拿下科创整车第一股!吉利汽车回归科创板还有什么目的?

 

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国内最大的自主品牌车企吉利汽车即将登录科创板、回归 A 股。

8月28日晚,浙江证监局官网披露了吉利汽车辅导工作总结,吉利汽车已完成了拟在科创板上市的辅导工作,中金公司、华泰联合证券担任其辅导机构,辅导期为2020年6月至8月。

这并不意外。早在6 月 17 日,吉利汽车控股有限公司(简称"吉利汽车")就发布公告:董事会批准可能发行人民币股份及在上海交易所科创板上市的初步建议。

据吉利汽车官网显示,吉利汽车于 2005 年在港交所上市。2014 年 11 月,"沪港通"开通,吉利汽车被港交所列入首批"港股通"可买卖港股名单。
在港股上市多年之后,吉利汽车终于要增加 A 股的上市平台。吉利汽车表示,发行 A 股股份数不超过发行完成后的总股本 15%,具体规模再议。

此前《汽车行业大咖》就分析过:按照吉利汽车目前 92.13 亿股的股份数计算,吉利汽车发行 A 股股份数将不超过 16.3 亿股。参考近期吉利港股的表现来看,吉利汽车A 股上市可募资资金超过 170 亿元人民币。

谈到募集资金的用途时,吉利汽车表示,募集资金将扣除相关费用后,用于业务发展及一般经营。
到了7月6日,吉利汽车进一步披露“建议根据特别授权进行人民币股份发行”的公告,称科创板上市建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过17.32亿股股份。

此外,公告披露,吉利汽车募资将集中于四方面用途:所得款项的约40%投向新车型产品研发项目;所得款项的约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目;所得款项的约15%用于潜在的工厂或产业链上下游相关创新企业等境内标的的收购;所得款项的约30%用于补充营运资金及一般企业用途。

值得一提的是,在2月10日晚,吉利汽车与沃尔沃汽车集团双双发布公告称,双方正在筹划业务重组,进一步强化合作与协同。重组后的新集团将通过香港吉利汽车上市主体实现与全球资本市场的对接,下一步还将考虑在斯德哥尔摩上市。

意味着若科创板成功上市,吉利将可能成为国内第一个A股+H股+欧洲三地上市的整车企业。
实际上今年吉利汽车的压力非常大。2020年上半年,吉利汽车共销售53.04万辆汽车(包括领克品牌汽车销量),同比下跌19%。实现营业总收入368.19亿元,同比下降23%;净利润为22.96亿元,同比下降43%。

在这样的 背景下,车企此次回归A股,可以提升投资者对吉利汽车的关注度,增加他们“买买买”股票的热情。
大咖点评:

吉利汽车这几年在资本市场的动作非常多,若科创板成功上市,吉利将可能成为国内第一个A股+H股+欧洲三地上市的整车企业。
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(本文仅为作者个人观点,不代表《汽车行业大咖》立场。)



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