半导体集成电路芯片

新能源汽车充电桩成为半导体产业新型设施建设的基石？

在今日召开的“2020世界半导体大会暨南京国际半导体博览会”上，中国电子信息产业发展研究院院长张立发表了致辞演讲。在致辞中，张立表示，随着半导体技术的不断发展和进步，半导体产业已经成为世界经济发展的重要支柱。

据介绍，2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。5月22日，《2020年国务院政府工作报告》再次强调了重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设。以特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、新一代移动通信、人工智能、大数据中心、工业互联网为代表的新型基础设施建设是激发新消费需求，助力产业升级，推动中国经济发展的最具引领性的方向，将带动千亿投资，撬动万亿市场规模。

“而半导体产业正是这些新型基础设施建设的基石。”张立指出。作为支撑经济社会发展和保障国家信息安全的战略性、基础性和先导性产业，半导体产业的加速发展是抢抓新一轮科技和产业革命机遇，培育发展新动能的战略选择，也是深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展的重要举措。

2020年8月4日，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（以下简称《若干政策》）的通知，全面覆盖财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面，涵盖了集成电路企业从创业早期到上市的各个成长阶段。张立认为，《若干政策》的出台，充分体现了集成电路产业作为国之重器的重要性，彰显了我国将更大力度发展集成电路产业的决心。

张立称，中国电子信息产业发展研究院作为工业和信息化部的直属机构，一直长期深耕半导体领域，致力于面向政府、企业、社会提供集成电路研究咨询、测评认证等服务。其中，研究咨询服务主要包括市场调研及数据监测、企业战略咨询、投融资分析以及产业发展规划等业务。测评认证服务以高端芯片检测业务为基础，提供涵盖5G通信芯片、人工智能芯片、汽车电子芯片、云计算芯片等领域的集成电路芯片功能验证、性能参数测试、单项性能参数比对服务以及芯片安全测试、整机产品测试服务。

此外，依托“国家集成电路公共服务平台”构筑覆盖全行业的公共服务体系，主要包括：中国芯集成电路人才培养工程、产业技术基础公共服务平台、集成电路芯片安全平台等。

在演讲最后，张立表示，希望通过“开放合作，世界同‘芯’”的会议主题，和产业界共同探讨、深入交流，为准确把握半导体产业发展新机遇，敏锐洞察生态圈重塑新趋势，充分挖掘潜在市场新价值，共同推动我国半导体产业创新发展而畅所欲言。

充电桩产业的高端发展是通讯、大数据、人工智能和工业互联网的集大成者，再加上近期的集成电路和半导体行业的去美化趋势，国产器件将获得长足发展和提升，充电桩将成为基础设施领域创新的发动机。

附：汽车半导体芯片市场规模一、芯片在汽车上的应用

芯片在汽车领域的用途非常广泛，除了常见的多媒体娱乐系统、智能钥匙和自动泊车系统外，芯片还广泛应用在汽车发动机和变速箱控制系统、安全气囊、驾驶辅助系统、电动助力转向、ABS、电子稳定性系统（ESP）、行人保护、胎压控制、电动车窗、灯光控制、空调系统、座椅调节系统中，堪称汽车的神经。

一般而言，汽车包括动力传动、底盘、安全、信息娱乐、车身、网络通讯等子系统。随着智能化、网联化、电动化的发展，汽车各子系统中越来越多地应用了大量半导体元器件，如模拟器件、MCU、存储器、功率器件、传感器等。

根据一览众咨询报告数据显示，从应用领域来看，目前传统汽车上半导体芯片主要集中应用于动力传动系统、车身、底盘&安全及影音娱乐系统，四者占比超过90%，其中动力传统系统占比达到46%。

图表 1  汽车各系统结构中半导体芯片应用规模占比

二、汽车半导体芯片的类型

汽车半导体按种类可分为功能芯片MCU（MicrocontrollerUnit）、功率半导体（IGBT、MOSFET 等）、传感器及其他。在传统燃油汽车中，MCU 价值量占比最高，为23%。在纯电动汽车中，MCU 占比仅次于功率半导体，为11%。

图表 2  燃油汽车与纯电动半导体按种类分类

三、全球市场规模

2018年全球车用半导体市场的规模为365亿美元，同比增长5.8%。未来几年，全球车用半导体的需求仍将呈现快速增长态势，主要原因包括：1）电动汽车和混合动力汽车的普及率不断提高，其半导体需求量大约为传统汽车的两倍；2）自动驾驶汽车有着巨大的市场潜力。随着汽车变得更加自动化，每辆汽车对半导体的需求量增加，先进驾驶辅助系统（ADAS）、光探测和测距（LiDAR）、信息娱乐系统以及安全和便利功能由此受到越来越多的关注。（国内市场分析参考一览众咨询撰写的《2020-2025年全球及中国汽车芯片市场调研报告》）

图表 3  2015-2023年全球汽车半导体市场规模预测

四、主要参与企业

相对其他汽车零部件来讲，汽车半导体芯片企业市场竞争格局相对稳定，每年市场份额排名变化不大。恩智浦、英飞凌、意法半导体、瑞萨、德州仪器、博世等传统汽车芯片供应商牢牢把控汽车芯片市场。

近年来，由于ADAS、自动驾驶技术的兴起，对计算和数据处理能力的需求暴增，导致如三星、英特尔、高通、英伟达、赛灵思等顶级芯片企业也纷纷涉足汽车芯片。同时行业内并购重组的案例也将会增多，预计未来几年，汽车半导体芯片市场格局将发生改变，一些其他类型的芯片制造商通过行业收购等方面快速切入汽车芯片市场，并占据行业优势地位，如高通、英特尔等企业。

一直以来，国外的芯片巨头仍占据着中国国内的车用半导体芯片市场，国内企业在技术积累、资金、人才等方面无法与国际巨头抗衡。但近两年，国家也大力支持国内芯片行业，伴随着汽车电动化和智能网联化的趋势，中国国内也涌现了一大批车载芯片企业。

国内汽车品牌比亚迪，拥有独立的微电子公司，其自主设计与制造的IGBT芯片和模组，已批量应用于自家电动汽车。同时，加特兰、四维图新、全志等科技公司，也都在加紧布局车载芯片；另外从AI切入车用芯片初创企业也逐渐增多，如地平线、寒武纪、飞步科技、深鉴科技等。

随着汽车电动化和智能化的速度加快，未来几年，全球汽车芯片市场将迎来快速发展的势头，同时也会给国产芯片企业带来难得的发展机遇。