定了，未来几年看它！

朋友们，晚上好！

经历了数月的震荡，上证指数今天终于冲破3000点，白酒再次独领风骚。

回头想想我4月的文章，我不断强调3000以下不要怂，这里可能是历史级别的大底，然而被杀跌吓到的朋友们心里想着，等再跌一点我再进，最后自己心中的底部永远不会来。

就这个问题我们应该做两点反思：（1）你是否坚定的相信国运，是否真的坚信好赛道一定会新高？（2） 权衡上涨和下跌谁的空间更大，就应该尽快站在空间更大的一面，但你是不是经常为了抠点位，而捡了芝麻丢了西瓜？

说到白酒，这些年有“三过”：估值没低过、股价没低过，炒作没停过；诚然，白酒股不可能没有天花板，但在消费升级这么宏大的趋势下，你根本不知道天花板在哪里。不仅仅是白酒，包括CRO、医药、芯片等都存在“三过”现象，如果你总是纠结于估值，基本上做不好，当然你可以尽管去估值，能用合理的方法估准算我输！

投资中最便捷的方法是站在大趋势的中央，等风来！

对于白酒和消费，其实我也有“一过”，前面我提示大家消费涨太多了，保留底仓，加仓的部分适当止盈，因为我也估计不到这股风会刮得这么大，于是流下了没有格局的泪水！



在《云计算行业梳理》直播课中我讲过，云计算是未来几年科技行业最确定性的方向之一。

云计算是大数据的基础，由于涉及到信息安全问题，我国在加入WTO时就明确表示：外企不得以跨境方式向中国提供电信服务。因此我国要发展自己的云计算。

如果是全球化的行业，需要研究的问题很多，但如果区域性很强，采用对标法最容易看清不同细分赛道的发展趋势。

我国云计算起步较晚，中美云计算至少相差5年，而过去5年内，美股云计算风起云涌，诞生了包括赛富时、shopify.

欧特克、易昆尼克斯、SAP、微软等数十个大牛股，是这几年美股的牛股聚集地。

对标美股，广联达 →欧特克，中国有赞（HK：08083）、微盟集团（HK：02013）→shopify；国内IDC行业龙头→易昆尼克斯；“南金蝶北用友”→SAP和赛富时、金山办公→微软（办公云）等等，表现如出一辙。

用友网络今日发布公告拟定增64亿元加速云转型，大家不用过度紧张，这是用友网络加速云转型的重要一步，非公开发行也说明机构十分认可。



今天盘中浪潮信息一度跌停，市场传言英特尔可能断供给浪潮的CPU，正中了我在前天复盘中的评论的猜想。

事后，浪潮表示，短期断供是英特尔内部供应链调整，两周内会恢复供货。作为英特尔的前三大客户，预计英特尔也不会轻易断供浪潮，但不得不说，浪潮的命根子掌握在别人手中，毫无议价权，这也是我一直对浪潮信息不感冒的原因。



受媒体公布上半年各大房企营收数据超预期的影响，今天地产、水泥板块方向上涨，按照以往来看，如果炒经济筑底修复，房地产很容易被当成周期股重点炒作，在“房住不炒”提出之后，房地产的行情空间已经不大。



今天主板表现强于创业板，可能与创业板中报预披露即将来袭有关，但盘面其实仍以普涨为主，暂时还看不出明显的风格切换，继续坚定持仓即可。

今天的内容就写到这里，大家留言区交流！

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