楼市小阳春将被证伪,消费依然不给力

 

陪你度过漫长的寒冬
  ✎三月,新的汽车销量数据出来了,继续同比下跌,这已经是连续第十个月下跌了。不过长城汽车却同比大涨,不枉我当年粉了长城那么久。


汽车消费是消费中的大头,这个数据说明,消费依然是乏力的。而从万达电影公布的一季报来看,观影人次下降了14%,而票房则下降了6.5%,可以看出电影市场的消费也是非常不景气。不过这两个月的确也没啥特别好看,唯一的期待就是《复联4》了。

另外,手机的消费数据依然是同比下跌的。国产手机中除开华为,小米也已经献出了颓势,去年上市的时候我就说了,小米上市就是高点,目前这个判断基本上已经验证了。而华为最大的对手三星貌似又开始重视中国市场了。这两年国产手机突飞猛进,主要就是三星从20%的市场份额丢掉了19%。倒不是三星的产品问题,主要是当年三星对中国消费者的态度太过傲慢,自己作死了。但从产品上看,三星的S10,还是很有竞争力的。

经济数据中,很多都可以通过货币政策和财政政策来短期拉起来,唯独消费很难。如果紧缩,消费必然下跌,如果通胀,那么可能消费的金额会增加,但总的消费数量会大跌。目前,我们消费对GDP的贡献已经超过了50%,是经济增长的第一大力量。

最近有人问到了上次提到的基金,是天弘基金旗下指数基金沪深300C(005918),主要由白马股构成,比如白酒、房地产、银行,老牌医药股,最近的走势很给力,市场也的确如我所料,白马股的走势更为强势,已经有60多只白马股在这波反弹中创下了历史新高,30日线之上的时候,依然可以继续持有。而且费率很低,只有普通基金的1/10额。

最后说说房地产市场,在3月出现了“小阳春”这个是很正常的,之前就分析过了。但是4月第一周的数据似乎已经被打回了原型,北京的成交量又跌回到了不景气的水平。查询了一些房产交易网站,热点二线城市的房价又开始进入环比下跌的周期了。还是保持之前的判断,这样的拉升是不可持续的,等到3月的货币政策数据出来了之后,就可以得出结论了。不过某券商说3月的社融规模会很高,券商有渠道拿到一手数据,这点估计和1月的情况一样,短期票据融资比较活跃。

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