YY下口罩换芯片

嘴炮盘暴涨10倍...



上周开玩笑说国内快，搞定了，口罩产能可以支援全世界，口罩换芯片。没想到形式发展之，快让人目瞪口呆，概率已经从1%迅速上升到10%，目测还会迎来持续拉升。把预测概率看，成一个指数的话，嘴炮盘已经10倍了。

今天的消息你们都看到了：

1、汤姆汉克斯夫妻中招。《阿甘正传》里汤姆汉克斯经历了米国历史上，的各种大事，这回算是亲身经历了肺炎。

2、爵士队中锋戈贝尔中招，NBA因疫情停摆。

3、川大爷宣布停飞欧洲航班，英国除外。bug是欧洲带病群众只能从英国，转机去美国，实际上可能是把英国给，坑了。

4、川大爷说鉴于中国和韩国已经，基本控制疫情，可能会解封去美国的航班。

美股昨晚-4%左右，在以上消息爆出来以后，盘后期指目前又向下熔断。叠加期指跌幅，从高点下来已经暴跌25%，进入技术型熊市，也就是一口气跌了20%以上不带反弹。

昨晚美股的下跌主要，由油价战争引发。美国页岩油产业总共发行了大约1万亿美元，左右的公司债券，目前已经有1000亿左右面临，违约风险，如果油价不反弹最坏，结果是1万亿全部违约。举例来说，页岩油公司SM Energy发行了总规模为4.77亿美元的债券，原价1美元，昨晚直接从90美分腰斩，到42美分，妥妥的垃圾债水平。

债券市场的杠杆率比，股市高的多。潜在的1万亿美元，页岩油债违约，最坏情况还可能引发3-5倍的其他类型债券违约，华尔街也是兜不住的。关于王储、普大帝、川大爷这场油价三国杀，目前各种说法都有。这里有个最简单的，判断标准：市场永远是最诚实的，谁损失最大，这事十有八九就是，针对谁的。


沙特股市总市值1.5万亿美元，俄罗斯股市总市值1，万亿美元，美股昨晚一夜，蒸发2万亿美元，你们细细品下。另外，实体经济比金融抗打击，能力强，沙特和毛子亏本卖上一阵，过段时间满血复活，但美国金融市场如果被，核按钮缓过来得好几年。金融本质上是实体经济，的一个放大器，无论上涨还是下跌都是。所以目前的川大爷，是史上最弱的川大爷。

石油的影响，昨晚美股应该已经消化了。今天美股期指的熔断是在川大爷发表，讲话后发生的，说明市场对这个讲话，非常不满。因为川大爷虽然已经变相承认这个，病毒比流感厉害，但措施只是停飞欧洲航班，而美国本身早就国内，社区传播的一塌糊涂了。打个比方就是你，都胃穿孔该动手术了，医嘱却还只是，少喝酒抽烟即可，换谁都该医闹了。

川大爷看见期指熔断，又补了一条推，核心词是“病毒是所有人共同的敌人”。这个表态比讲话，又进了一步，一是认怂表示这，事儿的确比较大，二是既然提到了所有人，那肯定也包括外国人。口罩、防护服、消毒液，短期内能爆出产量的地方，只有一个，就是我们。既然是病毒是所有人共同，的敌人，那我们就是人类内部矛盾，病毒和我们才是敌我矛盾。辩证法学得很好。

口罩是降低R0的关键。截至目前，凡是戴口罩的地区，比方说中国大陆、中国台湾、中国香港、韩国、日本、新加坡（官方嘴上说不要戴，但2月1日开始已经家家户户，在发了），要么就是没爆，要么就是控制住了。欧美一直在diss口罩，是文化问题，也是真没有。但形式比人强，为了保命节操什么的，都是累赘。

这个口罩该不该给呢？

我的看法还是该给，毕竟川大爷有一句话，还是靠谱的，病毒是所有人共同的敌人。欧美虽然这次表现很差，但如果他们，最后控制不住病毒，最后迟早还得传回中国来。这就和二战大家，团结起来去战斗元首一样，因为如果你不去战斗元首，元首疯狂起来迟早会，把你们通通给灭了。

YY一下，给可以给，芯片来换就好。这事儿甚至不用嘴上说，行动上有默契即可。昨天，英国否决“完全排除华为”修正案，美国再次延长华为临时，许可证，赶脚就是口罩立功了。

对了，武汉今天新确诊个位数了，我准备履行吃键盘诺言。具体系统和道具要调试，准备一下，反正本周内实锤。

上午巴菲特发表了讲话，表示疫情叠加油价，这种市场表现自己活了90岁也，从来没见过。我活了不到他老人家一半，当然更加没有见过了。市场往何处去看不清楚，所以上午闭着眼睛减仓了，目前仓位8成左右。

讲真，大a股已经表现的，相当可以了，韩国、日本、新加坡这些目前都是-4.0%左右，幸福总是比较出来的。目前的风险并非，来自a股本身，而是疫情和全球金融市场。未来加仓会有三个，潜在的时间点，分别是：

油价稳定、疫情最黑暗但有望控制、全球金融危机风险解除。其中最重要的是最，后面一个。


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