重磅!十大外企收入曝光!

 

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来源:思齐俱乐部

2019年,医改政策频发,仿制药大洗牌,成熟药业务和仿制药,业务的业务分界越来越明显,制药公司开关节流、转战创新药成,了业绩增长突破口。然而在全球降价压力下,整个制药产业的,利润增长乏力,企业正面临转型的阵痛。

top10大外企2019年制药,板块营收排名情况



(图片信息来自:新康果)

1、辉瑞:收入整体下降4%,专注创新领域

2019年财报:

辉瑞2019年实现,收入517.5亿美元,同比下降4%。其中生物制药部门收入,394.19亿美元,同比增长5%;辉瑞普强(成熟药物部门)收入102.33亿美元,同比降低18%;消费者健康部门收入20.98亿美元,同比减少42%,这主要由于在2019年,7月31日完成了剥离。

同时辉瑞在2019年7月宣布剥离,普强业务部门,同时在6月宣布以,114亿美元收购array BioPharma,这些都彰显了辉瑞,聚焦创新的决心。

具体产品方面哌柏西利、阿哌沙班、托法替布、恩杂鲁胺等创新品种,增长强劲,而普瑞巴林、西地那非等成熟品种受仿,制药冲击,出现了较大幅度下滑。

2020年产品展望:

jak1抑制剂abrocitinib,(PF-04965842)治疗特应性皮炎的关键,iii期jade Compare研究,若取得成功将有望在百亿特异性皮炎市,场上占据重要地位。

Ibrance治疗早期乳腺癌的III期PENELOPE-B研究,及20价肺炎疫苗PF-06482077治疗18岁以上成人的3项,iii期研究。

此外,辉瑞在基因治疗上也,投入重金,包括与Sangamo合作的A型血友病疗法SB-525,以及与Spark合作的B型血友病疗法SPK-9001,这两款基因治疗产品均处于,iii期临床,有望在2020年,提交上市申请。

治疗转甲状腺素,蛋白淀粉样变心肌病(ATTR-CM)的罕见病药物Vyndaqel/Vyndamax在2019年5月获FDA批准后迅速放量,销售额达4.73亿美元。三代ALK抑制剂劳拉替尼也有望在一线治疗获批后进一步放量,与克唑替尼(5.3亿美元,+1%)一起巩固ALK治疗市场。

2、罗氏:收入整体增长11%,新产品迅速放量

2019年财报:

罗氏2019年整个公司全年实现收入,615亿瑞士法郎,同比增长8%,其中制药部门收入,485亿瑞士法郎(+10%),诊断部门收入,129亿瑞士法郎(+1%)。营业利润达175.48亿瑞士法郎,同比增长19%;现金流增长13%到167.64亿元。

原肿瘤“三剑客“贝伐单抗(70.73亿,+4%),曲妥珠单抗(60.39,亿,-12%)和利妥昔单抗(64.77亿,-4%)基本保持稳定,新产品放量迅速:Tecentriq(18.75亿,+143%),Hemlibra(13.8亿,>500%),Ocrevus(37.08亿,+57%)。

中国区销售额达到30.62亿瑞士法郎,增长了36%。其中利妥昔单抗增长16%;HER2 franchise(Herceptin, Perjeta and Kadcyla)增长了59%;贝伐单抗增长了47%。

2020年产品展望:

SMA口服药物Risdiplam在FIREFISH III期临床中,显著改善了i型,sma患者的症状。罗氏于2019年11月向,fda提交了nda申请,在上市后,将与Ionis/biogen的aso药物spinraza及诺华的基因治疗药物,zolgensma共同竞争sma市场。

治疗视神经脊髓炎谱系,障碍的il-6R抗体satralizumab联合免疫抑制剂治疗可显著降低NMOSD患者的复发风险。若satralizumab在2020年,获批,将与C5补体抗体Eculizumab、Viela Bio公司的CD19抗体Inebilizumab竞争。

3、诺华:收入整体增长6%,基因治疗未来可期

2019年财报:

诺华2019年公司实现,净销售额474.75亿美元,同比增长6%。其中制药事业部的,consetyx(35.53亿美元,+25%),Entresto(17.26亿美元,+68%)和Zolgensma(3.61亿美元),肿瘤事业部的,promacta/Revolade(14.16亿美元,+21%),Kisqali(4.8亿美元,+104%)和Lutathera(4.41亿美元,+160%)贡献主要增长;Sandoz部分增长2%。公司实现营业利润90.86亿美元,同比增长8%(14% cc.);现金流增长15%到12.94亿美元。

在交易并购方面,公司以28亿美元将,爱尔康拆分出去。公司以53亿美元收购了武田的,干眼症产品xiidra,及花费97亿美元,收购了the Medicine company获得了其,pcsk9 sirna产品inclisiran,,将为公司未来的增长,提供新动力。

2020年产品展望:

Zolgensma是一款用于治疗SMA的基因治疗产品,于2019年5月,获批上市,2019年销售额已达到了,3.61亿美元。相比于目前的sma,疗法spinraza(ASO药物),zolgensma可以使用静脉给药而非,鞘内给药,且需给药一次,定价也低于,spinraza。因此,zolgensma有望成为一个超级,重磅品种。

beovu用于治疗,wamd,于2019年10月获FDA批准。它是一款人源,化单链抗体片段,靶向VEGF-A,可以通过提高摩尔剂量达到3个月一次,的给药频次,大大提高了依从性。其2019 q4销售额为,3500万美元,随着其它适应症的扩展,未来有望成为新,的重磅炸弹。

Alpelisib是一款靶向PI3K的抑制剂,其联合氟维司群治疗pik3ca,突变的hr + / HER2-晚期乳腺癌患者能显著,提高患者的os(11.0 vs 5.7个月)。alpelisib于2019年5月,获批,2019年的销售额,达到了1.16亿美元,2020年的发展也是,可以期待的。

4、默沙东:收入整体增长11%,K药大卖110亿

2019年财报:

2019年默沙东实现,收入468.4亿美元,同比增长11%。其中疫苗板块收入增长,15%至84亿美元,动物保健板块增长4%至44亿美元。全年Non-GAAP净收入为133.82亿美元,同比增长15%;Non-GAAP EPS为5.19(+20%)。

具体产品方面,keytruda一举迈进,百亿美元俱乐部,增长55%至110.84亿美元;BRIDION(舒更葡糖钠注射液)销售额达11.31亿美元(+23%)。此外,宫颈癌疫苗(GARDASIL / GARDASIL 9,37.37亿美元,+19%)和四痘疫苗(PROQUAD, M-M-R II and VARIVAX,22.75亿美元,+27%)也增长迅速。

2020年产品展望:

在新疫苗的研发上,埃博拉疫苗ervebo在年底获欧盟,和fda批准,为全球首个获批的,埃博拉疫苗。

此外,15价肺炎球菌结合疫苗v114在2期临床,试验中达到主要终点,且获得了fda授予了,突破性疗法认证。相较于十三价疫苗,十五价苗增加了22f,和33f两个血清型,涵盖了亚洲地区检出率最高的,15种血清型。

在II期临床中,V114与PCV13相比,达到非劣效性标准。且对于pcv13不能预防的血清型,22f和33f,v114组中达到免疫反应,标准的患者比例分别超过98%和87%。若V114最终上市,将有望去与pcv13争夺超50,亿美元的市场。

5、葛兰素史克:收入整体增长10%,两款产品增长100%

2019年财报:

GSK 2019年实现收入338,亿英镑,同比增长10%。其中制药部门收入176,亿英镑(+2%),疫苗部门收入72亿英镑(+21%),消费者健康收入,90亿英镑(17%)。

具体产品方面,gsk继续在呼吸产品,上保持统治地位,其中新品copd,三联复方trelegy ellipta增长超,100%至51.8亿英镑,IL-5美泊利单抗增长36%至7.68亿英镑,而舒利迭下滑10%至17.3亿英镑。带状疱疹疫苗shingrix,增长超100%至18.1亿英镑,红斑狼疮药物benlysta,销售6.13亿英镑,尼拉帕利的销售额,也达到了2.29亿英镑。

2020年产品展望:

在2020年,尼拉帕利的卵巢癌一线维持治疗、belantamabmafodotin的r,/r MM末线治疗、以及PD-1抗体dostarlimab治疗子宫内膜癌的上市申请都有望获批。同时PD-L1/TGF-β双抗M7824正在一线NSCLC中与K药进行头对头比较,有望在2020年公布,关键临床结果。

6、强生:收入整体增长10%,自免领域撑起1/3制药板块

2019年财报:

强生2019年实现收入,820.59亿美元(+0.6%),其中消费者健康板块收入,138.98亿美元(+0.3%),医疗器械板块收入259.63亿美元(-3.8%),制药板块收入421.98亿美元(3.6%)。在消费者健康板块和医疗器械,板块增长乏力的情况下,制药板块扛起了强生,稳定增长的大旗。

制药板块具体产品方面,自身免疫疾病领域,销售额达139.5亿美元,其中remicade英夫,利昔单抗(43.8亿美元,-17.8%),remicade戈利木,单抗(21.88亿美元,5%),stelara乌司奴,单抗(63.61亿美元,23.4%)和tremfya古塞奇尤,单抗(10.12亿美元,85.9%)增长迅速。肿瘤领域,darzalex销售额达,29.98亿美元(+48%),伊布替尼销售额34.11亿美元(+30.4%),而阿比特龙收到仿,制药冲击下滑20.1%(27.95亿美元)。

2020年产品展望:

DARZALEX是一款靶向CD38的单抗,最早于2015年11月,获批,用于多发性骨髓瘤mm,患者的四线治疗。此后随着其适应症从末线,拓展至一线,现已成为了mm治疗的金标准(金,标准)之一,预计其在未来仍将,保持较快增长。

靶向BCMA的CAR-T疗法在MM治疗中也展现出了优异的疗效,在2019年ash年会上公布,的ib/II期结果显示,在复发难治MM患者中,平均随访6个月,ORR达到了100%,其中CR为69%,VGPR为17%,这一结果显著优于目前,进度最快的bluebird公司的bb4141,有望成为“best-in-class”。

7、赛诺菲:收入整体增长5%,dupixent大卖20亿

2019年财报:

赛诺菲2019年实现收入,361.26亿欧元,同比增长5%。其中制药业务单元收入,257.08亿欧元(+4.1%),疫苗业务单元收入57.31亿欧元(+12%),消费者健康业务单元收入,46.87亿欧元(+0.6%)。

制药业务单元中,以Dupixent(20.74亿,+163.2%)为代表的的肿瘤免疫,专科药物销售达104亿欧元(+22.7%),而以甘精胰岛素(30.12亿,-15.5%)、氯吡格雷(13.34,亿,-7.4%)、厄贝沙坦(6.74亿,+3.4%)为代表的糖尿病/心血管通用药物,收入153亿欧元(-5.5%)。疫苗业务中,Polio / Pertussis / hib脊髓灰质炎系列,疫苗(19.46亿,+11.3%)、流感疫苗(19.46亿,+10.7%)和Meningitis/pneumonia脑膜炎,疫苗(6.92亿,+12%)均保持稳定增长。

2020年产品展望:

BTKi(’168)是一款穿越血脑屏障的,布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂,可降低中枢神经系统的,炎症反应,从而有望用于治疗多发性,硬化症。概念验证试验成功证明了,其用于多发性硬化症治疗的潜力,因此赛诺菲计划开展治疗,多种ms类型的多项临床。若成功上市,将成为赛诺菲新,的重磅药物。

Fitusiran是赛诺菲和Alnylam公司联合开发,用于治疗血友病患者,的rnai疗法。fitusiran靶向编码抗凝血酶的,mrna,降低AT的产生,因而对a型和b型血友病,患者均有效。fitusiran每个月注射一次就能,有效预防出血事件风险,因此有更好的依从性。目前fitusiran正在进行iii期,临床,有望于2021年递交上市,申请。

8、艾伯维:收入整体增长2%,修美乐蝉联药物

2019年财报:

艾伯维2019年全球实现,收入332.66亿美元,同比增长2%。具体产品方面,修美乐在美国外市场,受生物类似药冲击,全年销售额下滑3.9%至191.69亿美元,蝉联全球药王。

自免领域的IL-23单抗skyrizi和jak1抑制剂upadacitinib,在2019年获批,有望在未来发力。肿瘤领域,伊布替尼继续大涨30.2%至46.74亿美元;Bcl-2抑制剂venclexta,销售额达7.92亿美元(+130.2%),有望在2020年迈入,重磅炸弹行列。丙肝产品mavyret受全球新发市场,萎缩的影响,下滑15.9%至28.93亿美元。

2020年产品展望:

Venclexta是一款靶向Bcl-2的抑制剂,于2016年成功,获批上市。venetoclax已被授予,5项“突破性疗法”资格认证,获批CLL、AMl等4个适应症。其在2019年销售额达到了,7.92亿美元(+130.2%),有望在2020年迈入,重磅炸弹行列。

在中国市场,阿达木单抗以1290元/支的价格入选,2019年国家医保目录,有望在未来迅速放量

9、百时美施贵宝:收入整体增长16%,来那度胺收入百亿元

2019年财报:

2019年bms实现收入,261.45亿美元,同比增长16%。全年GAAP Diluted EPS为2.01(-33%),而Non-GAAP Diluted EPS为4.69(+18%)。

在2019年,BMS 740亿美元收购新基终于,尘埃落定,获得了新基来那度胺、泊马度胺、白蛋白紫杉醇多个产品,同时将银屑病,药物otezla(阿普斯特)以134亿美元出售给,安进。

在具体产品销售上,来那度胺,迈入百亿美元俱乐部,2019年全年销售额达,108.23亿美元(+12%),泊马度胺为25.25亿美元(+24%)。PD-1单抗opdivo增长颓势,已显,已经连续6个季度销售额在,18亿美元附近,2019年全年销售额,为72.04亿元,同比仅增7%。阿哌沙班也成为另一款,百亿美元俱乐部成员,其中归属bms的销售额,为79.29亿美元,同比增长23%。

2020年产品展望:

在收购新基后,bms进一步丰富,的研发管线,在2020年包括靶向CD19的liso-cel靶向BCMA的ide-cel两款CAR-t产品在内的多款,新品也即将上市,新的一年依然值得期待。

自免管线中TYK2抑制剂BMS-986165是值得期待的一个品种,其在银屑病ii期临床中展现出,了优异的疗效。BMS-986165潜在的一个优势点在于狼疮肾炎,适应症的拓展上,狼疮肾炎未被满足需求大,药物开发难度大,目前BMS-986165已开展了治疗,狼疮肾炎的临床,这将为BMS-986165带来差异化,的竞争优势。

10、安进:收入整体下降-2%,与百济神州达成深度合作

2019年财报:

安进2019年实现收入234,亿美元,同比降低2%。其中两款重磅,产品neulasta(培非格司亭,32.21亿美元,-28%)和Sensipar(西那卡塞,5.51亿美元,-69%)受专利到期和仿制药冲击,销售额出现了较大下滑;但是依那西普(52.26亿美元,+4%),Prolia(26.72亿,+17%),XGEVA(19.35亿,+8%)稳中有升;新品种Parsabiv(6.3亿美元,+88%),Parsabiv(6.61亿美元,+20%),Aimovig(3.06亿美元,+157%)保持着较快增速。

2020年产品展望:

2019年公司花费134亿从新基购得重磅银屑病药物Otezla,同时花费27亿美元与,百济神州达成深度合作。此外公司管线中KRASG12C抑制剂AMG 510在2019年大放异彩,有望在2020年带来更多,惊喜。

中国市场上,2019年安进的地诺单抗XGEVA获批,CD19/CD3 BiTE BLINCYTO,以及蛋白酶体抑制剂卡非佐米在审评,加上2018年获批的Repatha,以及与百济神州,的深度合作,国内销售额有望迎来快速,增长。

文章财报内容整理自:凯盛医讯

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