古有“七步成诗”，今有“七段成案”，这家企业的案例萃取太“库”

独门“萃取秘籍”，传承组织智慧...





本期导读：

用成功复制成功、用经验创造智慧，这家企业用独具企业魅力的“独家秘方”孕育了一颗颗促进学习与发展的“种子”，是不是很好奇？今天让小编带着你一探究竟~

• 线上、线下“齐开火”
• “现学现卖”写案例
• 建“太•库”，打造学习“生态圈”
• 精准把控，质量输出有保障

本文是2019年4月推送的第31篇干货，计3900字，阅读时间8分钟。

文 | 路兵    太平洋人寿保险人力资源部总经理助理

徐晓蕾    太平洋人寿保险培训运营经理

来源 | 《培训》杂志4月刊为快速搭建案例体系、丰富现有成果，太保寿险成立了专门项目组——主要包含寿险总公司人力资源部、外部机构顾问团队、内部评审顾问和分公司培训管理员等，线上、线下“双管齐下”，全方位为员工赋能。

其中，项目启动第一年就已有两千多名管理干部和讲师（包括总公司要求人员、分公司的延伸人员）参与了本次“内勤管理·案例萃取”项目的学习。

全员参与，线上赋能ing 

由于项目参与对象人数庞大、人员分布较广，难以确保所有学员同步参加线下案例撰写工作坊。因此，项目组通过前期调研与资料整理，将案例开发的方法论与学员工作场景需求相融合，录制成优质微课，发布于公司内部系统，以供无法直接参与线下工作坊的学员进行学习。

1.1案例的“实践”

1.2案例的内涵1.3案例的价值1.4案例的模板1.5案例的评估2.1标题

2.2引文2.3背景2.4任务2.5经历2.6结尾2.7反思3.0导入

3.1选题3.2构思3.3初稿3.4定稿

另外，项目组还通过微信平台、内部OA系统，发送案例开发工具、使用说明及案例模板，让学员使用规范、统一的模板工具撰写案例初稿。

制定“秘籍”，线下“修炼” ing 

线下课程设计过程中，项目组在外部机构案例开发成熟方法论的基础上，双方探讨、定制了基于太保寿险自身特色的案例开发方法论，并编成朗朗上口、易学易用的说明材料——《太保案例萃取秘籍》。明确的案例评估维度、清晰的案例撰写结构、标准的案例撰写步骤，使员工能够精准的掌握案例萃取技术，获取萃取内容。

2017年，项目组结合全年重点培训对象与班级，通过分层推动，陆续开展了总经理培训班、全国兼职讲师培训班、总（分）公司高职级培训班、分公司培训管理员培训班，全程提供线下培训，从理念、方法、工具等多个方面为学员全面赋能。面向高层管理干部，首次提出案例萃取方法论，使理念先行，以重点族群率先垂范，推动项目全面展开

通过系统性学习方法论，让兼职讲师队伍具备方法论讲授、案例辅导能力，确保后续案例撰写阶段有效开展

面向全司管理干部，正式宣导案例萃取项目方案；让每个参会人员清楚项目流程、关键节点；同时再一次进行方法论的输出，强化项目参与人员的案例写作能力

从项目组织层面进行传导，培养分公司自行设计开展案例萃取项目的能力，同时培养管理员案例基础辅导能力，帮助分公司完成案例撰写

在案例撰写阶段，由案例开发专家指导实施，一共组织了5次针对不同参与人群的集中案例撰写面授辅导，每次人数几十到几百人不等。

期间专家通过讲授《案例萃取秘籍》中“三维评文，七段成案，四步定稿”案例撰写方法，有效辅导参选对象进行案例撰写。

典型性：所选主题具有太保寿险、本人岗位等特点，能够被广泛复制或借鉴

重要性：所选主题对于太保寿险价值链的贡献度较大，或者对于本岗位同类人员有重要的意义和参考价值案例的分析有深度，反思部分提炼有规律性的经验总结完整性：包含完整案例模板中的七个模块

场景化：案例发生在真实的场景中，场景描述具体

可读性：文字表达能够提高案例阅读者的兴趣

给案例起起个响亮的名字揭示主题，提示内容，引出案例，激发阅读兴趣视需要为读者提供更多信息当时面临的任务或要解决的问题详略得当地叙述该事件发展的经过，和你在事件中的做法、想法事件在结束时间点上的表现提炼案例中你都遇到了哪些问题；总结面对挑战时你的心得体会线下培训结束后两周内，学员需要提交案例初稿，由案例开发顾问进行点评，提出修改意见，并反馈给学员。

点评维度主要聚焦于案例格式、逻辑顺序、场景化情节以及文笔流畅程度等，撰写者二次优化案例，再次提交；

第二次反馈主要聚焦于案例的整体流畅度，此时开发顾问需要给案例参选者提供最终的修改建议。

学员在案例撰写的过程中如遇任何疑问，可向辅导老师申请，进行单独交流。对于精选出的优质案例，第三方供应商会对内容进行定制化微课设计与制作，并将其发布于案例平台。有效的应用离不开平台的运营，项目组通过开发案例萃取专项平台——“太·库”，以便用户随时随地进行案例上传、学习、评审，参与直播、互动等。通过平台技术学习模块，可以学习到完整案例萃取方法论通过线上平台,进行合规评审和部分人员的优秀案例评选工作对平台上的案例进行学习、收藏、点赞通过案例中心直播功能向全体员工展示案例萃取相关工作和案例知识分享“太·库”平台分为微信端与案例中心PC端，其中，微信端主要方便发布案例活动，PC端则负责上传案例。

为了让学员尽快熟悉平台的操作流程与方法，项目组制定了《用户使用手册》，并根据平台迭代实时更新修订。

在学习过程中，学员可以根据案例的标题、标签、案例提交人的姓名、所在部门、职位等关键词进行搜索，查找相关的案例；搜索结果可通过分类、层级进行筛选，也可根据评分高低、学习量多少，以及点赞数量对案例进行升降序的排列显示，方便学员的查阅需求。

在整个培训过程中，项目组采用“战况通报”的形式，借助案例平台定时推送学员的撰写进度、案例直播实况、活动资讯等，让他们实时了解项目进度、接收学习信息，将平台的场景应用深入到日常工作，使学员在忙碌中仍能保质按时完成开发任务。

“太·库”平台传递、分享知识，打破时间和空间的限制，深入各个应用场景之中；同时直播、专题等推送也不断向平台引流，形成了“资源—学习—应用—分享—资源”的闭环“生态圈”，不断产出案例，投入分享。如果说案例数量能够显示经验积累的广度，那么案例的质量则直接反映了经验积累的精度。

为使案例萃取项目成功实施，并确保其中每个环节都能精准、顺利推进，太保寿险项目组做好了相应的组织保障工作，依照“树立标杆，专家评审”的思路对案例质量进行了精准把控。

树立标杆，专项表彰

一方面，项目组遴选关键层级的优秀案例，将分公司总经理案例（全体）及遴选出来的优秀案例制作成精美的图文、动画上传平台，使每个人都看到优秀标杆，自主自发地进行对标学习。

另一方面，由合规专员、总（分）公司各专业条线的部门负责人组建“案例评审委员会”，采用分层级、分条块的综合评审方式，每个案例均确保由合规审核和至少3位条线专家进行评分。

从案例的选题、萃取情况、呈现表达等方面进行综合评分后，评选出优秀案例机构和优秀案例个人，并对其进行专项表彰。其中，奖项主要包含卓越组织奖、卓越影响力奖与最佳案例奖等。

定规矩，成方圆  

为了将案例萃取工作形成持续化、常态化的生产与管理，不断沉淀和共享实践经验，人力资源部根据项目实施过程中的经验得失、知识管理的需要，拟定了《中国太平洋人寿保险股份有限公司案例萃取工作管理暂行细则》并发布试行本，同时根据公司发展需要进行不断修订。

第一条  目的意义

第十六条  评审组织

第二条  适用范围

第十七条  评审标准

第三条  案例含义

第十八条  合规评审

第四条  工作原则

第十九条  案例学习

第五条  总公司人力资源部职责

第二十条  岗位辅导

第六条  分公司人力资源部职责

第二十一条  专业咨询

第七条  其他条线职责

第二十二条  课程开发

第八条  案例萃取方法论研发

第二十三条  考核部门

第九条  案例萃取学习培训

第二十四条  考核评定第二十五条  考核运用

第十条  撰写方式

第二十六条  考核表彰

第十一条  撰写频次第十二条  案例选题

第二十七条  平台建立

第十三条  撰写流程

第二十八条  平台功能

第十四条  严禁抄袭

第二十九条  内容保护

第十五条  案例版权

太保寿险用成功复制成功、用经验创造智慧，用企业独具魅力的“独家秘方”孕育了一颗颗促进学习与发展的“种子”。

相信通过持续的萃取与沉淀，太保寿险定能以不可阻挡的成长之势，开辟出更加广阔的发展空间。

本文来源于《培训》杂志4月刊。文章仅代表作者个人观点，不代表“培训杂志”立场。

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