一场轰轰烈烈的全面大牛市就在眼前，根本不需要分析师

大家好，我是首席哥

市场情绪继续升温，券商板块继续掀起涨停潮，情绪完全被点燃了，如果没有什么特大黑天鹅事件，一场轰轰烈烈的全面大牛市就在眼前。

1、沪深两市全天成交额达1.17万亿元，比周四增长650亿元。

2、北向资金全天实际净买入额131.94亿元，连续两日超百亿元。

俗话说，牛市不需要分析师，因为股票都在涨。熊市也不需要分析师，因为股票都在跌。

这么一看，还是震荡市才是投资者的天堂，因为最容易获取超额收益，也最有收获感，这也是首席哥喜欢震荡市的原因。这两天的热词是“风格切换”，也不知道切下来多少投资者身上的肉。就像昨天说的，对散户最残酷的不是亏了多少钱，而是赚钱之后的回撤，比如说赚了15%，这个时候回撤10%，那真的跟要了命一样。往往大家就会在这个时候缴械投降。

坦白讲就算“风格切换”又和散户投资者多大关系？咱们那点钱难道还会涉及到行业配置吗？不过“风格切换”是未来一个趋势，毕竟在过去1年半的机构性行情中，部分板块和个股已经涨了不少。



我们看到在7月份之前，科技、医疗等一些高估值品种与银行、地产、汽车等低估值品种走势剪刀差越来越大，这种剪刀差显然是不可持续的。

大资金由于天生对于风险的延误，未来对高估值板块进行调仓是必选项，而资金留下那里目标应该也已经非常明确了。

此外，李大这几天罕见的对一些高估值板块提示风险。他表示此次上证指数冲击3000点成功，显然是有很多股票是被高估了，尤其是排名前几名的那几个板块，股价的“水分”很大。

目前，A股的医药生物行业指数（申万）、计算机行业指数（申万）和创业板指数的市盈率分别为52.2倍、77.6倍和66.7倍，77倍的市盈率代表什么？意味着需要77年才能够回本！

那么如何应对低估值修复行情？

1、选择奉行低估值策略的基金经理

这两年奉行低估值策略的基金经理业绩虽然稳健但很少排名较为靠前，最典型的是曹明长、丘栋荣等人。不过从短期来看随着市场交易热情的提升，低估值板块有可能迎来补涨。

2、直接布局低估值板块

汽车、房地产、券商、银行、保险都是不错的选择，不过相较而言保险、房地产和汽车首席哥较为偏好。

券商可以单独分一类，因为券商可以当做周期股，每论牛市至少有2-3倍的增速。

今天还有个事情需要关注，本周IPO又加速了，直接飙到了6家，加上科创板的4家，应该是证监会换届以来，首次一周发10家以上。里面还有个券商（国联证券），募资额不会少！



看这个意思，证监会想给疯狂的市场降温，但股民会买账吗？毕竟这个市场容易跌过头，但也总会涨过头。

A股方面，今年上半年共有157家公司上会，仅1家被否；按照发行日统计，截至今年6月30日，上半年国内资本市场已实施及未实施的IPO合计规模已达1436.28亿元，同比去年增长超过1倍。

知名创投专家、财经作家，如是资本董事总经理张奥平也对《财经》新媒体记者表示，国内市场IPO热度会持续到下半年，甚至可以预计，明年也将是一个IPO大年。“注册制带来的审核逻辑的变化，这种交给市场判断企业能够持续发展的方法，一定会促使更多企业登陆资本市场融资。”

此外，据统计，2020年下半年科创板解禁规模将达到3600亿以上，而7月22日当周解禁市值达到1735亿元，占据一半解禁市场。对于一些高估值或是巨额解禁临近个股，还是要注意下跌风险。

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