聚焦融资福音：贵州发行首支境外美元债券

近日，国家发展改革委批复同意遵义旅游产业开发投资(集团)有限公司申请在国际资本市场发行2.5亿美元债券。贵州...

近日，国家发展改革委批复同意遵义旅游产业开发投资(集团)有限公司申请在国际资本市场发行2.5亿美元债券。贵州首支境外美元债券发行成功，标志着我省境外直接融资突破零纪录。

“首次境外发行债券难度之大，协调国际国内资源之多，国家部委批复速度之快都是前所未有的。”省发改委相关负责人介绍，从项目申报国家发展改革委开始，仅一个月的时间完成从报批到境外债券资金到位，堪称中资企业在国际债券市场一次里程碑式的案例。

今年以来，为了统筹用好国内外两个市场、两种资源，进一步发挥国际资本市场低成本资金在促投资、稳增长方面的积极作用，省发改委积极推动贵州跨境融资便利化，鼓励省内企业以促进大生态与大扶贫、大数据、大旅游、大健康融合发展作为主要方向，加大境外发行债券力度。

据悉，此次境外发行美元债券期限为三年，票面利率为5.7%，目前2.5亿美元(折合16.5亿元人民币)募集资金已结汇到账。资金主要用于打造遵义赤水主题休闲度假区项目、赤水河谷旅游公路房车营地项目、遵义市湄江温泉大酒店等旅游建设项目。

“遵义旅投”在境外发行美元债采用了无抵押无评级高级信用债的发行结构，是贵州国有企业依托自身主体信用在境外发行的第一笔美元债，将充分保证资金回流和使用的合规性，实现外币资金的“可融、可回、可用”，促进企业可持续发展，为企业优化债务结构、降低融资成本、缓解财政压力开辟了创新融资渠道，同时为省内乃至其他西部地区企业境外发债提供了重要的参考借鉴。

五大洲，39个国家和地区，400多家海外企业，600多家贵州省内重点产业企业，参会人数超过3000人……11月10日，2016中国·贵州内陆开放型经济试验区跨境投资贸易洽谈会在贵安新区举行。本次洽谈会达成签约项目共193个，签约金额1449亿元，其中，投资类合作项目109个，金额1061.82亿元;贸易类合作项目84个，金额387.86亿元。主要涉及农产品、酒、食品、家电、日用品等领域，签约投资总额20亿元以上的项目16个，投资总额615.6亿元。

贵洽会是我省加强与境外、国外企业经贸合作交流，不断扩大全方位对外开放的重要平台。本次贵洽会以“让世界分享贵州，让贵州走向世界”为主题，全方位展示贵州的自然资源、生态资源、特色产业、民族文化，吸引了众多海外企业到贵州投资兴业。

此次贵洽会规模大，影响范围广，埃塞俄比亚、匈牙利、菲律宾等国家还派出公使、大使、参赞和部长等外交人员参加会议。国家发改委、工信部、商务部、国家外汇管理局、中国社科院等有关领导均出席了开幕式或论坛。有39个国家和地区企业家参加了会议。邀请到的境外企业有143家，省内企业632家。同时本次活动除开幕式和中外企业6轮对接洽谈等主体活动外，还安排了开放型经济试验区与贵州发展新机遇高峰论坛，黔东南州、贵安新区专场对接会，中国欧盟商会、法国卡幕集团等7场平行推介活动和中印工商企业高峰对话。

据了解，当天在现场洽谈对接的省内企业575家，海外企业142家。远程视频海外企业12家，省内企业60家。在现场一对一洽谈客户共会谈717场次，“牵手”成功率达77.7%，现场签订合作备忘录370份，130家海外客户与省内的企业达成557项合作意向，初步达成意向合作金额折合人民币228亿元。其中瓮福集团与中国银行县级分行当场签订了战略协议;泰国与贵州黔西县绿源食品公司签订达成100万元合作协议;南非三角洲葡萄庄园和贵州电子商务有限公司签订合作协议。

［黔三公益］