【烟草行业】烟草有何新发展?看世界烟草发展报告为您详解

 

受到全球经济低迷和烟草控制加强的双重影响,世界烟草业发展环境日益严峻。(一)税收负担持续加重总体来看,实施加...



受到全球经济低迷和烟草控制加强的双重影响,世界烟草业发展环境日益严峻。

(一)税收负担持续加重

总体来看,实施加税提价的国家和地区数量增加、加税提价的幅度扩大。据世卫组织2015年世界烟草流行报告,2012年以来,106个国家和地区提高了烟草消费税水平。



(二)经营行为日益受限

2015年,卷烟素面包装的快速推进使得烟草业经营进一步受限。据世卫组织统计,预计到2018年实施素面包装的国家将增加到30个左右。目前,已实施素面包装的国家有澳大利亚、爱尔兰、英国、法国。

素面包装自实施以来一直饱受争议。澳大利亚实施素面包装之后,吸烟率不降反升,烟草制品非法贸易大幅增加。有关素面包装的多起法律诉讼至今尚未终结。烟草制品素面包装的快速推行,与其他控烟政策的诞生、发展轨迹具有高度相似性。在其他控烟政策已经达到一定覆盖率的情况下,素面包装容易受到广泛关注。分析认为,素面包装作为一项烟草控制措施的有效性仍需要更多时间和证据来证明,烟草控制应防止关注核心由控制烟草流行向单纯对抗烟草业转变。

(三)消费群体主要变化

吸烟人口增加,吸烟率下降。目前全球约有13亿烟民,且随着世界人口的增加仍在不断增加。而吸烟率持续下降,据世卫组织测算,



目前男性吸烟率较高的主要是欧亚大陆、西太平洋和南美洲南部,女性吸烟率较高的主要是欧洲中部和南部,青少年吸烟率较高的主要是欧洲中部和东部、部分西太平洋岛国、南美洲南部和美国、南非等地。吸烟率与收入、受教育程度有明显关系,收入越高、受教育程度越高的人群人均吸烟量明显较高。

总体人均吸烟量基本稳定。据世卫组织测算,1980-2012年,全球人均吸烟量基本保持稳定,约在18支/天。人均吸烟量与该地吸烟率之间没有明显的关系,较高的人均吸烟量不仅出现在俄罗斯及部分周边国家等吸烟率较高的地区,同时出现在澳大利亚、美国、加拿大、巴西等国以及北欧、北非、海湾等吸烟率为中低水平的地区。分析认为,部分国家和地区吸烟率的下降是因为烟草控制力度的加强,而尚未戒烟的烟民往往日均吸烟量较大,因此出现了低吸烟率和高人均吸烟量并存的情况。

主要烟草制品市场
卷烟仍是全球烟草制品的主要品类,也是烟草控制主要针对的品类,在许多国家和地区的销量均呈现下降趋势。与此同时,非卷烟类烟草制品,包括雪茄烟、细切烟丝等燃烧类烟草制品,口含烟、鼻烟等无烟气烟草制品,总体销量均呈现上升趋势。卷烟与非卷烟类烟草制品之间的替代关系较为显著。

(一)卷烟

全球及分区域卷烟销量情况。2015年全球卷烟销量(不含中国)约6000万箱,总量基本保持平稳。从区域来看,卷烟消费量由大到小依次为欧洲、美洲、东南亚、西太平洋、地中海东部、非洲地区。其中,地中海东部地区是2000年以来卷烟消费量增速最大的地区,已累计增加近三分之一,主要原因是人口持续增长和经济发展;非洲销量基数最低且增速缓慢,但人口众多,是目前来看增长潜力最大的地区;其他地区销量均为下降趋势,其中美洲地区下降速度最快。从收入水平来看,发达国家卷烟销量下降趋缓,部分发展中国家卷烟销量有所增加,主要受当地宏观经济形势、人口增长、卷烟价格、非法贸易数量等因素影响。

部分重点国家和地区卷烟销量情况。2015年欧盟地区宏观经济有所好转,廉价细切烟丝增速放缓,各国卷烟消费税率差距缩小,卷烟非法贸易量下降,电子烟管制加强,电子烟销量增长显著降低,从而卷烟销量下降速度显著减缓。



从品类细分来看,细支烟近十年来发展势头迅猛。据欧睿数据,2010年细支烟占全球卷烟销量的3%左右,2015年可能达到6-8%。韩国烟草公司超细支卷烟“爱喜”是目前全球销量最大的细支烟品牌,为韩国烟草公司奠定了全球细支烟领导地位。其他著名细支烟品牌包括菲莫国际的Virginia、英美烟草的Vogue、日本烟草的Glamour等。全球最大的细支烟市场在俄罗斯,其次为韩国、波兰、日本、美国、乌克兰、巴西、意大利等。细支烟迎合了当前卷烟低焦化、时尚化的两大发展趋势,预计未来仍将在全球范围保持快速增长。

从产品性质来看,全球打击非法贸易力度不断加强,非法贸易数量显著减少。2014年,欧盟地区假烟和走私烟消费量为113.2万箱,同比下降3.3%,约相当于市场总量的10.4%。由于欧盟提高了对烟草最低消费税的要求,东部国家普遍加税提价,导致内部价差迅速缩小,但与周边国家价差扩大,从而非法制品大量流入,占到了整个假烟和走私烟量的85%以上。2014年,澳大利亚假烟和走私烟约折合260万公斤,占烟草制品消费的14.5%,较上年增加1个百分点。主要原因是无品牌散烟数量大幅增加43%,占非法烟草制品的一半以上,约造成税收损失13.5亿澳元。并且卷烟消费税的连续提高使得澳大利亚成为走私烟目的地,这也导致了其烟草消费结构的下降,高档产品占比13%,同比下降3个百分点,中档产品占比39%,同比下降6个百分点,低档产品占比47%,同比提高9个百分点。

(二)雪茄

雪茄销量整体处于上升态势。北美和欧洲是世界主要雪茄市场,占比达90%以上,以机制大雪茄为主。2014年美国机制雪茄(不含小雪茄)市场规模约50亿支,较上年增长9%,手卷雪茄基本持平。预计未来5年雪茄仍将保持3%以上增长速度,其中大雪茄增速相对更快。受到经济环境及供应方市场拓展的影响,整体市场价格有下行趋势,女性、青年是新生消费群体,调味雪茄受到欢迎。受到美国与古巴外交关系改善的影响,古巴雪茄市场前景大幅提振。2014年欧洲机制雪茄市场规模约53亿支,较上年略有下降。由于经济复苏乏力,消费结构有下行趋势。



(三)无烟气烟草制品

无烟气烟草制品主要包括鼻烟、嚼烟、口含烟等传统品类,以及瑞典口含烟等新型品类,近年来总体销量不断增加,但增速有所减缓。据世卫组织调查,2014年无烟气烟草制品覆盖全球70个国家,占总人口的73%。



欧洲、美国是瑞典口含烟等新型品类的主要市场。受到卷烟价格上涨、公共场所禁烟、健康意识提高等因素影响,无烟气烟草制品销量自2000年后一直处在上升态势。
国际烟叶市场
国际烟叶市场需求主要受到烟草制品需求的影响,烟叶供给则受到产地的经济状况、贸易政策、替代作物种植、农业生产波动等因素的综合影响。2015年国际烟叶市场主要有以下两个特点。

(一)供过于求逐步缓解

近年来,国际烟叶市场总体处在供大于求状态,尽管从去年开始压力有所缓解,但尚未走出困境。



非洲、巴西和美国供应了世界60%以上的烤烟和白肋烟。近年来,巴西烟叶产量不断减少,而非洲烟叶种植范围不断扩大,产量不断增加,可能成为未来国际烟叶供应方的领导者。

受到烟叶市场供过于求的影响,新鲜烟叶价格持续低迷。







(二)采购方式有所转变

烟叶采购的两种主要形式为拍卖场交易和合同采购。其中,拍卖场交易量较少,主要集中在印度、马拉维、津巴布韦等地,大部分的烟叶通过合同采购方式交易。合同采购又分为烟草公司直接与烟农签订采购合同和通过烟叶公司采购。总体来看,全球约三分之一的烟叶由跨国烟草公司直采,三分之一通过跨国烟叶公司采购,三分之一被产地公司采购。

引起烟叶采购方式转变的主要原因是烟草公司降低成本的需要。比较烟草公司直采和通过烟叶公司采购的利弊可以发现,烟草公司直采可以更好的保证烟叶质量以及供应链效率和安全,但从种子直至采收全过程需要更大的人、财、物投入,除需自行承担农业生产波动、供需不匹配等风险,还要面临汇率波动、地区局势、政策变化等国际贸易风险。而跨国烟叶公司的全球网络布局已经比较成熟,不仅可以有效的分散农业生产波动的风险,在烟叶品种、等级等方面匹配的选择更多样,还可以有效规避国际贸易风险。总体来看,分工有利于提高效率、降低成本,通过专业化的烟叶公司采购是烟草公司降低成本的有效途径。

作者:国家局经济研究所 骆晨/文 刘鑫坤/制图

来源:东方烟草报微信公众号


日晟农业 | 生态植保

开启绿色农业新时代



微信ID:rsny12345

长按二维码关注日晟农业
点击下方“阅读原文”进入微官网

↓↓↓


    关注 日晟农业


微信扫一扫关注公众号

0 个评论

要回复文章请先登录注册