盛景智汇&CIM注意问题你get到了吗?
有关《盛景智汇操作》和《CRM系统培训》操作和CRM优化相关内容的注意事项,你学会了吗?...
昨天下午在线平台事业部的张津老师和数据中心的张旋老师为我们做了《盛景智汇操作》和《CRM系统培训》两门课程关于操作和CRM优化相关内容的分享,你学会了吗?小编重新做了整理,再来做下回顾吧~
盛景智汇目录、最新政策及安装说明
1
四挡音频栏目:
1.总裁5分钟;
2.幸福来了;
3.创新勇冲关;
4.幸福来了;
2
五档视频栏目:1.系列课程;
2.投融资;
3.顶层设计;
4.低成本创新;
5.团队管理;
3
下个月「盛景智汇」将开通企业服务板块,这是作为企业会员的专属权利。
主要包含:对接13大领域、100多个品类的千家全球顶尖服务机构,为您提供VC/PE融资对接、券商律师会计师对接、人才猎头对接、技术转移对接等顶尖创新服务的对接机会,顶尖资源零距离。
4
最新政策:1.在迈向卓越的课上,做到迈向学员100%安装和登录智汇App;
2.付款购买迈向的用户,赠送「盛景智汇 · 在线会员」
3.免费参加迈向的用户,赠送「总裁五分钟」
5
下载方式:1.扫描二维码下载:
2.点击链接下载:http://t.cn/RfZmdBe
3.搜索下载:
苹果、安卓手机直接在应用商店搜索「盛景智汇」进行下载。
备注:因华为应用市场后台暂时不能更新版本,所以请使用华为手机的学员在其它应用市场下载。
4.登录方式:
手机号登陆:需要输入验证码后登陆,收不到验证码的伙伴可以尝试语音获取方式;
微信登陆:需要绑定手机号。
《CRM系统培训》
1
1.销售机会阶段名称变更将原P0-P7变更为P0-P6,以结果导向作为升迁标准。CIM规则变化:
原规则:调整后规则:2.销售机会阶段升迁方式变更
阶段升迁必填项要求(客户数据及机会数据)
•每一次阶段升迁,都需要填写客户或者机会的必填字段,填写后回填到机会或者客户文档。
•机会阶段可以连续升迁,不可跳级,不能降级。
升迁注意事项:
•PO-P1:手机号请填写1开头11位的数字,且该号码不能为系统中其他销售及客户已经使用的号码。
•未注明金额单位为万的资金相关数据,单位默认为元人民币。
•系统同时存在非必填项,不做升迁要求,但建议填写,可以通过“非必填项”按键打开或收起。
•P4升P5时,首先要有迈向订单 -> 学习计划 -> 签到表(签到表参课判定需“参加”),方可升迁。
•机会关闭之后,若结果有变更可激活机会重新编辑,编辑保存后该销售机会关闭。
•P6阶段-结果列示:选择输赢分析后,销售机会自动关闭。
• 销售机会自动关闭的条件:三个条件同时满足。3.机会与订单强关联
机会与订单强关联,迈向订单与机会强关联。
•创建迈向订单时必须关联销售机会,即必须选择一个销售机会才可创建订单。或者在销售机会下创建迈向订单。
•由机会生成订单,订单上生成学习计划和签到表时,销售机会自动带下来,确保后期在签到表理单时,销售机会信息可以被引用,重复利用。
•在机会下配置订单:•在签到表通过布局,显示理单信息,不需要再重复填写理单12条。小伙伴们,以上所讲的注意事项一定要谨记哦~关乎我们提成的事项都是紧急而重要的,快快收藏起来运用吧~
关注 盛景网联客户服务中心
微信扫一扫关注公众号