SUV产品竞争力减弱 美系车企在华阵地失守 《SUV绿皮书(2018~2019)》企业篇之合资车企(连载八)

 

在日系、德系调整战略,加大suv布局,迅速获得增量,实现销量增长的时候,美系车企依然没有在suv,市场得到好处。...



对于企业来说,在全球最大的市场一定要拿出,全部的本领,要保持清醒,迷茫而失去方向,有劲儿使不出,就会迅速淹没在,市场的洪流里,在最大的市场不能,有所作为,怎么配得起,跨国企业的名号?

在中国市场遇冷的这两年,一些跨国企业展现出了,他们应有的实力,比如日系和德系车企在中国的,合资企业表现强劲。作为同样在全球汽车格局中占据重要,地位的美系来说,他们在中国市场沦,为了配角,品尝到了失意的苦果。

在中国品牌凭借suv这,一品类,找到蓝海,享受高速增长带来,的红利时,美系车企跟其他,合资品牌一样,没有借到这股东风。在日系、德系调整战略,加大suv布局,迅速获得增量,实现销量增长的时候,美系车企依然没有在suv,市场得到好处。

按理说,美系车企在suv这一品类方面,是有优势的,在同样对车型尺寸,有偏好的美国本土市场,美系suv是有着不俗,表现的。近年来,美系车企业也加大了suv,产品的投放,但是,要么号不准中国消费者,的脉,要么新品推出不足,SUV产品竞争力不足。美系车企,各有各的问题,要想在中国市场展示其跨国,车企的风范,还需要想清楚未来,的路怎么走。

第二部分 企业篇
第一章 合资汽车企业
第四节 美系厂商的变化
美系汽车企业在华合资公司包括上汽通用汽车有限公司(以下简称“上汽通用”)和长安福特汽车有限公司(以下简称“长安福特”)等2家,两家公司分别成,立于1998年和2001年,属于最早进入国内市场,的合资汽车企业。

美系厂商最初投放的车型,均为轿车,在多款新车型的推动下,2005-2016年,美系厂商在轿车领域的,份额一直处于稳步上升趋势中。它们在suv市场上,的布局相对较晚,在2012-2014年间导入了,多款suv车型,也由此迎来份额扩张期。

总体上,美系企业在过去几年的国内乘用车市场竞争,中处于劣势地位,其份额大约每年减少,1个百分点。来自中国汽车工业协会的,统计数据显示,截至2017年6月时,这2家美系合资汽车企业,在乘用车领域的市场份额为12.0%;到2018年6月时,其市场份额下跌到10.7%;1年后,这一数据进一步下降到9.6%。
图 5  美系厂商市占率变化


导致这种局面的主要原因在于长安福特的销量出现了较为明显的下降。

一、上汽通用

上汽通用成立于1997年6月,由上海汽车集团,股份有限公司、通用汽车公司共同出资,组建而成。目前拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛和武汉分公司,四大生产基地,共9个整车生产厂、4个动力总成厂。该公司坚持“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念,不断打造优质的产品,和服务,目前已拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌,覆盖了从高端豪华车,到经济型轿车各梯度市场,以及高性能豪华轿跑、MPV、SUV、混合动力和电动车,等细分市场。

别克品牌1998年,进入中国,目前拥有“别克蓝”新能源车型、高档轿车、mpv和suv等4,大产品线16款车型,构建了丰富的产品,矩阵应对消费者的多元化需求。其中,在SUV领域,别克品牌拥有昂科雷、昂科威和昂科拉,等3款车型。至2018年9月,上汽通用别克品牌,累计销售突破1000万辆。

凯迪拉克品牌于,2004年进入中国,目前该品牌产品矩阵,由轿车、SUV、新能源汽车等,7款车型组成。其中,在SUV领域,凯迪拉克品牌拥有XT4、xt5和凯雷德eacalade等,3款车型。

雪佛兰品牌2005年进入,中国,目前产品矩阵覆盖中高级,车、中级车、紧凑型车、小型车等多个不同市场,14款不同车型。其中,在SUV领域,雪佛兰品牌拥有沃兰多、探界者、创界、创酷等4款车型。至2018年9月,上汽通用雪佛兰品牌累计销售,接近600万辆。

1、市场表现

2005年1月-2017年12月,上汽通用旗下轿车累计销量,为1242.49万辆,SUV累计销量为149.9万辆,后者销量约为前者的12.1%。总体上,上汽通用在2018年前销售车型的重心,是在轿车领域,SUV是其销量来源之一。

2018年1月-2019年6月,上汽通用共,销售轿车337.81万辆,SUV累计销量达到53.28万辆,后者销量已占到前者15.77%。
表 12  上汽通用轿车与suv,销量变化(2018年1月-2019年6月)
轿车(辆)
SUV(辆)
2018年1月
143,052
41,606
2018年2月
88,604
24,185
2018年3月
116,578
35,545
2018年4月
115,699
38,198
2018年5月
103,442
34,587
2018年6月
95,572
30,253
2018年7月
91,071
29,683
2018年8月
114,590
29,499
2018年9月
132,632
31,849
2018年10月
130,843
32,325
2018年11月
136,987
27,224
2018年12月
124,411
28,419
2019年1月
133,017
33,285
2019年2月
70,566
16,819
2019年3月
101,510
26,836
2019年4月
90,531
24,031
2019年5月
99,135
23,214
2019年6月
96,421
25,279
合计
3,378,142
532,837


从上表中可以看出,在汽车市场和suv消费走低的,大背景下,上汽通用未能,实现逆势走强,其suv车型月度销量在进入2019年后出现,了较大幅度的下降。

数据统计显示,上汽通用2017年总销量,为199.86万辆,轿车、suv和mpv的销量分别,为141.36万辆、42.24万辆和16.36万辆。2018年,该公司总销量为196.96万辆,轿车、SUV的销量均出现下降,分别为139.35万辆和38.34万辆;而得益于新款mpv别克,gl6的上市销售,该公司mpv销量逆势增长,到19.27万辆。

2、产品体系与新产品投放计划

从上汽通用内部产销结构看,suv的占比曾长期(曾长期),处于较低水平,这种局面在2018年后,有了有一定的改观,随着凯迪拉克XT4、雪佛兰沃兰多等suv新车型(,新车型)“入列”,该公司suv销量及其对,总销量的贡献度出现提升。

2018年不同车型的市场,表现显示,上汽通用当年推出的凯迪拉克xt4和雪佛兰沃,兰多等2款suv,为该公司在四季度带,来了2万余辆的销售增量,在一定程度上抵消了,其他suv车型销售疲软带来的压力。

截止2019年6月,旗下共有7款suv,车型在售,分别是大型suv凯迪拉克,xt5、中型suv雪佛兰探界者和,别克昂科拉,紧凑型suv凯迪拉克,xt4、别克昂科威和,雪佛兰沃兰多,以及小型suv雪佛兰,创酷。

从历史上看,上汽通用新车型(新车型,)的推出节奏较为均匀,未出现全年没有投放,新产品(新增车型或换代车型)的情况。2005-2013年期间上汽通用旗下,别克、雪佛兰和凯迪拉克等3个品牌,平均每年推出2款全新或换代车型。从2014年开始,该公司较为明显地加快了,新车投放步伐,每年达到4款。

预计2019-2020年间,上汽通用会累计推出,全新或换代车型10款。其中,别克品牌将投放,3款全新suv,雪佛兰品牌中会新增1款,全新suv,并对2款进行换代,凯迪拉克品牌会推出3款,全新车型。

3、产能情况

经过20余年的发展,上汽通用在全国,形成了上海、烟台、沈阳和(沈阳和)武汉,等4个整车生产基地的布局,年产能达到210万辆。

其中,上海浦东金桥基地产能,是48万辆,拥有三个整车厂,和一个动力总成厂,占地面积共79.6万平方米,建筑面积超过41,万平方米。金桥基地拥有世界先进水平的自动化,生产线和制造工艺,目前主要生产新一代(,新一代)别克gl8,以及凯迪拉克品牌各类,车型。

位于辽宁沈阳的上汽,通用北盛汽车有限公司,产能是50万辆。该基地分3期建设,北盛一期和二期工厂,负责生产雪佛兰经典科鲁兹、科帕奇、别克GL8等车型;北盛三期工厂负责生产的车型,是雪佛兰新科鲁兹和别克威朗。此外,该基地还具备年产发动机年,45万台的产能。

位于山东烟台的上汽通用,东岳汽车有限公司,产能是60万辆,主要生产别克昂科威、昂科拉和雪佛兰创酷、新爱唯欧、赛欧3、乐风RV等6款车型。同时,该基地还具备年产发动机,年117万台、变速箱72万台的产能。

位于湖北武汉的,上汽通用汽车武汉分公司,总年产能48万辆。其中, 项目一期总,投资70亿元人民币,目前生产别克新英朗(新英朗,)等车型,年产能24万辆;二期项目投资总额75亿元,人民币,主要生产雪佛兰探界者和,科沃兹,建设内容涵盖冲压、车身、油漆、总装四大工艺车间,项目年产能24万辆。

根据上汽通用产品规划,保守估计到2020年底,该公司规划的suv车型,的年产量将超过50万辆。是否能够顺利达产,取决于后续新导入(新,导入)车型的市场竞争力,预计2020年该公司的suv,销量将在40万辆左右。

二、长安福特

长安福特汽车成立于2001年4月,由长安汽车股份有限公司和,福特汽车公司共同出资成立,总部位于重庆市北部新区。长安福特现有重庆、杭州、哈尔滨等3个生产基地,共有7个工厂,分别为5个整车工厂、1个发动机工厂和1个,变速箱工厂,其中重庆已成为福特汽车继美国底特律之外,全球最大的生产基地。

经过10余年发展,长安福特建立了较为全面,的产品线,在售车型包括福睿斯、福克斯、蒙迪欧、金牛座等轿车,以及翼博、翼虎、锐界等SUV车型。自成立以来,长安福特累计销量已,突破600万辆。

2019年4月,福特汽车发布“福特中国2.0”战略,宣布全新的业务提升计划,加速公司业务转型,聚焦中国市场。此次发布主要集中在,加速产品研发和投放速度、研发智能科技、深化战略伙伴合作关系、坚持创新和本土人才培养等,五大计划,并通过建设中国创新中心、中国设计中心、中国产品中心和中国新能源车中心,在内的四大中心来加速这一计划的实施。

作为“福特中国2.0”战略的核心之一,福特推出“福特中国产品330计划”,计划在未来三年内在华推出超30款新车型,(新车型),产品涵盖福特和,林肯两大品牌;其中超过10款,为新能源车型,并加大在自动驾驶方面,的研发力度。长安福特作为福特汽车在华,重要的生产基地,将陆续投产多款车型。

1、市场表现

2005年1月-2017年12月,长安福特旗下轿车累计销量,为521.95万辆,SUV累计销量为114.52万辆,后者销量约为前者的21.94%。2012-2014年,得益于导入多款全新车型,扩张后的公司产品线使其销量增速显著,超出行业平均水平。但进入2016年后,长安福特连续2年未推,出新车型,也未对公司既有,产品进行升级换代,导致产品竞争力大幅度,下降。

就销量而言,2018年1月-2019年6月,长安福特共销售轿车32.53万辆,SUV累计销量达到12.74万辆,后者销量已占到前者,的39.16%,占总销量的比重接近30%。

总体上,长安福特在2018年前销售,车型的重心是在轿车领域,但suv已经是其,重要销量来源之一。
表 13  长安福特轿车与suv,销量变化(2018年1月-2019年6月)
轿车(辆)
SUV(辆)
2018年1月
40,615
8,020
2018年2月
27,300
9,327
2018年3月
24,476
20,713
2018年4月
25,964
11,712
2018年5月
21,270
9,016
2018年6月
20,412
8,673
2018年7月
15,175
8,759
2018年8月
16,462
7,474
2018年9月
23,941
9,061
2018年10月
22,781
4,147
2018年11月
19,440
4,997
2018年12月
12,796
4,995
2019年1月
10,400
4,336
2019年2月
4,795
2,004
2019年3月
10,988
4,277
2019年4月
10,152
4,645
2019年5月
5,329
2,089
2019年6月
12,959
3,186
合计
325,255
127,431


从上表中可以看出,受产品老化等影响影响,2018年以来,长安福特车型销量全线,下滑,轿车销量从之前的月销,4万辆跌至最低的5000余辆;suv销量从之前最高月销3万余辆跌至,最低的2000余辆。

长安福特2018年不同车型的,市场表现显示,虽然市场大环境,对厂商并不友好,但产品力仍可以决定一款车型,的市场表现。对于进入生命周期末期,的车型来说,大环境恶化后会进一步凸现其,产品力的短板。

2、产品体系与新产品投放计划

长安福特是较早布局SUV市场的合资汽车厂商之一,从2013年起,长安福特陆续导入了翼虎、翼博和锐界3款suv,车型,覆盖了国内A0级、A级和B级细分市场,赶上了国内suv需求,大爆发的红利。2014年翼博月均销量,7000辆、2013-2016年翼虎月,均销量1万辆、2016-2017年锐界月均近,万辆。

2016年和2017年,长安福特产品,换代出现空挡,2018年后开始逐渐进入新一轮的,产品换代周期,但去年导入的新车型,(新车型)均为轿车。该公司suv车型的换代与导入新车型,(新车型),预计从2019年,下半年开始。

截止2019年6月,旗下共有3款suv车型,在售,分别是中型suv,福特锐界、紧凑型suv福特翼虎和小型,suv福特翼博。

从福特汽车的,产品开发周期看,长安福特在2018-2020年间将进入新车密集,换代期,预计 2019-2020 年累计导入全新或换代suv,车型有望达 6 款。其中,林肯品牌已确定首批,国产化车型均为suv。

据各方面公开信息推测,2019年7月-2020年底,长安福特将会投放多款,suv车型。其中,福特品牌旗下将导入全新的紧凑型,suv福特escape,预计定位于翼虎和,锐界之间。此外,林肯品牌将在,2020年正式国产化,第一款量产车型预计是紧凑型,suv林肯mkc,随后林肯航海家和飞行家,两款suv也将陆续国产,参与中型豪华suv和,大型豪华suv市场的竞争。

3、产能情况

长安福特目前在重庆、杭州和哈尔滨有5个整车,生产工厂,总产能约为160万辆。其中,位于重庆的一、二、三工厂,相继于2004年、2012年和2014年建成,投产,负责生产的车型为,福特致胜、麦柯斯、经典福克斯、新福克斯、福睿斯等轿车,以及SUV车型翼虎。这3家工厂年,产能共计115万辆,占长安福特总产能的70%以上。

2015年3月长安福特,杭州工厂建成投产,这是该公司国内第,4家工厂,设计年产能为25万辆,主要生产SUV车型锐界,和中级轿车金牛座。此外,根据浙江省发改委2018年时,发布的“长安福特林肯u611乘用车生产线,项目核准通知”,预计林肯品牌的将在长安福特的,杭州工厂实现国产;该项目生产规模为3万辆,预计将于2019年,下半年建成投入使用。

此外,长安福特在哈尔滨分别,设有第5工厂,该厂投产于2017年2月,年产能20万辆,生产车型为全新一代,的福克斯。

根据长安福特的产品规划,预计在林肯的国产,以及福特品牌进入新的产品周期等因素,的共同作用下,长安福特2020年的suv销量,预计能达到15万辆的规模。

(未完待续)

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