续百年积淀的基础上，诞生新的体系和头部玩家。

“跨界”而来的造车新势力，高调侵入传统车企的地盘，他们原本应该是互相打压的竞争对手，但现在，他们却由于各取所需的商业利益成为了“志同道合”的合作伙伴。这背后，无论是新势力还是老车企，都各有各的苦衷和无奈。

面对日益变化的消费者需求与高速发展的技术，汽车行业的四大趋势将推动颠覆性变革加速发展。

新型出行商业模式将颠覆汽车所有权、个人出行与货运物流。汽车共享服务预计将继续快速增长，到2025年，主要汽车市场将有大量新车销售应用于新型出行服务领域。

必要的经济、政策与技术到位之后，4级与5级自动驾驶将持续加速发展。未来高度自动驾驶汽车的市场普及率将取决于能否攻克目前的障碍，并与共享出行服务实现协同发展。

在数字化领域，互联技术正在成为主流应用，人工智能也将为汽车行业的发展提供无限可能；数字化推动新型商业模式和技术的发展，全球范围内互联汽车的数量与日俱增。

受监管压力与技术加速影响，整车厂电气化势头强劲。预计中国新能源汽车市场将大幅增长，到2025年若双积分达标，纯电动与插电式混合动力汽车将分别占比13%与4%。

具体而言，国际领先整车厂在传统技术上优势明显，并且拥有强大的品牌力，其共享出行依托品牌背书崛起迅速，而在其他新技术上，则通过与优势供应商结盟；国内整车厂受到国家新汽车推广支持，在电动车技术与资金上拥有较大优势，因此在电动车开发上，其自有实力较强也起步较早；新兴造车企业在新技术获取与获客能力上优于传统整车厂，利用自动驾驶、新能源与车网互联等新领域的布局快速切入市场获取客户。



资料来源：案头研究、罗兰贝格

面对高速发展的出行市场，传统整车厂近年来大力布局，其中分时租赁与网约车由于增长较快，成为重点布局领域。



资料来源：专家访谈、案头研究、罗兰贝格

国际整车厂利用品牌优势直接成立旗下分时租赁平台，国内整车厂则进一步试水网约车平台——部分依靠本土化的资源积累与对中国的熟悉通过自建平台进一步拓展共享出行模式，更多则是通过与第三方移动出行公司合作的方式来布局。新兴造车企业目前仍然侧重于自身车辆与相关产品的研发与销售，尚没有布局共享出行平台，仅将平台作为购车大客户，提供定制车辆。



资料来源：罗兰贝格

在自动驾驶领域，新兴造车企业布局较快，通过自建研发团队切入核心算法，而传统整车厂则主要通过合作或者外包。国际领先整车厂就自动驾驶核心技术选择与领先算法公司或大学建立深度合作，共同研发自动驾驶车辆应用。



资料来源：罗兰贝格

作为自动驾驶的各环节运算基础，芯片技术，尤其是超算芯片，将会成为核心部件。国外传统巨头通过自研或收购形成自身壁垒，通用与专用芯片都有布局；国内厂商通过借鉴或收购国外技术起步，以专用芯片为主。虽然目前中国芯片产业存在诸多问题，但是与国外厂商在超算芯片的竞争中仍有较大市场机会。



资料来源：罗兰贝格

在车联网的布局上，传统整车厂软件实力偏弱，大多与互联网企业共同开发车联网平台，而新兴造车企业依靠自有流量与营销优势，自建平台形成差异化。



资料来源：罗兰贝格

国际整车厂与互联网/科技公司强强联合，利用数据打通与智能化平台不断提升座舱体验；而在国内，随着政策、技术以及市场需求的多方推动，自主品牌与互联网车企已意识到发展车联网的重要性，将目光投向了这一市场。

在新能源产业布局上，国内整车厂优势明显，自主研发实力强，而国外整车厂则通过合作或外采，实现布局。新兴造车企业将新能源产品与技术作为核心优势，依靠自身团队自主研发三电核心技术，相比传统车厂，其自主研发比例更高。



资料来源：罗兰贝格

本土传统主机厂均从中低端车型切入新能源市场，打造全新新能源平台，并逐步向高端市场渗透，新进新能源车企主要以纯电动车为主，以平均3到5年的车型研发和量产周期，多数产品主要的投产时间集中在2017-2018年。代工双方

代工产品

合作要点

江淮→蔚来

蔚来ES8（2017年12月16日上市）、蔚来ES6（预计2018年12月16日上市）

◆2016年4月7日，江淮汽车正式与蔚来汽车签署战略合作框架协议，双方将全面推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作，预计整体合作规模约100亿元。双方计划首先从首款产品及制造方面作为合作切入点。

◆目前由江淮代工的蔚来汽车已完成自建工厂的选址，新工厂将落户在上海嘉定外冈镇。

东南→电咖

电咖EV10（2017年11月上市）

◆2016年7月，电咖汽车与东南汽车达成战略合作伙伴，双方将会在研发端、采购制造端、销售运营端等方面深度合作。

◆未来，电咖汽车将保留东南代工合作和自建生产基地并存的生产体系，根据不同产品进行分工。电咖将与东南汽车长期合作，未来会有2-3款车型交由东南汽车继续代工生产。

◆同时，电咖汽车位于浙江绍兴的整车生产基地总投资额55亿元，将于2019年正式建成并投入使用。

海马→小鹏

小鹏G3（2018年4月26日上市）

◆2017年9月29日，海马汽车有限公司与广州小鹏汽车科技有限公司签署了《小鹏品牌汽车合作制造框架协议》，双方将合作开展研发、生产、销售小鹏新能源汽车，双方合作期长达4年。

◆此前5月4日，小鹏汽车已在广州肇庆市高新区宣布了规划用地3000亩、总投资100亿元的汽车生产基地。

一汽轿车→新特

新特DEV1(预计2018年8月底上市)

◆2018年1月6日，一汽轿车与新特签署了《电动车项目合作生产框架协议》，双方在新能源汽车的研发、生产、销售等环节上展开全面战略合作。新特汽车初期规划的9万辆年产能，将直接在一汽生产线上完全有保障地予以实现。

一汽吉林→清行

清行竞克400（预计2018年8月上市）

◆清行汽车因为融资额度小，因而一开始选择了和大型汽车集团合作的方式进行市场拓展。

◆2018年初，北京清行与中国一汽签署了战略合作协议，该协议有效期为5年，在这期间，清行汽车负责对工厂的生产节奏、采购、质量、物流等方面进行全面把控。一汽吉林将自己一个成熟车型的平台交给清行汽车，后者将之进行电动化改造。

一汽吉林→博郡

中型纯电动SUV（预计2019年底量产）

◆2018年3月16日，南京博郡新能源汽车有限公司和一汽吉林签署协议，由其代工生产首款5座纯电动SUV。

◆博郡已计划在南京浦口建设占地面积1300亩的造车工厂，一期规划产能15万辆，二期建成后总产能将可达到30万辆。

北汽→奇点

奇点iS6(预计2018年底上市)

◆2018年4月25日，奇点汽车宣布和北汽新能源展开全面战略合作，双方将在智能汽车技术开发、充换电设施建设、经销商网络、制造资源共享等方面展开合作；同时，奇点汽车的车型会使用北汽新能源的资质生产销售。

◆麦格纳在今年6月18日宣布与北汽集团成立合资公司，致力于打造对外开放共享的高端智能纯电动汽车研发与制造中心。有媒体推测该合资公司很可能将为奇点汽车生产车辆。

一汽集团→拜腾

拜腾·BYTON Concept（预计2019年量产）

◆2018年4月20日，拜腾与中国一汽签署了战略合作投资框架协议，中国一汽将作为战略投资者参与BYTON拜腾B轮融资。未来双方还将在产品开发、生产、销售及服务等领域展开深入合作。

◆2018年7月2日，一汽拜腾正式签署战略合作框架协议，将在平台技术、投资入股、零部件采购等方面开展一系列合作。拜腾的第一款产品迫在眉睫，一汽代工拜腾或许只隔了一层窗户纸。

资料来源：网络整理                         制表：《汽车纵横》杂志新势力造车企业与传统整车厂合作模式逐步深化和多样化，从最初的代工、战略合作等模式发展为投资和合资。



资料来源：罗兰贝格

交易合作型模式：传统整车厂为新势力提供产线，解决造车新势力短时间内无法完成的供应链与制造等问题

关系合作型模式：通过战略合作关系共享部分技术、销售网络、制造资源，互助发展

投资型资本合作模式：传统整车厂战略投资造车新势力，以股东身份与新势力造车企业开展研发、销售、服务合作

合资型资本合作模式：建立合资公司，共同开展新能源、智能网联等产品和业务

传统整车厂与造车新势力从最初的合作意识薄弱逐步转向携手共进，通过资源互换与优势互补以加强战略安全性与利益最大化，共同推动汽车产业前沿领域的探索与发展，未来将取长补短发展为全新的造车企业。所以无论是“传统”还是“新兴”，迅速开放地抓住趋势的企业将胜出。目前主要新能源整车厂分为五类：专注于ICE的豪华品牌、PHEV切入的国际品牌、PHEV切入的国产品牌、国产BEV先驱和全新的进入者。他们根据自身不同竞争优势，切入各自的细分市场。



资料来源：案头研究、罗兰贝格分析

传统合资主机厂更多关注本土化车型的PHEV，而汽车行业的新进入者更多关注BEV。目前主流新兴造车企业均以SUV产品切入市场，产品各有侧重，并定位于不同消费群体。

各大整车厂都在通过自建与合作等方式快速布局各大前瞻趋势。从产品技术角度来看，新兴势力正努力在自动驾驶、车联网和新能源方面寻求突破；而在商业模式创新上，新进入车企将其关注点放在了用户体验创新上，着重对用户服务、智能互联服务、电池/充电服务等。

举例来说，蔚来汽车针对一二线城市追求新潮/科技的高收入年轻消费者群体，开发高端电动跑车作为市场切入，并重点拓展SUV领域产品布局，且通过“会员制服务”及“移动充电/换电”等方式提升用户体验。拜腾的目标受众同样是高端人群，其产品主打智能网联与座舱科技，并在未来将覆盖多种车型。威马汽车则利用其智能化生产技术，实现C2M汽车定制化，满足消费者个性化需求。




本文综合整理自智选堂、专家访谈、案头研究、罗兰贝格、汽车纵横等

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