面板巨头谁更好！

古人云“欲速则不达”，投资是一个厚积薄发的，过程，在这个过程中，我们越想赚快钱，财富反而离你越来越远。

12月16号，我的文章《重点盯紧这个行业！》中提出面板双雄京东方A和TCL科技（华星光电）的投资逻辑；紧接着，我在12月17号和，18号的文章《血泪崛起史》《今天，必将载入史册！》两篇文章中继续讲面板。12月19号，我在文章《这就是，国家意志的胜利！》中明确提出，京东方A的投资逻辑至少持续到今年年中，高度会超过，2017年最高点（即6.7元以上）。当然，我也提出需要耐心！

如果当时你选择，了这条好赛道，并且坚持至今，目前京东方A的收益21.9%、TCL科技的收益70%。并且这个利润还将，奔跑至少一个季度！这就是时间给予，耐心者的馈赠！

近期行情好，大家可能看不上这点利润，但过段时间(段时间，)也许你就不会这么认为了！



今天有人问我，tcl和京东方到底哪个，好？这个问题难倒了很多专业，的分析师，因为两家公司在披露营业情况，的时候只会披露面板的出货面积，而不会披露具体，尺寸的产量。但我们知道：京东方和tcl是老，大和老二的地位，京东方出货量约是tcl，的一倍。

但二者在面板的结构上有，一定的差别：

京东方面板的综合性很强，LCD面板占总营收比重80%（OLED比重正在不断提高），但在lcd面板中大尺寸面板即电视面板，占比仅30%（其他是电脑、平板、手机等）。也就是说电视面板占比=80%*30%=24%

tcl本身的，电视行业出身，去年上半年3c业务剥离之后摇身一变成为，纯面板企业，目前lcd面板和oled面板，占比一半一半，那么tcl的电视面板，占比约50%。

目前，大尺寸电视面板率先涨价（1月65寸电视面板涨价，2美元），所以TCL的弹性更高。但如果后续lcd面板，从大尺寸涨价，延伸至小尺寸，那时候显然就是京东方弹性会，更大了。



今天，大家都开始有了牛市，的猜想，原因不仅仅是盘面上涨，还有就是券商行情启动。还记得我在去年，的最后一个交易日复盘《牛市到底来了没有！》，1月7号《注意这个利空》两篇文章中畅想了，牛市中券商的行情。但我重点提示是中信证券，结果显示十分中庸。

好赛道注重行业增速、市场空间、渗透率、集中度、议价能力和周期性这几点。因为货币政策由，紧转为宽松，今年的券商属于典型的，周期性转折点。

但为什么我在券商，的选择中比较中庸，因为券商行业，格局过于稳定，很难发觉其它可，比较因子的变化，因此选龙头肯定不会错。不过，从长期赛道上讲，同花顺会更值得关注。



提到未来的蓝海，我们会想到人工智能、无人驾驶、燃料电池这些尚处于将至，未至，但会彻底改变我们，生活的行业。这些行业是不是好赛道呢？

这就取决于你的格局，如果你做10年之计，它们是好赛道。但如果做1年，它们就不是。因为目前尚未出现好的，应用场景支持行业放量。

但近期美股氢燃料电池，厂商巴拉德（代码：BLDP）、普拉格能源（代码：PLUG）等大涨，会不会掀起a股氢燃料电池，的短线投资热潮？

国内，布局燃料电池领先的企业是，潍才动力（入股巴拉德、山东燃料电池龙头企业）、雄韬股份（膜电极、电堆）、美锦能源（整车、电堆等全产业链）。



在好赛道的高抛低吸，的过程中，我们总是会担心，卖飞了怎么办，低吸吸高了怎么办。对于这个问题我，希望大家保持平常心。卖飞不可耻，卖飞是规避风险的成本；吸高了也没事，这是付出的机会成本。其实，只要你的个股会不断新高，这两者都不是问题。

投资就像手中的沙子，抓的越紧越容易抓不住，大格局有时候是愚钝！

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