【投星策略】20180414 行情贯穿全年

 

早在2018新年之日,我就明确了创新医药的行情布局,必然会有更多创新医药企业蓬勃爆发。...



早在2018新年之日,我就明确了创新医药的行情布局,必然会有更多创新医药企业蓬勃爆发。

2018-01-01 新年行情展望

强调创新医药品种,2018年一定要配置点,一致性评价才刚开始,这是医药供给侧改革,把过去的垃圾药无效药,尤其莎普爱思这种垃圾,一竿子就打死在门外了,创新疗效好品种,按顺序推向市场,中成药注射液,垃圾辅助用药,都要退出医院,这是我们国家彻底解决医保费用难题的长效机制,18年就是战略元年!

到国家后来出台的独角兽上市政策,更是明确了生物科技的战略支持低位,随着大独角兽药明康德马上安排上市,这个领域的创新研发活力将得到彻底的激发。

随着时间进入了4月份,伴随特朗普的贸易战,再一次给了布局机会,两次呼吁机构今年必须超配创新医药企业,如果去年不配置白酒板块的基金很失败,那么今年不配置医药板块的基金更失败。

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大的逻辑还需要再重复么:

1. 人口老龄化的加速,大病重病纳入医保,有助于国产独家首仿产品的大放量。

2. 一致性评价,提升国产龙头药企质量供给集中,垃圾企业淘汰出局让出市场。

3. 国产减税政策,市场集中提升,直接提升龙头业绩加速,更有力量投入创新。

4. 国产龙头企业,不断走向海外,创新研发的竞争力已经达到了国际一流水准。

至于这次进口抗癌药零关税,一些人连基本逻辑层次都分不清,国外独家创新抗癌药,我们必须加强进口,因为国内没有,病人救命急需,所以要减少流通环节,5个点关税还要球毛,那么国内独家首仿,甚至打破专利壁垒,当然纳入医保放量,吃国外的一月2万,吃国内的一月5千,傻逼你说政策怎么选呢?一致性评价推进,才是长远根本大招。

至于说同质同价一起进入医保,你让老外从两万降到五千块,人家特么会愿意么?国产首仿的一致性评价加速放行,就是要让国内快速用上质量评价与国际看齐,但是产品价格国内能够承受的水准上,这样才能有效降低我们整个民族的医保开支。

归根结底还是业绩拐点加速,眼睛瞎的仔细看看细分企业,疫苗企业正在发生什么,抗癌药物正在发生什么,全都是18年业绩的拐点加速,这才是有效支撑二级市场连续走强的根本逻辑。

从18年大的市场背景而言,各种黑天鹅也会层出不穷,国际地缘局势震荡,受到美股震荡影响,行情防守反击特征表露无疑,医药企业一贯都是传统防守板块,也会赢得资金的策略性配置面。

上一次是特朗普搞贸易战挖了个好坑上车,这一次是GWY搞出来个"大利空"再挖好坑。

各种公私募机构们,为了你们18年的业绩,务必把握这次挖坑,不会再有第三次了。

两次挖坑我还都是那句话,风雨过后的彩虹更加靓丽,创新生物医药的未来更美好。

某些看别人上涨急眼了的货,居然喷出医药股是瞎炒作,尼玛只有喝茅尿是投资?

我看你们将来得了大癌症,不还得吃我所投资企业的药?

想到这里我哈哈哈哈,哈哈哈哈哈哈哈哈。



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