新三板一周要点 恒神股份拟募资25亿元,系今年新三板最大定增案

 

本周新三板重要事项一览~...





12月24日-12月28日,新三板市场整体运行情况如下:

本周重大事项
新三板出台股份回购办法  挂牌公司可从二级市场回购股份

12月28日,全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》,市场期待已久的新三板公司股份回购制度正式出炉。根据此次回购办法,挂牌公司可以采用竞价或做市转让方式、要约方式以及定向回购三种方式回购股份。

股转公司表示,此次制定实施回购办法,旨在有效满足挂牌公司回购股份需求,支持、规范股份回购行为,是深化新三板改革、完善市场功能的一项重要举措。

新三板推出创新成指等5只引领指数  2019年1月14日起发布行情

12月28日,全国股转公司发布实施《全国中小企业股份转让系统证券指数管理办法(试行)》,同时联合中证指数公司正式发布三板引领指数系列的编制方案。此次共推出创新层指、三板龙头、三板制造、三板服务、三板医药等5只引领指数,股转公司将于2019年1月14日起正式发布上述指数行情。

陕西化工、天惠投资拟以认购发行股票方式收购新三板恒神股份

12月28日,新三板公司恒神股份发布了收购报告书。恒神股份拟以1.24元/股的价格,定向发行股份数量不超过20.64亿股,募集资金总额不超过25.59亿元,其中现金募集金额为15.78亿元,债权转股权金额为9.81亿元。

这是2018年新三板最大定增案。本次股票发行完成后,陕西化工、天惠投资作为一致行动人通过认购本次股票发行股份合计持有恒神股份59.42%的股份。陕西化工成为恒神股份控股股东,陕西省国资委成为恒神股份实际控制人。

九鼎集团215亿港元出售富通保险  投资盈利约60亿港元

九鼎集团(430719)12月27日公告,出售其全资下属孙公司富通保险有限公司100%股权,交易对手为香港联交所主板上市公司“新创建集团有限公司”,该公司的控股股东为新世界发展。本次交易富通保险作价215亿港元,对应的成本大约为155亿港元,本笔投资盈利约60亿元港元,总投资回报率约38.7%。

“新三板+H”第一股君实生物在港上市

12月24日,“新三板+H”第一股君实生物-B(01877.HK)在香港联交所主板挂牌上市,当天君实生物-B较发行价上涨22.81%。君实生物-B主要从事创新药研发,2015年8月13日在新三板挂牌,此次赴港上市共发行约1.59亿股,发售价格19.38港元,募资净额约29.44亿港元。
市场交易
股转公司官网信息显示,本周市场累计成交26.23亿元,其中做市转让成交4.96亿元,集合竞价转让成交21.26亿元。

2018年新三板市场总成交额为888.01亿元,成交数量为236.29亿股,成交笔数为150.84万笔,换手率5.31%。
▲本周市场走势


本周做市指数累计下跌0.13%,指数从12月21日的收盘点位719.88点跌至12月28日的718.94点。12月28日,做市指数盘中创下713.01点的历史新低后反弹至718.94点。
挂牌与摘牌
本周新增9家挂牌公司,均采用集合竞价转让。截至12月28日,挂牌公司总数为10691家,其中基础层9777家,创新层914家;做市转让1086家,集合竞价转让9605家。
 
▲本周新挂牌公司


本周共有26家新三板公司摘牌,均为主动申请终止挂牌,名单如下:
 
▲本周摘牌公司
挂牌公司及市场监管动态
本周,全国股转公司共采取自律监管措施4宗,其中,1宗涉及信息披露违规,3宗涉及其他违规。共发送日常监管类函件20份,其中部门监管意见函18份,监管问询函2份,重点关注公司涉诉、对外担保、公司治理等方面。

本周,全国股转公司共对8个证券账户及时采取了自律监管措施,涉及申报价格明显偏离行情揭示的最近成交价等异常交易情形。共对1起挂牌公司重大事项进行核查。
IPO辅导及上会
本周有3家新三板公司开始接受上市辅导,1家新三板公司IPO申请获证监会受理,同时也有撤回IPO申请的案例。

12月24日,科源制药公告公司已向山东证监局提交上市辅导备案并获受理,目前正接受兴业证券上市辅导。

12月25日,如皋银行公告,已向江苏证监局报送上市辅导备案材料,目前正接受东方花旗证券辅导。

12月26日,格利尔公告,已经向江苏证监局报送上市辅导备案材料,目前正接受东吴证券上市辅导。

12月27日,开元物业公告,公司领取了证监会受理单,公司IPO申请已经获得证监会正式受理。

12月28日,蓝天园林公告,鉴于公司战略发展需要,公司已向浙江证监局报送了终止上市辅导的备案材料;同一天,之江生物公告,经董事会认真研究,拟向证监会申请撤回上市申报材料。

在港股上市方面,12月24日,“新三板+H”第一股君实生物成功在香港联交所主板上市,当天公司股价较发行价上涨22.8%。另外,盛世大联于12月24日公告,香港联交所上市委员会已经举行上市聆讯,审阅了公司的上市申请。
增发情况
截至发稿,股转公司尚未公布本周股票发行实施情况。

本周有34家公司新发布了增发预案,预计募集资金上限为38.6亿元;其中拟募资金额最高的是恒神股份,拟募资上限为25.59亿元,其次为亿华通,拟募资上限为3.03亿元。
上市公司收购
本周新增多起上市公司收购新三板公司案例,但收购总金额相对较少。

12月23日晚间,融钰集团公告,拟以7954.07万元的价格受让新三板公司万泰中联1860.6万股股份;交易后,公司将持有万泰中联20%股权。

12月25日消息,上市公司中文在线发布公告称,拟以1.1亿元收购全美在线8%的股权,加快在线教育领域的布局。全美在线2015年12月21日在新三板挂牌,2017年10月11日起终止挂牌。




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