盯紧这条新主线！

晚上好~今天外出有点事情，就简单说两句！



昨天我提到补库存，根据过去20年以来6，轮补库存的经验来说，一般被动去库存在3-13个月左右，平均8个月。最早的话2020年上半年多数，行业就需要开始补库存。如果需求回暖超预期，可能时间还会提前。

有人问了，现在不是都说经济疲软吗？怎么社会库存没有了？经济不好不是应该货物，滞销、堆压如山才对？但是实际上社会库存下降，的很快。主要的原因是，各大行业对于未来的预期，都比较悲观，开始收紧投资，减少生产。

但是实际的真实需求又是没有，那么差的。所以就会出现社会库存持续，下降的现象。

这说明了一点，真实的经济比行业们的极度，悲观预期要好！当然这个是说相对的概念，相比较好，和很好是两个概念。但是有预期差就有机会。一般来说在主动去库存后，会迎来补库存的行情，有色、黑色、能源都会是主力之一，而目前来看，如果留心观察，“补库存”的逻辑由点至线，由线至面正在逐步展开，或许这是取代科技股的一轮新行情，(新行情)~



前面我跟大家科普过，高端芯片的制造很多都是台积电代工生产，因此台积电的业务，状况是半导体行业的晴雨表。昨天传出消息，台积电8寸产线饱满，订单排不过来了，原因是什么呢？因为豪威科技（韦尔股份）、索尼的coms芯片的需求量，实在太大，挤压了其他产品的生产。

提到coms应该还有，不少人记得，它就是梅森曾经，在12月4日《重视这个点》；12月8日《一个产业即将被引爆》等连续一个星期的文章中都反复提到的光学赛道中的图像传感芯片，同期我提示了韦尔股份、欧菲光、水晶光电在行业中的位置所在。

同样是在这段时间内，我还给大家提示了面板和mini-led的京东方A及三安光电、长信科技。

如果大家还记得，我从11月26日起便给大家强调了锂电三杰亿纬锂能—欣旺达—宁德时代 ，以及隔膜双雄恩捷股份—星源材质。

继续往前看，我在11月7日便提示了胎压监测（TMPS）的机会，在10月24号就明确指出数字货币的投资窗口期来临……

大家应该看到，梅森提到的几乎都是牛股辈出，的好赛道，而且它们都处于不断，创新高的路上，不知道大家有没有按照我们的，方法有所收获和感想呢？《梅森午评》为大家提供全面，解析早上盘面，分析下午走势方向，提供盘中全面的应对策略。关注《梅森午评》，及时抓住盘中机会！

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