【期市投资参考】 4月14日

 

宏观信息Macroeconomics【全球经济】◆加息后首度表态美联储“二号人物”称市场过热就...



宏观信息


Macroeconomics

宏观

◆发改委:评价中国一季度经济实现了“开门红”是客观的;化解钢铁煤炭行业过剩产能8个专项配套政策文件正在陆续印发。

◆海关总署:一季度中国货物贸易进出口总值5.2万亿元人民币,同比下降5.9%。其中,出口3万亿元,下降4.2%;进口2.2万亿元,下降8.2%;贸易顺差8102亿元,扩大8.5%。3月单月,中国进出口总值1.91万亿元,增长8.6%。其中,出口1.05万亿元,增长18.7%;进口8555亿元,下降1.7%;贸易顺差1946亿元,去年同期顺差为146亿元。

◆彭博点评中国3月贸易数据:提振经济增长预期;屈宏斌:3月数据令人欣慰预计年内经济增长7.4%;招商宏观:3月出口同比或给市场以正向冲击,未来贸易顺差会有所回升;申万宏源:3月如期好转,但持续正增长仍需政策发力。

◆深圳“十三五”规划纲要在4月12日全文发布。根据《纲要》,2020年,深圳GDP将达到2.6万亿元,对比2015年的1.75万亿元,接近1万亿的增量。这意味着,未来5年内,深圳的年均经济增速要保持8.2%左右的中高速水平。

◆路透调查:料中国央行今年再降息25个基点,降准150个基点。

国内股市

◆多重利好保驾护航,A股放量涨逾1%创三个月收盘新高,盘中上试3100点,涨幅一度超2%。资源股、券商股爆发,题材股全面开花。沪股通资金加速抄底。任泽平连续发文唱多。沪股通净买入35.61亿,连续五天净流入,累计流入62.56亿。

◆截至周二,沪深两市融资融券余额较前一交易日回落36.55亿元,报8862.24亿元。

◆彭博:中国监管机构正在考虑参考合格境外机构投资者(QFII)的相关制度,来修订人民币合格境外投资者(RQFII)额度管理制度,QFII和RQFII的监管要求未来会趋于一致。未来不排除会取消QFII当前持股比例不低于50%的窗口指导;此外,监管机构考虑降低QFII申请资格的要求,考虑将QFII、RQFII的投资范围扩大到新三板、国债期货等。

◆股转系统发布关于开展全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层信息揭示第一轮仿真测试的通知。测试将于下周(4月18-22日)开展。

行业

◆海关总署:1-3月份,中国原油进口9110万吨,同比增13.4%;铁矿石进口2.42亿吨,同比增6.5%;煤炭进口4846万吨,同比下跌1.2%。

◆《人民日报》发文称,公安部今年将与有关部门密切配合,集中整治互联网金融风险。针对迅猛增长的电信网络新型犯罪,深入开展打击治理电信诈骗犯罪专项行动,统筹网上网下、境内境外,注重区域联动、部门协同,着力提升整体打防效能。

◆农业部:国家对转基因政策没有调整。转基因是一项高技术、新产业,具有广阔的发展前景。中国作为农业生产大国,必须在转基因技术上占有一席之地。经过科学家安全评价、政府严格审批的转基因产品是安全的。

◆《中国酒业“十三五”发展指导意见》今日发布,提出了五项发展理念:坚持创新发展,实现质量效益共赢;坚持协调发展,推动产业结构平衡;坚持绿色发展,改善自然生态文明;坚持开放发展,参与国际酒业竞争;坚持共享发展,促进酒与社会和谐。

海外

◆研究报告显示,去年中国对美投资达到了创纪录的150亿美元,而且今年的数字有望翻番。

◆香港特区政府:香港房地产市场供需仍然失衡;香港金管局尚未证实房地产市场进入下跌周期。

◆经合组织秘书长葛利亚发表讲话称,日本应按计划提高消费税;10%的消费税提高幅度不够,应该至少提高15%,日本可以通过增加财政支出来抵消消费税上调的影响。

◆瑞穗:英国退欧是2016年最大的不稳定因素;日本可能面临日元升值带来的不利影响;日本经济将稳步复苏,除非出现重大冲击,负利率带来良性循环至关重要。

国际股市

◆饿了么与阿里巴巴及蚂蚁金服正式达成战略合作协议;饿了么获12.5亿美元投资。

◆滴滴出行与美国移动出行平台Lyft达成合作,13日正式上线“滴滴海外”一期,为出境乘客在美提供移动出行服务。

期货

◆国内商品期货普涨,但午后多数品种涨幅有所收窄,截至收盘,郑棉、沪锌涨停,其中棉花三天内两次强势涨停,焦炭涨幅缩窄至5.22%,铁矿石、焦煤涨逾4%;强麦跌幅扩大至近4%。

◆路透援引知情人士报道称,中国的人民币黄金基准定价将于4月19日推出,工商银行、农业银行、建设银行、交通银行等10家银行将参与其中。

债券

◆财政部和央行确定天津、河北、吉林、江苏、浙江等15个省(区、市)为2016年地方国库现金管理试点地区;地方政府债券不受发行主体限制可跨地域质押,试点地区不得指定特定质押品种。

◆发改委投资研究所投资政策研究室主任吴亚平:发改委确实已经要求地方发改委去排查企业债的潜在风险。这样做的目的是未雨绸缪,为风险做好预案。

外汇

◆人民币兑美元中间价报6.4591,上调25个基点,连续三日上调。

金融期货

Financial Futhures

股指期货

外盘氛围利好,期指高开后,一路震荡走高,主力大涨均超2%;午后开盘,期指回落,主力涨幅收窄。沪深300指数报3261.38点,涨幅为1.33%,IF1604报3251.6点,涨幅为1.56%;上证50指数报2171.31点,涨幅为1.28%,IH1604报2169.0点,涨幅为1.31%;中证500指数报6344.23点,涨幅为1.46%,IC1604报6306.0点,涨幅为1.95%。

股指成交持仓方面,IF1604成交19544手,持仓17754手,日增仓-6563手;IH1604成交6941手,持仓7879手,日增仓-1947手;IC1604成交14248手,持仓11554手,日增仓-3887手。期指升贴水方面,主力贴水虽有扩大,但仍处低位。IF1604贴水9.8点,IH1604贴水2.3点,IC1604贴水38.2点。

外盘方面,相比昨日,富时A50成交量大幅提升。A50E04报9727.5点,涨幅为1.46%;成交30.89万手,持仓57.19万手。

国债期货

国债期货5年期大幅下跌,10年期下跌。TF1606合约跌0.23%,收100.74元;T1606合约跌0.17%,报收99.550元。

交易指导

股指期货上涨,预计明日横盘,期指期货少量中线多单持有。

国债期货下跌,预计明日强势,中线维持强势判断。



期货品种分析

Futures varieties

农畜品种

农产品多上涨,棉花再次涨停,预计明日弱势横盘。鸡蛋上涨,预计明日横盘。

能源化工品种

化工品除橡胶、郑醇和PTA上涨外多横盘,预计明日多弱势。沥青上涨,预计明日弱势,郑煤上涨,预计明日横盘。

燃油暂不关注。

黑色品种

黑色品种除热卷外各品种不同合约都有冲击涨停,黑色品种的大幅涨对市场气氛影响很大,投机气氛渐浓并大幅上涨,会充分释放涨能,预计明日弱势,建议观望为主。

金属品种

有色金属除锌涨停外均有大幅上涨,预计明日弱势。

贵金属白银偏强,黄金横盘,预计明日弱势横盘。

其他品种

玻璃横盘,预计明日弱势。

硅铁、锰硅、胶板和纤板成交量太小不与关注。



交易指导

Futures Guide

农畜品种

鸡蛋JD1605合约中线多单择机平仓。

能源化工品种

塑料L1609合约空单持有。

黑色品种

观望为主。

金属品种

铜CU1607合约空单持有。

黄金AU1606合约空单持有。

其他品种

暂时观望为主。



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