【行业观察】2015年全国建筑卫生陶瓷产业运行概况
1、2015年全国经济形势与建筑卫生陶瓷产业2015年是“十二五”收官之年，在世界经济缓慢复苏，国际形势复...
2015年全国经济形势与建筑卫生陶瓷产业 2015年是“十二五”收官之年，在世界经济缓慢复苏，国际形势复杂多变的背景下，我国宏观经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大。
2015年全年国内生产总值676708亿元，按可比价格计算，比2014年增长6.9%，2015年GDP增速创25年新低。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%，四季度增长6.8%。2014年GDP增速7.4%。
2015年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）49.7%，连续五个月停留在荣枯线以下，全年七个月PMI指数低于荣枯线。
规模以上工业企业中，2015年国有控股企业实现利润总额10944亿元，比上年下降21.9%；集体企业实现利润总额507.5亿元，下降2.7%；股份制企业实现利润总额42981.4亿元，下降1.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额15726.1亿元，下降1.5%；私营企业实现利润总额23221.6亿元，增长3.7%。
2015年，全国房地产开发投资95979亿元，比上年名义增长1.0%（扣除价格因素实际增长2.8%），增速比1-11月份回落0.3个百分点。其中，住宅投资64595亿元，增长0.4%，增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.3%。
2015年全国建筑卫生陶瓷产业运行概况 “创新发展，换挡前行”是当前行业发展的主基调。创新才能发展、创新才有出路、创新产生效益成为2015年行业发展的最大亮点。大多数都加大研发投入、加快新产品推出步伐、从产品创新、技术创新、管理创新、营销模式创新中寻找发展机遇、降低运营成本、提高企业和产品的竞争力，赢得利润空间和市场份额，一些企业取得了令人惊叹的业绩，在大部分人认为环境不景气的情况下，企业利润和销售业绩大幅度增长，有的增长达到50%以上。随着建筑及房地产业发展步入新常态，建筑陶瓷与卫生洁具产品的市场需求增量快速下降，由于产能供给持续增加，供需矛盾愈发突出，促销活动遍地开花，促销手段花样百出，产品利润被大幅度摊薄；加之环保技改投入普遍增加，劳动力成本居高不下，企业盈利水平总体下降；2015年企业和销售库存增多、应收账款增加、回款困难和拖欠严重、融资难、融资成本高等成为部分企业的心头之痛，导致少数企业经营陷入困境甚至濒临破产。
2015年春节过后各地陶瓷及卫浴销售市场延续2014年底“不温不火”的势头。年初山东临沂、辽宁法库等建陶产区曾因为环保整改问题导致当地企业延迟开工，产能释放虽有所减缓但并没有改变整体供大于求的局面，进入下半年后全国各地无论是一、二线城市还是三、四线城市都呈现出需求快速萎缩的行情，工程市场由于拖欠问题销售下滑幅度大于零售市场；2015年继续延续进入夏季后各产区都有部分陶瓷砖生产企业为减轻库存压力关停生产线的情况，全国各产区都出现建陶企业进入四季度后开始关停生产线，而且大多数企业开始关停生产线的时间比往年提前一个月左右。全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡，卫生洁具类生产企业的产销形势略好于陶瓷砖类生产企业。
2015年行业总体运行“波澜不惊”，经济效益明显下滑，全行业规模以上企业实现利润435.5亿元，同比增长3.04%，全行业平均利润率为6.47%，下降0.78个百分点。其中：规模以上建筑陶瓷企业利润增长0.84%，平均利润率为6.63%，比上年下降0.09%；规模以上卫生陶瓷企业利润增长5.23%，平均利润率为7.54%，同比减少0.22%；规模以上五金洁具企业利润增长4.68%，平均利润率为5.68%，下降0.02%。2015年行业增长和效益数据可以说是进入二十一世纪最不理想的，一方面是因为市场竞争过于激烈，销售利润确实不高，另一方面也是前十几年需求市场快速发展、行业整体效益好、利润基数较高。统计显示，2015年由于企业市场经营不佳，企业亏面和亏损企业亏损额显著增加，全行业企业亏损面为7.56%，同比增加15.6%；亏损额增长13.2%。其中，建筑陶瓷亏损企业数量增加21.3%，亏损额增加18.4%；卫生陶瓷企业亏损数增加18.2%，但亏损额减少1.5%；五金洁具企业亏损数量增加15.7%，亏损额增长34.2%。2015年企业为转型升级做出的投入、节能减排要求提高增加的技术改造、劳动力成本等费用增加，但随着企业加强内部管理、减员增效、原材料和能源采购成本下降等因素，2015年企业运营成本增加不多，全行业主营业务成本平均增长4.87%，其中建筑陶瓷企业提高2.69%，卫生陶瓷企业增加9.19%，五金洁具企业为8.85%。
自亚洲金融风暴以来，2015年中国陶瓷砖产量第一次出现负增长，重要建陶产区广东、福建和辽宁陶瓷砖产量出现负增长，四川、上东和江西产量小幅度增长；广西、河南、湖北、陕西、河北等新兴建陶产区产量有不同程度增长，仅广西与河北增长幅度超过一成；辽宁、重庆、江苏、上海、新疆等地建筑陶瓷产量同比下降二成以上。根据中国建筑卫生陶瓷协会对全国各建筑陶瓷产区再次进行的调查和测算，2015年全国陶瓷砖生产线实际产能有效利用率不足八成，供需失衡的矛盾加剧了市场竞争，为了保住市场份额降价促销成为多数企业的不二选择，随着中国房地产发展进入新常态，建筑陶瓷行业基本告别数量增长的时代。同时也预示经过三十多年的快速发展，我国陶瓷砖生产能力和市场需求已经历过（或达到）历史峰值。
面对国家宏观经济的“新常态”和行业发展的新形势，“调整策略、稳健发展”成为2015年建筑陶瓷与卫生洁具企业的共识。为了适应市场的新需求和新变化，许多企业加大了研发创新力度，加快产品升级换代步伐，越来越多的企业开始在减员增效、提高劳动生产率、提高自动化水平、调整营销网络和营销策略上下功夫。
“十二五”期间，我国建筑陶瓷、卫生洁具行业在调整、转型和升级中不断发展，五年间陶瓷砖产能增长31.9%，销售额增长73%，出口量增长26.8%，出口额增长97.4%，建筑陶瓷企业五年间累计投资（技改）3414亿元。卫生陶瓷产量增长26.4%，销售额增长73.3%，出口量增长46%，出口额增长390%，卫陶企业五年间累计投资（技改）615亿元。卫生洁具（非陶瓷类）企业销售额增长41%，出口额增长46%。我国在全球陶瓷砖产量占有63.15%的比重；我国出口的陶瓷砖占国际市场贸易量的40.33%，占贸易额38.9%。中国产卫生陶瓷约占全球总量的55%，占国际贸易的量一半以上。
“绿色发展”是建筑陶瓷与卫生洁具行业的唯一出路。大力推进节能减排是保障建筑卫生陶瓷行业可持续的重要任务。2015年全国各地各级政府加大了节能减排和环境治理工作的执法监督力度，福建泉州地区建筑陶瓷企业大都基本完成清洁能源的改造工程；沈阳法库陶瓷产区、江西高安陶瓷产区、山东临沂陶瓷产区、广东恩平陶瓷产区等都全面启动了陶瓷企业的环保治理工作；山东淄博地区将根据“淘汰一批、改造一批、提升一批”的政策规划，计划进一步淘汰落后建陶产能；四川夹江县政府根据当前节能减排的形势对发展当地建陶产业的政策与思路着手进行重新梳理和规划。在中国经济进入“新常态”的新的历史时期，面对行业结构调整转型升级的严峻挑战，过剩产能与市场需求萎缩的矛盾现实，多数主流企业对未来的发展持谨慎乐观的态度，对于企业投资扩张保持更清醒的认识。他们已经意识到仅仅靠低价竞争扩大市场份额的时代已经过去，必须采取各种措施提高品牌知名度和附加值、增加市场销售网络、加快产品和技术创新步伐，保持企业的竞争力和市场份额，“只有活着，才能看到春天和未来”。
中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会（TCT ）
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