贵州茅台大门“国酒”被摘；上海垃圾分类正式实施市界早知道

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1、【特朗普称美国公司可以和华为继续合作，美方不再对中国产品加征新的关税】29日中美元首会晤， 两国元首同意，将重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。 据美国有线电视新闻网（CNN）29日消息，美国总统特朗普称，美国公司可以和华为继续合作。另据路透社消息，特朗普表示，向华为出售零件的美国公司应被允许继续(出售)。（人民日报 央视新闻）

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大利好，全球两大经济体没有继续对抗，这将恢复全球资本市场信心。从具体作用来看，重新合作，对稳定中国经济尤其是出口有较大帮助。当外部稳定后，资本市场的关注点，会逐步转向国内经济能否企稳，以及货币政策、财政政策的执行情况。7月有几个关键事件，科创板7月中旬有望正式推出；7月15日，二季度经济数据出台；7月下旬，政治局会议定调下半年政策基调；7月25日，欧央行议息会议；7月31日，美联储7月议息会议。

2、【中国6月官方制造业PMI指数与上月持平】其中，6月官方制造业PMI指数为49.4，预期 49.5，前值 49.4。中国6月官方综合PMI为54.2，前值53.3。中国6月官方非制造业PMI为54.2，预期54.2，前值54.3。

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PMI分制造业PMI和非制造业PMI。这个指标以50为分界线，超过50，反应这个月比上个月扩张，反之侧表明经济环比萎缩。数据来看，制造业已经连续两个月低于50，萎缩趋势比较明显，非制造业表现尚可。兴业王涵认为，经济下行压力仍在，但政策保持继续坚持改革和经济转型。从趋势上看，PMI有所企稳但仍位于收缩区间，中美贸易摩擦出现阶段性缓和，但整体看经济中期下行压力不改。从央行2季度例会看，经济放缓压力下，政策仍体现出战略定力。这一方面可能考虑债务率约束；另一方面，美日贸易摩擦前车之鉴意味着将坚持“房住不炒”。

3、【2019年版外资准入负面清单将于7月30日实施】国家发展改革委有关负责人：2019年版外资准入负面清单将于7月30日实施。今年年底前，我们将全面取消外资准入负面清单之外的限制。

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负面清单是一种管理模式，负面清单之外的外资进入，将不再进行审批。这次负面清单变化的核心意义，就是表明中国对外开放的态度，比如清单增加了外商投资领域；鼓励外资参与国内高端装备制造；支持中西部地区承接外资产业转移。这次开放，一定程度上会加剧行业竞争，但竞争环境下，也将提升国内产业自身水平。

4、【国税总局：全面废止车辆购置税最低计税价格的规定，减轻纳税人的负担】依据《车辆购置税法》取消最低计税价格的要求，全面废止有关最低计税价格的规定，改按发票价格征税，减轻纳税人的负担。

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今年汽车销售比较惨淡，而汽车消费占据居民消费的10%，此举可能对稳经济三驾马车中的消费有一定帮助。

5、【6月北京二手网签量同比下跌超20%】相比5月，6月北京二手房市场活跃度继续回落。据我爱我家研究院的统计数据显示，截至6月25日，6月北京全市二手住宅网签9229套，环比下降9.77%，同比下降23.77%。 （ 新京报）

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二手住宅同比18年5月降幅较大，主要原因是18年北京对学区政策进行过调整，导致成交高点在5月。此外购房者心态发生改变，业主观望情绪持续加重，也是网签下滑原因。

6、【社科院：房价收入比超过9：1，房地产对经济增长贡献已得不偿失】日前，社科院报告指出，尽管2018年表面上，中国房地产投资对经济增长有0.6左右百分点的带动贡献，但是其挤出效应已大于带动效应。也就是说，去年房地产对经济增长的综合贡献已经为负。而在许多房价收入比过高的一、二线城市，楼市对消费和投资已经产生了较严重的挤出效应。经研究发现，负向效应超过正向效应的临界房价收入比为9左右，当房价收入比超过9后，房地产对经济增长的影响将得不偿失。（华夏时报）

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之前有些学者认为，房价收入比高，是因为一些中高收入者工资仍会快速增长购买潜力仍足，如果房价已经挤压了其他领域，那么这个前提假设可能只是个泡影。控制房价已经刻不容缓。

1、【A股ETF份额上半年增长近65亿份】上半年，A股ETF份额合计增长64.91亿份，规模激增1164亿元至3570亿元。具体来看分化明显，沪深300ETF份额大幅增加，上证50ETF份额则明显减少。行业中，券商类和军工类ETF增长明显。（证券日报）

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对于非专业投资者来说，买ETF比自己炒股靠谱，因为ETF特别是大盘指数类ETF，长期来看趋势都是向上，坚持做定投，长期来看收益非常可观。而上证50ETF份额不增反减，或表明部分投资者不看好这些超一线龙头的下半年表现。

2、【上半年公募业绩全景：1成偏股基金收益超50%，最差债基亏32%】股票型基金上半年平均收益23%，个别基金高达50%。被动指数基金招商中证白酒，以73.73%的收益稳居半年行情冠军宝座。而信达澳银纯债基金则逾亏损三成。（财联社）

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虽然A股在4、5月份出现回调，但上半年大盘整体涨幅仍非常可观。债市上半年则结束了长期牛市，进入调整期。此外，今年上半年，公募新基金募集规模较热。比去年同期增加372.35亿元，同比增长8.42%。

3、【半年内北向资金累计净流入960多亿元】北向资金6月份累计净流入426亿元，结束连续两个月净流出，上半年累计净流入963.7亿元，其中1月份、2月份净流入均超600亿元。年初以来北上资金的行业配置体现较快的轮动性，食品饮料、家电、农林牧渔、非银金融被显著增配。（证券日报）

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一向被国内信奉为价值投资践行者的北向资金，上半年却把波段做得666，几乎精准抄底逃顶，1、2月疯狂买入，4、5月份大幅流出，且操作的基本都是上半年涨幅最大的板块，让人羡慕又好奇。

4、【A股现金分红连续两年破万亿元大关】2017年共有2754家上市公司现金分红共计1.07万亿元，较上年增长近22%。2018年共2787家现金分红共计1.15万亿元， 股息率更是从2014年的1.85%增加至2.41%，已和标普500、道琼斯工业指数等国际指数大体相当。（证券日报）

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这是好现象，稳定的现金分红是对长期投资者最好的鼓励。而长期投资者是企业融资的最好选择，既可以让企业安心发展，也有助于维护资本市场稳定。5、【超1400亿元限售股本周解禁】7月第一周，沪深两市将有47只个股解禁，以最新收盘价计算，合计解禁市值1425亿元，环比增长逾4倍。其中有11股解禁市值超10亿元，包括招商蛇口、北部湾港、中钨高新、英洛华、北斗星通等。（证券时报）

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对于近期有解禁的个股，最好先回避。据统计，今年上半年产业资本减持次数明显多于增持次数，减持市值是增持市值的3.4倍，去年同期减持市值不到增持市值的2倍。

6、【A股上半年冰与火：128只非新股创新高，ST股被抛弃】复盘A股上半年，一季度暴涨、二季度调整，市场出现动辄数个涨停板、数个跌停板的冰火两重天。这边厢，热点概念轮番炒作，龙头股动辄数板连续涨停，给投资者身处“非牛市而胜似牛市”的错觉；那边厢，被打上ST印记的股票动辄十个跌停板起步，风险暴露的股票被市场毫不犹豫地打入冷宫。（证券时报）

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部分属于好现象，对于风险暴露的股票，尤其是已经烂到根的公司，就应该毫不犹豫地抛弃，如果后续实行注册制，垃圾股会更没有投资价值。但对于那些动辄数个板的概念龙头股，普通投资者如果不是一开始就在车上，后面或许就不要再去追了，否则你看别人是妖股，别人看你是韭菜。

7、【公募斩获华兴源创近八成网下配售】华兴源创网下最终发行数量为2698.6万股，69家公募基金公司共获配2047.48万股，占网下最终发行数量的75.87%。（中国证券网）

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看来科创板最大赢家还是机构，对于战略配售基金和科创板基金来说，是个大利好。

8、【太平洋证券：提高贵州茅台目标价到1240元】结合过往周期及其估值中枢来看，当前白酒的估值并未明显泡沫化。判断贵州茅台的估值会继续上行，根据2020年EPS给30倍PE，提高目标价到1240元，对应2019年的PE为34.9倍，“买入”评级。（格隆汇）

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市场的风格确实偏向于贵州茅台这样的大白马，不过机构也真敢看，不过1240元的茅台已经跟很多散户没关系了，其他白酒龙头或许是个机会。

1、【重大突破！京津冀地区钻获埋藏最浅干热岩】地质队在唐山市马头营凸起区3965米深处钻获了温度为150℃的干热岩体。这对于河北省乃至京津冀地区优化能源结构、改善大气环境、打好污染防治攻坚战，将发挥积极的支撑作用。（央广）

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通俗来讲，干热岩资源就是岩浆通过地震、火山运动等，传导到岩石中的热量，具有资源量大、零排放、安全性好、利用率高等特点，可广泛用于发电、供暖等，对其他能源有替代补充作用，对高污染企业稍微偏利好。初步评估，该区域4千米深度以浅的干热岩远景资源量，相当于28亿吨标准，5千米深度以浅的相当于228亿吨。

2、【深圳上云企业明年将达十万家】深圳市中小企业服务局有关负责人表示，深圳实施中小微企业上云计划，到2020年上云企业将达到十万家。截至2019年一季度，深圳中小企业数量已达到199.3万家。（深圳特区报）

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国内云服务提供已形成一定规模，包括阿里云、用友网络（600588.SH）、金蝶（0268.HK）等，这次深圳实施上云计划，对该产业形成利好，尤其是位于深圳的金蝶、华为等，将获得订单。

3、【俄罗斯与沙特同意延长OPEC+减产协议】俄罗斯总统普京在G20与沙特王储会晤后表示，同意在今年剩余时间内以当前产量水平延长目前的OPEC+协议，可能延长6或9个月。（彭博）

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对油价形成一定支撑。但目前，随着需求端的总体乏力和低速增长，以及供给端的大幅扩张和结构性产能过剩，多家券商机构认为，国内石油化工行业景气度将有所回落。与此同时，产业链利润将向下游塑料加工环节转移，国恩股份等新材料龙头有望直接受益。

4、【上周国内三氯甲烷价格大幅上涨】上周国内三氯甲烷价格持续走高，周初山东地区三氯甲烷均价2850元/吨左右，周末涨至2970元/吨左右，周内涨幅4.21%。（生意社）

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三氯甲烷上游为液氯、甲醇，下游为制冷剂R22，夏天到来，需求或增加。概念股有巨化股份、鲁西化工、东岳集团。

5、【宁夏中卫市沙坡头区发生非洲猪瘟疫情】农业农村部消息显示，宁夏中卫市沙坡头区一个屠宰厂发生非洲猪瘟疫情。目前，屠宰厂尚存待宰生猪60头和该养殖户存栏生猪82头均已被扑杀。

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对猪肉市场整体影响不大，此前农业农村部已表示，我国已较好好控制住了非洲猪瘟疫情，可解除警报。

6、【哈佛大学研究：比特币很快就会崩盘】基于哈佛大学经济学教授安德烈·施莱弗的研究结果，在接下来的几个月中比特币价格崩盘的可能性非常高——超过80％。（环球外汇网）

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本来就是炒上去的，涨得有多猛，跌得就有多惨。比特币市场每天交易较小，不需要多大的资金就可以把价格抬上去。目前比特币价格已经出现冲顶回落，如果真的崩盘，A股里相当概念股也难以幸免其难。

7、【6月汽车经销商库存预警指数为50.4%，位于警戒线之上】中国汽车流通协会30日发布报告显示，2019年6月汽车经销商库存预警指数为50.4%，环比下降3.6个百分点，同比下降8.8个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。

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6月本是汽车销售淡季，但因国六将至，经销商大多打折促销，不过数据未达预期。很多省份规定从7月1日开始实行国六标准，即无法再销售国五排放标准的汽车，但此前卖出去的还有三个月时间办登记。汽车经销商库存超警戒线已经是常态了，但这次可能影响有点大。

8、【《国家网络安全产业发展规划》正式发布】工业和信息化部与北京市政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元，拉动GDP增长超过3300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。到2025年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。

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近期多个省份都在建造网络安全产业园，利好网络安全产业发展，相关概念股包括三六零、浪潮信息、启明星辰、绿盟科技等。

9、【疫苗管理法来了！实行“最严格”管理制度】疫苗管理法在29日表决通过，并于12月1日起施行。新的管理法，体现了药品食品领域“四个最严”的要求。明确疫苗犯罪行为依法从重追究刑事责任；对有严重违法行为的责任人员，规定了行政拘留的处罚。规定了生产、销售的疫苗属于假药的，并处违法生产、销售疫苗货值金额15倍以上50倍以下的罚款；生产、销售的疫苗属于劣药的，并处违法生产、销售疫苗货值金额10倍以上30倍以下的罚款。（新华社）

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疫苗管理法表决获通过，将增强了民众对国产疫苗的接种信心，且降低疫苗危害事件发生概率。将疫苗定位为国家战略性的行业，除了严管之外，还鼓励疫苗生产的节约化和规模化，未来行业门槛提高是发展趋势，行业格局有望进一步提高，对中生集团和以上市公司为代表的龙头企业构成利好。对国内创新疫苗的研发实行优先审评，国产重磅疫苗的上市进程可能会加快，研发能力强的龙头企业有望加速发展。

10、【花旗：金银价比或在更长时间内走强】花旗表示，虽然黄金对白银的溢价正迈向纪录水平，但黄金仍有空间扩大其领先地位。周五金银之比扩大至约93水平，进一步接近1991年2月达到的历史高点100。全球央行货币放松，加上ETF和央行强劲的黄金买盘，预计白银中期内难以跑赢黄金。（界面）

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6月3日，《市界资本圈》曾经强调，6月可全力做多黄金，这么做的读者，应该大赚了。

11、【今天起这些新规上线 《上海市生活垃圾管理条例》将正式实施】2019年7月起，一批新的法律法规正式实施：①普通护照由每本160元降为120元，港澳通行证由每张80元降为60元；②车辆购置税下降，应扣税款将取决于消费者实际支付金额；③ETC用户车辆通行费优惠不少于5%；④重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准；⑤今天开始，《上海市生活垃圾管理条例》将正式实施。（央视财经）

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垃圾分类现在成为大家关注的焦点，而且概念炒作也持续升温。

1、【“国能93”车型量产下线，恒大造车进入实质性阶段】恒大新能源汽车集团国能93车型量产下线仪式在天津举行，标志着恒大国能新能源汽车集团在国内的生产线也具备了大规模的量产能力。恒大方面相关人士表示，恒大国能新能源汽车集团在上海、广州、沈阳的各生产基地的建设投产也将加速提上日程。（中国汽车报）

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现在房地产老板都往汽车产业钻，主要还是汽车产业体量和地产在同一量级，也代表未来趋势。

2、【石药集团氯吡格雷片上市，为国内首个获美国FDA批准的氯吡格雷片】氯吡格雷长期占据抗血小板药销售总额的75%以上。相同价格下，石药集团氯吡格雷片使用时长为原研药的4倍左右，能显著减轻患者经济负担。（河北日报）

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石药的氯吡格雷仿制药在2017年就通过美国FDA批准上市，如今终于通过国内一致性评价，可以在国内销售，在此之前，信立泰和乐普医疗的氯吡格雷已通过一致性评价。氯吡格雷原研药由赛诺菲和百时美施贵宝联合开发，拥有百亿美元的销售，应用于有过近期发生的中风、心肌梗死或确诊外周动脉疾病的患者，疗效优、不良反应少，在业界有传奇神药之称。

3、【青岛地铁：将葛洲坝电力列入工程建设黑名单】针对青岛地铁1号线外电源配套工程总承包方，葛洲坝集团电力有限责任公司，存在违法分包行为的事实，青岛地铁集团研究决定将其列入青岛地铁工程建设黑名单。（证券时报）

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葛洲坝电力是上市公司葛洲坝控股99%的子公司，发生这种事将拉低投资者对公司内部管理及产品服务质量的评价。没想到浓眉大眼的央企，也会出现这种坑爹的事情。

4、【海印股份：“今珠多糖注射液”项目存在终止的可能】海印股份公告，今珠公司收到海南省农业农村厅《关于不予受理海南今珠农业发展有限公司新兽药临床试验备案的通知》，“今珠多糖注射液”预计无法按照合同约定于6月30日前取得生产和销售的临时许可，项目存在终止的可能。

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这个“今珠多糖注射液”，就是此前号称能防治非洲猪瘟的疫苗。当时就很好奇，这么厉害的疫苗出来了，怎么都没什么大媒体报道，现在看来，这项目黄了。对于这种莫名其妙跨界要搞项目的公司，要小心再小心。

5、【宁波首富银亿大败局，一年砸119亿元暴买3家海外资产】为了赢下汽车这一局，熊续强到底砸了多少钱？银亿股份工作人员表示“前后花了130亿左右”。钱集中花在2016年，熊续强在这一年内买下了3笔海外资产，它们分别来自美国、比利时以及日本，仅以交易价格及在交易双方之间产生的资金成本核算，共计119.27亿元。（中国经营报）

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2016年，银亿集团一口气花了120亿元收购了三家行业领先地位的国外汽车零部件制造商—美国ARC、日本艾礼富和比利时邦奇，并将其中两家注入了上市公司银亿股份内。现在发现，收购的资产业绩不佳是个坑。银亿集团本来是搞地产的，这回跨界并购，把自己折在里面了。6、【10天6次！中国平安10天耗资34亿回购】至6月28日的短短10天里，中国平安合计动用约34.2亿元，回购A股股份数超4000万股。距离其回购计划下限（50亿）还剩约16亿资金余量，距离上限（100亿）还有约66亿空间。（券商中国）

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为何股价高位还回购，业内人士分析，主要有三点原因，首先，回购的时间窗口有一定限制，其次，显示了平安其对业绩和股价的信心，其三，回购请专业第三方按照相关策略执行，平安应该是设定了某个区间进行时间平滑的操作。

7、【中科招商董事长：拟引入战投是特大型国企，5月已完成尽调】摘牌一年多的中科招商董事长单祥双在股东大会透露该消息。关于部分中小投资者提出的要求回购股份一事，单祥双指出，目前董秘办在积极研究相关方案，希望下半年拿出方案。（澎湃新闻）

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中科招商这几年，在资本市场上，经历了从天上到人间。但愿能够有国企接盘，否则投资者损失很大。

8、【泰禾集团：3.97亿元转让达盛置业70%股权】泰禾公告，全资子公司济南中维置业，拟向济南泰悦转让达盛置业70%股权，转让价3.97亿元。

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泰和地产一直受到资金链断裂传闻影响，处置资产有利于公司自救。

9、【中科曙光断供阴影下：大部分业务将面临坍塌风险】此次被美国列为实体名单，实则切中了中科曙光的要害，其原因在于该公司以服务器为主要业务，而上游的AMD、英特尔等美芯片企业一旦断供，会对中科曙光造成致命打击。（中国企业家）

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没想到，中科曙光居然一个跌停后就打开跌停板，此前基金预估三个跌停板。也许后面还会回调。时下英特尔的处理器依旧是商用计算机市场的主流，占到了90%的份额，一旦断供，中科曙光将只能售卖基于上一代AMD技术处理器配置的计算机，而目前大部分企业客户对此类产品的接受度不高，这将导致其产品销售大面积腰斩。

10、【三安光电被移出“未经核实名单”】美国商务部工业与安全局（BIS）将包括厦门三安光电股份有限公司（子公司）在内的8家中国实体移出了“未经核实名单”。（上海证券报）

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此次被移出UVL名单的企业涉及液晶零件、光学零件、雷达设备等领域。这些企业可以与国际产业链相关方（特别是美方企业）恢复正常的商业往来和业务合作，看来这也是缓和的信号。

11、【贵州茅台“国酒门”拆除“国酒”字样】2019年6月29日，贵州省仁怀市茅台镇，工人正在拆除贵州茅台酒厂大门上的“国酒”字样。公开资料显示，2018年8月，贵州茅台集团申请撤回“国酒茅台”商标行政诉讼案件起诉的声明，并“向国家商标标评审委员会及各相关方表示诚挚歉意”。（财经）

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贵州茅台因为“国酒”这个商标争议吃了不少的官司，而且行业争议也比较大，这也意味着，茅台彻底放弃“国酒茅台”商标的申请。



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