巨变之后,何去何从?

 



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✎从去年以来,由于国际贸易形势的变化,我们的股市中走出了一个大牛板块,就是国产替代板块,主要是电子、集成电路和芯片之类的,不少甚至走出了5-10倍的走势。
在昨天的文章里面,我认为未来将要发生一大变化,那就是可能毛衣占将终结,但是对抗的本质不变,那么这些行业将如何变化呢?

很多人认为是大利好,股市也会迎来炒作。短期来看,的确如此。不过我长期认为恰好相反,对于下游行业来说,可以采购成本国外原材料的话,那么自然是利好的,因为这意味着成本可能下降。

但是对于上游的供应商而言,以前在特殊环境下,出现了营收和利润的大涨,未来可能是无法持续的,毕竟竞争会加大,这无疑是个利空。

这里就不点名个股了,大家可以自己去看今年被这些被爆炒的公司里面,有很多过去营收和利润的增速一般,但是从2019到2020年营收和利润才出现了爆发式增长的,那么可能就是远离的时候了。

而对于最具国际竞争力的那些公司,比如华为等等,他们面临的压力可能并不会减少多少。当然,未来形式怎么变化,还需要等到时候再说,目前只是一点预测,这一点和股市无关,因此市场还没有想到这么远,在股市中,多想一步就够了。

可以说,无论是在IT,还是半导体,一旦我们成功突破,那么就无法再阻挡了,当然,我认为这是个时间问题,我们必然会形成突破,这也是2035年我们能够成为中等发达国家的关键。

所以,该有的警惕是不能放松的,我相信我们未来在这些高科技领域,基础科学领域的投资一定不会少,也相信很多人都已经醒悟了过来。

总体而言,美国未来对于普通产业的贸易将会全面放开,但是对于高科技企业的和产业的压制依然不会放松,毕竟这是根本的竞争。

另外,昨天在文章中,谈到了未来的几大变化,还有一大变化没有提到,那就美国睡王上任之后,承诺会对大公司加税,也承诺会给富人加税。目前看来,市场似乎并不认可这种预期,我认为未来减税的可能小,但是加税可能性并不大,原因很简单,睡王的上任,恰恰是美国的精英阶层支持的结果,实际上,很多人认为,这次实际上和睡王没什么事,完全是懂王的支持者和反对者之间的战争,我认为这样形容是很贴切的。

不过无论如何,对于我们的A股而言,都是利好。富时A50指数站稳12年的新高,就是一个重大的信号。目前A股在高位的横盘长达4个月,利好消息开始发酵,但是关键的货币政策依然保持了不变。我认为未来还是非常可能继续降息的,毕竟到了明年2月份,我们的CPI很可能就是负增长了,而从现在到2月,CPI大概率会维持在“1时代”,继续上涨的可能性几乎为零。


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