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复盘日记

今日复盘（特斯拉产业链机会）：

特斯拉板块今天涨势凶猛，从上周开始特斯拉板块.有读者留心盘面的的话其实已经发现开始有起涨的苗头，受益于国内新能源电动车政策的利好及延伸，今天特斯拉板块集体爆发，我们认为该版块属于中长线炒作标的，所以今天为此我们呕心沥血的整理了自上而下整个特斯拉产业链的投资机会，以飨读者.

特斯拉产业链：自上而下的行业有;汽车，有色，化工，电新，计算机，电子

汽车：1.宁波华翔，传统内饰龙头企业，延伸汽车电子，收购宁波劳伦斯，打开特斯拉供应链入口。2.天汽模：汽车模具全球龙头，受益特斯拉未来新车型发布及已有车行改善。 3.精锻科技：汽车零部件精锻工艺全球领先，电动轴已供货，克莱斯勒，有望进入特斯拉供应链。4沧州明珠:公司是国内隔膜龙头，干法毛利率高于行业平均，湿法正储量，利齐升期。 5.广东鸿图：国内压铸件龙头，预计特斯拉电池底座，支架业务将为公司贡献良多。

有色金属及新材料特斯拉相关行业：钴，锂，磁性材料。

1.中科三环：与特斯拉签署《特斯拉零部件采购通用条款》。2.东睦股份:用于特斯拉等新能源汽车逆变器齿轮箱和马达终端的壳体粉末冶金零件已在试生产.3横店东磁:与特斯拉在软磁方面已经有小量业务，公司可能介入永磁铁氧体领域。4.银泰资源：银泰集团作为首批特斯拉签订的战略合作伙伴，旗下A股上市公司有银泰资源，京投银泰。

化工：1.奥克股份：主业聚醚单体盈利反转，公司2万吨产能预期下半年投产，未来需求有望爆发。2.雅化集团：氢氧化锂受益于电池的升级，未来需求有望爆发。3.石大胜华:国内领先的DMC生产商，能同时为下游提供5种电解液溶剂，并布局六佛磷酸里。

电新：1.长园集团：通过对松下供应VC,FEC产品，切入特斯拉产业链。2.宏发股份：大概率进入Model3继电器供应链，或于2季度开始供货，单车供货价值近500元。3.先导智能：锂电设备有望进入特斯拉供应链。

计算机：1.东软集团：公司汽车电子产品打通了汽车前装和后装的垂直产业链，其ADAS产品服务居于领先地位。2.四维图新：我国地图车载龙头，公司以高精度地图为切入点逐渐布局无人驾驶领域

电子：1.沪电股份：受益中小PCB退出市场与抢夺台企，日企份额，大陆PCB龙头企业预计将保持较快增速。2.联创电子：大陆车载镜头龙头供应商，全球最大的运动相机高清镜头供应商。3.长信科技：特斯拉中控屏核心供应商，收购比克电池，有望进一步切入特斯拉产业链。4.兆易创新：对标CYPRESS，车载前装芯片绝对龙头。5:欧菲光;收购SONY华南切入苹果产业链，汽车电子与OLED成就中长期成长逻辑。6.杨杰科技：功率器件龙头，新能源汽车新增半导体用量76%是功率半导体。7.晶方科技:WLSCP龙头，汽车摄像头封装有望持续增长。8：法拉电子：传统电子薄膜电容龙头，薄膜电容在新能源汽车电机驱动，电源管理，交直流转换等领域应用广泛。

论策略

今天我们布局两只股票，一只炒增资概念的短线票，600590泰豪科技，从早盘的集合竞价我已经发现要跌停的端倪，这支票今天才复牌，发公告说同方股份拟在20元以下增资3亿元，本身利好的消息结果今天生生被砸跌停，我们今天跌停价14.15介入，盘中我推测，集合竞价可能会有大动作，结果也没有预期想的那么好。

今天泰豪科技跌停的原因我自己分析有两方面：一方面，停牌6个月机构都是1月建仓，12月清算，这笔钱买进去六个月没效果，影响了资金效率.二，同方股份花3亿元增持他家股票，公告上说是20元以下，今天净流入才1.44亿，砸停可能是让利给同方股份.当然具体猜测还得看明天结果，我们拭目以待。

另外一只票就是002456特斯拉概念的欧菲光;收购SONY华南切入苹果产业链，汽车电子与OLED成就中长期成长逻辑.介入的逻辑很简单，但也有足够支撑。

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