TEA/AECOM全球主题公园报告:全球稳中有升 中国区增速领跑

 

前十大主题公园集团的游客接待量继续攀升至5.21亿,达到了4.0%的年增长率。...





近日,世界主题公园权威研究机构美国主题娱乐协会(TEA)与第三方旅游行业研究及咨询机构美国AECOM集团联合发布了2019年全球主题公园和博物馆报告(报告全文获取方式见文末)。尽管2020年对于全球主题娱乐行业来说是充满挑战的一年,但本报告一如既往地着重于盘点上一年的发展状况。

全球主题公园保持平稳增长,中国区增速领跑全球 


继2018年突破了游客量5亿大关之后,2019年全球主题公园发展呈现平稳增长的趋势,前十大主题公园集团的游客接待量继续攀升至5.21亿,达到了4.0%的年增长率。
纵观全球各区域市场中排名前20位的主题公园,2019年总体呈稳定增长态势。亚洲的顶级公园增长了约2%,与去年相比略有下降,其中总体而言中国尤其是华侨城表现出色。欧洲、中东和非洲地区今年的业绩好坏参半,梅林的乐高乐园表现出持续稳定的增长,德国的乐园整体表现不俗,而法国的Ascérix公园取得了7%的高增长。

表现最为抢眼的当属中国主题公园市场,排名前十的中国主题公园运营商有3个,且游客年增长率最高,其中华侨城集团超过环球影城,游客总量排名上升至全球第三,同比增长9.4%,方特同比增长19.8%,长隆同比增长8.9%。在西方国家中,雪松娱乐的参观人数上升了近8%,包括其近期收购的几个水上乐园。欧洲,中东和非洲地区在2019年表现平稳。北美乐园有1.2%的小幅增长,环球冒险岛的最佳成绩为6.0%。拉丁美洲的公园总体上与上年持平。

水乐园在2019年取得了微弱的0.6%的增长,其中增长较大的多为影响力较强的亚洲水乐园,以及德国的Therme Erding - 其季节性投资使游客量显著增长了23.0%。
全球主题公园集团TOP10
亚太地区主题公园发展:中国拉动大幅增长


亚太地区的主题公园在2019年的游客量整体增长了1.6%。增幅最大的中国,在主题乐园、水乐园和乐园运营商的游客量等指标上均呈强劲增长势头,部分表现迅速跻身全球和地区排名前列。

中国主题娱乐产业在2019年高速增长。中国人口众多且收入不断增加,人们对旅游休闲的渴望,随着交通基础设施的日益完善,得以在更大的区域范围内释放。这些是发展区域型主题娱乐项目和扩大区域产业链的理想条件。各种营销活动助力2019年中国市场份额的大幅增长,其中包括特别优惠、学校团体和特别节庆的庆祝活动等。2019年中国主题公园市场呈现供需两旺的良好局面,主要连锁主题公园运营商持续扩展进驻城市、投资组合。
珠海长隆海洋王国得益于大马戏剧院更新、儿童免票优惠、大型节事活动等多项措施,2019年游客量增长8.4%,接待游客量1170万人次,超过上海迪士尼排名中国第一。珠海长隆仍在不断扩充景点以吸引市场,新的海洋科学公园及度假酒店即将完工。

华强方特稳步推进向二三线城市的持续渗透,至2019年方特在全国已拥有29个主题公园。同时方特也十分注重本土文化与科技创新相结合,南宁方特东盟神画《千岛之歌》荣获2019 IAAPA“Brass Ring铜环奖·最佳创意多媒体现场表演奖”。

华侨城是中国重要的主题娱乐运营商之一,借助其国有企业的地位,在建国70周年之际推出了特色庆祝活动,使团体游客量跃升。此外,得益于其新增的许多开放式、小型景点,降低入场门槛,华侨城新推出的开放式主题乐园也吸引了大量家庭客群的重复游览。
东京迪士尼乐园


日本和韩国的主题公园游客人数在2019年相对持平。日本的全年表现呈下降趋势,尽管有两个顶级的主题乐园-东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋-仍然高居区域榜单的榜首。日本环球影城全年业绩则略有增长。日本主题乐园也致力于新园区新设施的推出:东京迪士尼海洋开放了新的Soaring飞行体验,并开始动工建设第八个主题港口Fantasy Springs。同时东京迪士尼乐园也在进行“美女与野兽”主题的New Fantacyland新园区开发,包含娱乐、餐饮和零售设施的开发。日本环球影城2019年推出了新项目”Universal Cool Japan 2019”,包含动漫和流行文化品牌加持的游乐设施和活动,如名侦探柯南,卢平三世,美少女战士,霓虹灯创世纪新世纪福音战士,哥斯拉和进击的巨人等。

韩国2019年整体游客量稳定中有上升,在经历了中国市场震荡而带来的两年下滑之后,初现复苏态势。在首尔,爱宝乐园(Everland park)取得了一些不错的成绩,尽管仍低于之前的峰值,乐天世界(Lotte World)保持平稳。爱宝乐园(Everland)通过新年庆祝活动,以及Snow Safari等季节性节庆活动等策略,来实现淡旺季客流的平衡。

由于2019年发生了六个月的社会运动抗议活动,香港经历了旅游业的剧烈震荡。尽管香港迪士尼乐园年初的游客访问量增长强劲,但到年末却以游客量下跌15%结束了2019年。香港海洋公园报告的财政年度(截至2019年6月)的游客量持平;但其报告期并未反映出社会运动抗议活动带来的巨大影响。2019年,海洋公园也做了新项目尝试,新增一个儿童夏季冒险营,开辟了新的Wild Twister惊险旅程,并推出了创新的VR自由落体旅程 “深渊-VR太空航行”。 香港迪士尼乐园也着手准备转型和扩张,包括一个“冰雪奇缘”主题的沉浸式体验区域。
后疫情时代,中国游客的出游方式必将发生改变,人们更希望在离家更近的地方旅游。这对国内市场有利,但对其他国家却意味着收入流失。疫情的全球影响在中国率先显现,随之而来的行业初步复苏也出现在中国。在2020年中期撰写本文时,许多乐园已重新开放,但有限制和游客量上限。跨区域旅游也显示出复苏的迹象。运营商们正努力重振夏季表现,重点也转移到当地市场。

尽管如此,预计2020年亚洲的主题娱乐行业仍将出现历史新低。乐观估计,2020年之后,行业前景将逐渐恢复,并随着运营商们对新商业模式的不断尝试,到2021年后,希望未来的游客量将得到大幅回升。

未来市场供给将持续走强。2019年,中国有十多个新的主题乐园开业。目前也有不少大型主题娱乐项目正在开发或建设中,其中包括长隆海洋科学馆——全球最大海洋科学馆项目。有些项目可能由于疫情冲击,会延迟数月甚至一年开业。但是,从经济发展历史和过往行业经验来看,主题娱乐行业将长期持续增长。
长隆海洋科学馆
展望2020
总体而言,2019年是主题娱乐行业相对发展相对温和的一年,亚洲和欧洲的小幅增长为成熟的欧美市场带来了相对稳定的业绩。但这也意味着,在COVID-19结构性地改变世界卫生和经济基础之前,经济下行的压力已逐渐形成。

关于COVID-19的影响,截至撰写本文时,主要的乐园运营商正在考虑或已在夏季开放其吸引力。博物馆和水族馆等文化娱乐景点也陆续开始在世界各地(更加谨慎地)开放。
业界普遍认为,通过采取新的健康和安全措施,许多景点今年将能够恢复营业(尽管处于不同的水平)。一些人预计未来几个月将恢复到正常业务量的30-50%,调查显示市场需求旺盛。但是,要恢复到COVID-19之前的运行水平可能需要一年甚至几年的时间,并且由于现金流的损失,许多资产持有者的投资范围可能会发生变化。

回溯历史,全球主题娱乐行业曾经历过各种重大破坏,涉及健康,安全,经济和安全问题。就目前的大流行病而言,我们应该认识到其严重性和后果,但历史告诉我们,除了少数极端情形外,市场和人的行为在危险移除后,很大程度上会恢复如常。景点行业富有弹性,富有创造力,并能响应客人的需求。主题娱乐行业为人们持续提供和创造共享的体验、家庭的乐趣和逃离日常的生活方式,我们有理由相信在不久的将来定会迎来复苏和创新。

*本文观点主要翻译及提炼于TEA/AECOM 2019 Theme Index and Museum Index: The Global Attractions Attendance Report报告

作者简介:

许婷婷 AECOM经济规划副总监/华南区经济业务线旅游咨询负责人

具有城市规划与经济分析双重专业背景,在旅游咨询行业积累了多年专业经验,长期服务于国内知名企业:华侨城,华润,鲁能,港中旅,灵山集团,广东省旅游控股集团等重大项目开发咨询。在国家风景名胜区升级改造,特色小镇,主题公园,田园综合体等领域的开发具有深刻的认知。其研究成果曾多次受到业界肯定与业主方赞赏。

程方芳 AECOM主任经济规划师

许平 AECOM资深经济规划师
点击“阅读原文”获取报告全文(提取码:up43 )
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