嘴炮救了200万条命

重新定义了“很好”.......



事很多，还是先表扬一下川大爷的，殿堂级嘴炮艺术。

今天白宫称，假如不加控制美国大概会死，上220万人左右。没公布具体的算法，脑补一下大概是：美国人口3.3亿，按照群体免疫标准70%是2.2亿中招，死亡率1%。而根据美国首席传染病专家，富西的估计，美国最终死亡人数，大约是10-20万。关于这个最终，我的理解是不仅包括这次，还包括后续可能，的反复小爆发。

得到以上两组数据后，川大爷立刻重新定义了，什么是“做得很好”，他表示：由于病毒本来会让我们死那么多人，所以只要能控制在10-20万之间就意味着我们“做得很好”。总之川大爷靠嘴炮就，大约拯救了200万条生命。

假如我们这儿谁敢说，要死10万人，肯定会被群众的嘴，炮轰成渣。但米国群众还是，很吃这一套，川大爷的支持率又创新高。总之同样一个问题，我们这儿的理解是死，了10万人，米国群众的理解是救，了200万人。

类似于考了80分回家，中国爹妈第一反应是居然丢了，20分先揍一顿，美国爹妈的第一反应是，拿了80分真的叼。认真分析的话，大部分米国群众可能，认为生病是自己的事儿，政府属于能帮就帮一把。其另一面就是，平时我爱干啥你也别管。完全不一样的思维方式，互相理解就好。

疫情方面还是无甚起色。从曲线来看，德法似乎有拐点趋势，意大利和西班牙再过一两周可能，会见到拐点，但米国还在爆发期。各国都宣布继续坐月子，如果川大爷宣布复活节（4月12日）没法全面复工，可能要到月底才行。这显然对经济是严重打击，所以全球市场的，子弹还要再飞一会儿。

大A股今天还是比较硬，上证指数一度看起来，要翻红，创业板也小V了一下。最新消息是大基金，已经入股泰凌微电子，所以受刺激整个芯片和，消费电子板块下午凸凸了一阵。但消息的刺激，最多管一两天，最终还是得看实际的，业绩和成长。这方面今年总体，肯定比不上预期，比方说目前对全球手机最乐观，的估计是-7.5%，而年前是+5%。所以这块短期内不用，特别关注。

今天比较好的是农业、老基建、各种刚需行业。老基建是因为肯定要出，政策扶持，农业和刚需都，属于土豆效应，再穷也要买的。张文宏教授说过，疫情何时结束取决于做的最差，的一个国家，因为他可以反复，向别国输出。虽然我们经常嘴炮说欧美，作业没抄好，但实际上最惨的肯，定是发展中国家。印度、越南、马来西亚、菲律宾、印尼这些国家都开始封城，虽然数据显示还很少，但鬼知道实际，中招的有多少。所以包括我们在内，所有国家都在，做长期抗战准备，不出疫苗或者，特效药无法彻底结束，长期共存是一个基本逻辑。

在新的平衡中什么是最好，选择不清楚，但再穷也要买的相关公司肯定是，最不差的选择。这就是市场布局的逻辑。

还有，很多人来问白酒的问题。可以肯定的是，除茅台以外的所有中，高端白酒肯定会收到疫情打击，甚至低端白酒也可能被散装，白酒降维打击。过去几年白酒牛市的主要逻辑是消费量，不变但消费升级，但目测未来一两年降级，的可能超过升级。

白酒实际上存在一个加库存和降库存，的超级大周期。未来一两年肯定是，加库存了，从加库存向降库存切换，的那个时间点才是介入的最好时机。

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1、杭州政府发放，2983万消费券，拉动消费4.53亿。杭州的消费券是40-10，理论上来说可以拉4倍，但实际拉了15倍。估计是因为杭州人民并没有，掐着这个40来消费，而是直接买了自己喜欢，的东西。估计未来各地都会纷纷发，消费券了。2、上一个各省今年前，两个月的财政收入数据，表现最好的浙江省增长2.8%，湖北-31.3%；光看2月更惨，湖北-98.5%。所以虽然现在有一种声音是疫情清零才能复工，但实际上唯一的选择就是一遍抗疫一边复工。否则如果你们可以脑补。

3、原油又跌回20美元左右，沙特表示谁怕谁是小狗。

4、江苏高(江苏高)三和，初三学生将于3月30日复课，估计全国也都快了。

5、吉利汽车年报利润81.9亿，低于预期；销售额974亿，符合预期。汽车行业还是很凉。

今天买了不到1%仓位的口罩股，收盘被套。其他无操作，仓位7成。

目前全球股市走势还，挺正常，虽然有个把像印尼股市，正在熔断，但总体来说可防可控。如无突发，明天大A股可能不会太差。

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央行开展500亿7天，逆回购操作，年化利率2.2%，比上次低0.2%。目前欧美日都一锤子降到接近0，我们迟早也是要到2%以下。受此影响国债大涨，目前10年期国债的收益率，大约是2.5%左右。国债利率是无风险利率，之锚，市场判断未来10年你只要能，稳稳获得2.5%以上的收益，就可以跑赢平均水平。

昨天看了一个，顶级私募业绩排名，除了少数几个还赚钱，绝大多数今年都亏损了0-15%不等。所以+2.5%还真的难...

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