《中国半导体引线框架产业调研报告》-中半协封装分会

引线框架是半导体封装的重要材料，在封装市场中约占15%的份额。...

调研组长单位：宁波康强电子股份有限公司

副组长单位：江苏长电科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司1

前 言2019年受中美贸易战的影响,全球半导体产业发展低迷，很多大的芯片公司业绩出现下滑。据美国半导体产业协会（SIA）发布的数据，2019年全球半导体销售额4121亿美元，同比下降12.1%。但是，在全球市场不利的情况下，中国的半导体产业仍然取得了较好的成绩，2019年中国集成电路产业的销售额为7562.3亿元，比2018年的6532亿元增长15.8%，封装测试业销售额 2349.7 亿元，同比增长 7.1%（数据来源：中国半导体行业协会）。这反映出国内半导体市场需求依旧旺盛，国产替代进程进一步推进，国内引线框架市场也延续了这一发展趋势。

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国内半导体引线框架行业现状2.1

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2019年国内引线框架市场规模

据SEMI，中国大陆是2019年全球半导体材料市场唯一实现同比增长的市场。2019年中国半导体材料行业规模约86.9亿美元，同比增加1.9%。全球其他地区的材料营收基本持平或呈个位数下跌。

引线框架是半导体封装的重要材料，在封装市场中约占15%的份额（见图1）。2019年国内封测市场出现较大幅度的增长，但引线框架形式的封装增长不大。2019年国内引线框架市场规模约为84.5亿元（数据来源：SEMI），较2018年的81.8亿元增长5.5%。

2.2

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产业分布情况

我国的引线框架生产企业中，外资企业与国内企业各占50%左右，主要集中在长江三角洲、珠江三角洲一带。近几年，中国西部地区引线框架产业也有了较大的发展。

近年来外资引线框架企业基本数量没有增加，但国内仍有一些企业陆续投入引线框架的生产制造，比如徐州赛肯、珠海全润等，产品主要以冲压引线框架为主。

国内引线框架企业中，外资企业一直占据着国内引线框架的中高端市场，其份额占60%左右。

表1是目前主要的内资引线框架企业情况，表2是目前主要的外资引线框架企业情况。

2.3

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行业主要企业数据分析

2019年受到中美贸易战影响，在第一及第二季度，引线框架市场出现了大幅下滑的情况。但下半年，随着国内供应商国产化工作的推进，市场快速恢复正常。从全年来看，2019年国内引线框架的销售额基本保持2018年的水准，略有增长。

表3是2019年国内主要内资引线框架企业的销售额统计情况：表4是2019年国内主要外资引线框架企业的销售情况：2.4

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国内市场分析

2019年全球引线框架市场规模约30.87亿美金，2019年国内引线框架市场规模约85.4亿元，占全球的39.5%，供货来源中由中国大陆企业生产的引线框架约占40%，其他由外资企业供应或直接进口。

从表3中可看出，2019年国内本土企业生产的引线框架销售额为人民币34.16亿元，比2018年的32.72亿元增长4.4%。

对于国内企业来说，中美贸易战的爆发，无论是从市场程度还是从未来的发展来说，都将带来或多或少的负面影响。但正因为市场中不少中高端技术产品依旧掌握在外企手中，对于正在寻求替代进口的国内行业来说，或许会成为推动国内企业发展的最大动力。要知道，核心技术受制于人一直是集成电路产业大而不强的症结所在。

近年来国内封测企业快速发展，长电科技、华天科技、通富微电等现均已进入全球封测业十强，且还在继续扩张之中，因此国内对引线框架的需求将会持续增长。但目前国内本土企业的引线框架产出占国内市场的40%左右，占全球市场仅有14.2%左右，远远满足不了国内外市场的需求。同时，目前国际上的引线框架企业的产业投入在减少，因此，国内企业只要不断自主创新，提升核心竞争力，定可做大做强。

2.5

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技术创新能力提升

引线框架有冲压和蚀刻两种生产工艺，不同工艺生产出的引线框架分别称为冲压引线框架和蚀刻引线框架。

近年来，随着电子产品快速升级换代，引线框架生产的工艺技术及生产管理要求也得到不断提升。表5罗列了目前冲压引线框架及蚀刻引线框架的一些创新技术：2.6

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存在问题分析

（1）国内引线框架人才（尤其是蚀刻引线框架人才）仍然较缺乏

在冲压引线框架领域，现有的技术专业人才基本可以满足国内封装企业目前对引线框架企业的需求，但还是比较缺乏应对国际化客户的技术服务方面的人才，今后需重点培养。

蚀刻引线框架领域，国内企业起步较晚，而且，今后蚀刻引线框架将会是重要的发展方向，会得到大力发展，而这一人才短板将会影响到国内蚀刻框架企业在行业竞争中处于相对劣势，需要尽快填补。

（2）高端引线框架材料仍然受制于国外供应商

目前国内冲压引线框架的原材料（铜带等）基本实现了国产化，但是相对较高端的是蚀刻引线框架，其生产过程的主要原材料仍然需要进口，如蚀刻铜带、感光干膜、背贴胶带以及电镀添加剂等，目前仍然依赖进口。

关于蚀刻铜带，一方面，国内铜加工企业由于技术工艺上的问题，还不能稳定生产高端的蚀刻铜带。另一方面，由于高端蚀刻铜带国内市场总需求量相对不大，而开发难度却较高，铜带生产企业开发高端蚀刻铜带的积极性不是很高。不过经过几年的推动，铜加工企业及政府相关部门已开始重视，预计会考虑立项推动。

3

产业发展趋势与展望2019年引线框架全球市场规模与2018年相比增长较缓，引线框架市场规模会在较长的时间内保持稳定，冲压框架需求基本稳定，蚀刻产品依旧会成为发展主流。

（1）冲压引线框架方面，市场规模基本稳定，但企业竞争压力加大

虽然国内引线框架企业与国外同行相比有价格较低、型号较全、供货及时的优点。但是，国内的引线框架企业，生存及发展的压力一直还是比较大的，一些老牌的引线框架企业如无锡华晶、厦门永红、铜陵三佳、广州丰江等，引线框架业务都已相对萎缩。

但同时也要看到，近年来，一些老企业还在加快投资，如ASM拟在江西九江投资3亿美元，建设引线框架新厂；宁波康强也拟搬迁江阴康强并进一步扩建；华天科技在陕西宝鸡投资7.5亿元生产引线框架。而一些新的企业也投资进入引线框架行业，如台湾一诠原生产LED支架，2018年投资建立江门市国诠半导体科技有限公司，生产集成电路引线框架；珠海菲高科技股份有限公司原生产精密金属件，2016年投资成立珠海全润科技有限公司，生产冲压引线框架。

从以上可以看出，随着国内引线框架企业的成长，将能逐步缩小与国外的差距。

（2）蚀刻引线框架，将迎来高速增长

QFN/DFN等的高密度蚀刻引线框架系列的封装形式，近几年国内封装企业高速扩张，发展很快，替代很多传统的封装形式，并由于自身的优势，这个系列产品的新产品开发非常快，逐渐成为高性能低成本应用的封装主流。

由于国内蚀刻引线框架起步较晚，基础薄弱，而国外的引线框架企业在这个产品上不管是技术工艺还是生产设备都领先我们一大截，因此，虽然目前国内蚀刻引线框架市场需求量很大，处于供不应求的状态，市场基本都被国外垄断，国内只有康强与华洋有供。

不过国内多个企业已看到这个机会，准备投资蚀刻引线框架，有惠州杰信、安徽立德、山东新恒汇、华天宝鸡公司等。近期康强电子也将扩大投资，计划将产能翻两翻以上。

相信不久的将来，国内蚀刻引线框架将可逐步替代进口。

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结束语整个2019年，由于中美贸易战爆发，全球半导体产业一直处于低谷状态，但却推动中国半导体市场的国产化的需求与发展，中国内部半导体市场需求依旧旺盛，国产替代进程顺利，国内引线框架市场也有较好的发展。

2020年，新冠肺炎疫情的发生对半导体整个产业链的复苏出口都带来了一定影响，预计全球半导体市场需求将处于下降趋势，国内企业的销售出口将明显下降。但出口的减少，也预示着进口产品的紧缺，这恰恰是国内企业自我发展，替代进口的新机遇，也是打破中高端产品技术被外资企业垄断的新时机。

执笔人：冯小龙推荐阅读  ~~~微电子制造

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