成也政治，败也政治，将是光刻机的宿命。...

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前言：科技大国的资本局已经，到了临界点，是否限制中国购买设备成为越来越，紧迫的压力，需要这42位局中人做出，选择。成也政治，败也政治，将是光刻机的宿命。

2019年，尼康总共销售，了47台光刻机，占全市场的13%，还不如自己的难兄难弟，佳能。不过虽然佳能销售了，82台，但是集中在第一、第二代古老的光刻机，别说高端市场，连中端市场都没什么，存在感。

光刻机，其实可以简单理解为“超超超超…超高”精度的照相机，把设计好的电路投影在，硅片上。

与此同时，荷兰光刻机巨头阿斯麦，asml，占据了63%的市场份额，产品集中在中高端的极，紫外光刻euv和深紫外光刻duv上。

然而在2004年前，尼康是当之无愧的带头，大哥，不仅让阿斯麦，稳坐屌丝之位，甚至让美国这个光刻机技术鼻祖，逐步退出了半导体用光刻机的市场。

彼时傲娇的尼康一直将，光刻机作为自己的核心产品，也是让日本企业，引以为傲的“民族之光”，甚至当年能到尼康从事光刻机的，研发一度成为众多日本大好青年的愿景。

再看asml的，基础并不好。从1984年诞生后的20年，asml就一直是一个，谜一样的存在，没有什么人会觉得，asml能够有什么未来，甚至包括他们自己。

早期ASML还叫做ASM，生存无望只能四处认干爹，最终只有飞利浦，动了恻隐之心，在总部大厦旁边垃圾桶旁的空地上给asml，弄了几个简易厂房，房地产工地上的那种。最骚的是，飞利浦也没打算给什么钱，ASML除了要饭没干过，基本上上门推销、蹲点、抢单反正你能想象到，的销售手段asml全都用过，能活20年全靠，日积月累出来的“销售手艺”。

魔幻的是，这点“手艺”居然成为了日后asml登顶，的关键。

苦苦支撑20年，asml终于等待了他们，第一个贵人——台积电鬼才林本坚，一个可以比肩张忠谋(张忠谋，)的人物。如果说张忠谋(张忠谋，)缔造了台积电的前20年，林本坚就为台积电的后二十年挣下，了巨大的家当。

林本坚1942年出生于，越南，中国台湾人，祖籍广东潮汕。林本坚1970年获得美国俄亥俄州立大学，电机工程博士学位，2008年当选美国国家，工程学院院士。在加入台积电之前，林本坚在ibm从事成像技术，的研发长达22年，是当时世界无二，的顶级微影专家。

2000年，林本坚在当时台积电研发长蒋尚义(蒋尚义，)的邀请下加入台积电，开启了真正“彪悍的人生”。

在IBM最后几年，林本坚其实已经看到了傲慢的ibm，在微影领域的大厦将倾。他希望ibm能够给予他当时微影，部门所研发的x光光刻技术1/10的经费，用来“做点东西”，然而ibm因为其华人，的身份，并不打算买账。

后来林本坚回忆说：“我判断到65纳米(干式光刻)阶段时，让我再往前看三代的话，我就已经看不到了。”

于是在众多人陷入x光光刻，技术无法自拔的时候，林本坚义无反顾地投入，了浸润式光刻技术的研究中。

终于在2002年，已经加入台积电的他研究出以水作为介质的，193纳米浸润式光刻技术。也就是在2002年，冥冥之中宣告了过往干式，光刻机的死刑。

浸润式光刻技术让摩尔，定律继续延伸，后来台积电也因此领先，竞争对手超过5年。

然而任何一项颠覆式新技术，的出现，总会受到来自于传统(于传统)，势力巨大的阻力。林本坚的浸润式光刻，几乎被尼康、佳能、IBM等所有巨头封杀，尼康甚至向台积电施压，要求雪藏林本坚。

巨头的陨落，总是如出一辙。当年柯达最早生产出来了，数码照相机，但是柯达却因为恐惧数码相机威胁到，自己的胶片业务，做出决定——一定要藏好，不能让别人知道。

尼康的智商，在巨大的现有经济，利益前消耗殆尽。


一场赌局即将开始。

半死不活的asml敏锐的看到，了其中蕴藏的巨大机会，历史注定asml会和林本，坚合作。asml如果选择，浸润式技术，不仅可以获得台积，电的巨大订单，也能够和台积电，建立起危难中的“革命友谊”。

对于林本坚，和asml来说，结果都不会比现在更糟了。

命运倒向了，浸润式光刻技术。2004年，asml和台积电共同研发出第一台，浸润式微影机，优秀的性能和稳定的技术，让阿斯麦的产品全面，碾压尼康。尼康只用了5年时间，就失去了50%以上的份额，沦为一个不入流的厂商。

半导体的兴衰，没有道理可讲，而且毁灭是巨大的。时间到2009年，因为日本、IBM等无视浸润式技术，让日本的半导体厂商以及ibm也，都迅速衰落。尼康因为一步错，把整个日本半导体拖慢了，3个世代。

这种情况也发生在格罗，方德身上。当年格罗方德选择了FD-soi工艺被彻底采用finfet，工艺的台积电甩出十条大街，最终不得不放弃7nm，工艺的研发。

asml这场赌局，大获全胜，这是ASML王朝的开端，但真正封神的一役，发生在6年后。

早在1997年，当时干式光刻还大行其道，的时候，intel为了推动摩尔定律在未来，几十年继续有效，联合美国能源部，拉了AMD、摩托罗拉等搞了一个前沿，组织euv LLC，成员甚至包括当时美国劳伦，斯利弗莫尔、劳伦斯伯克利和桑迪亚，三大国家级实验室。

这是当时的业内最，顶级组织。asml和尼康自然，看在眼里心心念念，然而诡异的是：最终ASML以一粒“尘埃”的角色加入了组织，而尼康却因为“过于强大”被美国忌惮而被剔除在外。

日本第一次被“牺牲”，也为之后被彻底抛弃，埋下了隐患。asml第一次靠自己强大，的“游说能力”受益。多少年后回头看，美国人第一次被自己的“强大的智慧”扯到蛋。

2003年，euv组织的几百位科学家，在发表了大量的论文，论证了EUV可行性之后，组织光荣解散。

此后，尘埃asml就像一个，努力的学生，在打赢了浸润式战役之后就投入到，了euv的研发中。

美国人又犯了，一个脑残式错误。2012年10月17日，美国政府没有经受住asml，持续的忽悠，在ASML“承诺”了一大堆有的没的条件后，最终同意了asml收购，cymer——一家顶级光源企业。

2015年，ASML经过10年的研发，终于将euv弄到，了可量产的状态。这其中，台积电、Intel、三星都消耗了巨大，的人力和物力。可以说，euv并不是一家公司有足够，能力完成的，这是一个重要的产业事实。

到目前为止，EUV完全被ASML垄断，美国人原本担心的技术流向尼康和asml以，另一种更荒诞的情况结束了。

至此，光刻机资本局初局结束，尼康起高楼、ASML宴宾客、美国楼塌了。2015年后，ASML再无对手。

然而我们对于asml的垄断存在着，巨大的误解。

在很多中国投资者眼里，ASML是一家科技“出神入化”的企业，我们中国无法生产出顶尖的，光刻机是因为我们的技术无法赶上asml。

这是事实，然而却掩盖了真相。

ASML诞生之初，就是一个攒局高手。无论是和林本坚的合作，还是加入EUV LLC，还是制造EUV，没有什么是一只郁金香忽悠，不了的，如果有，就用荷兰大风车。

事实上，euv的核心技术，集中在三大领域：顶级的光源(激光系统)、高精度的镜头(物镜系统)、精密仪器制造技术(工作台)。

其中镜头被德国，的蔡司垄断、顶级的光源来自于，2012年收购的美国企业cymer、精密仪器制造技术，也来源于德国。ASML只掌握了不到10%的核心技术。

ASML是集大成者，8000个核心零部件都，需要由asml集成。

asml是全球化的巨大，受益者， ASML背后是美国、日本、欧洲、中国台湾、韩国技术支撑，最终才能生产出，极度复杂的euv。

与人们的普遍认知不同，asml把主要精力放在了，与客户沟通、了解客户需求上。同时和客户一起进行，可行性研究，同时做一些基础理论研究，和技术研发。

到这里，能够看到半导体产业的，精髓：全球化的分工和，人类的通力合作。每个核心国家都有“一票否决权”，任何一环的断裂，都意味着整个链条的崩塌。

因为制衡，所以稳定。

ASML的强大，让美国人坐卧不安。这是可以理解的，美国人总是有，受迫害妄想症，总觉得刁民想害他。

为了遏制asml的一家，独大，美国的一些半导体公司，包括Intel、IBM、三星，都有意扶持XTAL，一家在2014年成立于硅谷，的光刻机厂商。

一切都符合逻辑，然而结果却再次被美国的，政客蠢哭了。

2018年，asml以侵占，知识产权为由，起诉XTAL，最终胜诉并在2019年5月，获得了8.45亿美金的赔偿。虽然xtal公司此前已经，破产，但最终asml还是轻松获得了xtal，的大部分资产。

这一次，干掉竞争对手asml只花了，一些律师费。

ASML的成功，得益于自己的远见，更要得益于美国政客的“愚蠢”和尼康的傲慢。

半导体产业从，没有公平可言，讲究公平的商业环境，属于神话。

技术、设备、工艺、资金、需求都是制衡的条件，建立了一个凶险的丛林，而不是一个你好我好，大家好的乌托邦。

2012年7月10日，Intel购入ASML合计15%股权，并出资10亿美元支持asml，的研发。

同年的8月5日，台积电宣布加入asml，提出的“客户联合投资专案”，以8.38亿欧元获得了，asml合计5%的股权，并承诺未来5年投入2.76亿欧元支持asml的，研发。

紧接着在8月27日，三星以5.03亿欧元获得了asml，共计3%的股权，并额外注入2.75亿欧元支持asml的，研发计划。

而唯独这里没有中国公司，没有中芯国际，也不能有，因为瓦森纳协议。

1996年7月，以西方为主的33个，国家在维也纳签署了《瓦森纳协定》，来控制军品和军民两用商品和，技术的出口，中国、朝鲜、伊朗在被禁运之列。

明白人都清楚是在针对谁。

最新的2019版，瓦森纳协定，比2018年多了两条：

一是将“技术光刻软件”取代“物理模拟软件”;

二是增加对大，硅片技术的管控，特别指出平整度问题。

直接指向大硅片的出口，而这针对的是中国大硅片，产业的空白。而尴尬的是大硅片，垄断者日本。

美国正在强迫自己的盟友和自己，绑在一条船上。

但前面提过，瓦森纳协定本质上是一个以，利益为核心的、以核心技术为制衡的协定，并不是一个团结的组织，也不可能是一个，团结的组织。

因为谁会把自己，的生死交给别人?

荷兰、日本、韩国、德国、中国台湾都有自己的，一票否决权，只有这样才能让，自己心里踏实。

当面临最终利益时，鱼死网破才是瓦森纳协定的，核心尿性。

所以我们看到我们依然可以从美国，进口到设备、从荷兰进口到设备、从日本进口到硅片、从韩国进口到存储器、把芯片交给台积电代工。

只不过我们的设备比最先进，的落后两代，我们不会是日本首要客户，仅此而已。全面的禁止中国在半导体，产业的发展，必定会让现有42个，成员国的瓦森纳阻止崩溃。美国想弄死中国，你让欧日韩一起喝西北风?

瓦森纳组织从1996年，在荷兰召开开始，其实已经做出了决定——放弃日本。让日本同时掌握材料和光刻机，两大核心技术，是任何一个国家，都无法接受的。但当时确实没有想过，真的会在荷兰，美国明显是想自己，控制光刻机。

美国也正是因为这种思路，干掉了尼康，反而被asml狠狠，的阴了一把。

半导体产业已经不是简单的，几个企业就能玩的转的。甚至发展到今天，不知道有没有人想过，为什么台积电、Intel、三星、AMD、格罗方德等巨头再，培育一个新的光刻机企业?

因为在EUV时代，设备超级昂贵的成本、人类最前沿的技术成本，已经不是“商业逻辑”可以覆盖的。

如果巨头们大力扶持尼康，图什么?花一笔巨款，消耗巨大的人力，培养出来尼康压低，asml EUV的价格?

那么结果很可能是asml和，尼康同时降价，共同亏损。2019年，ASML大量出货EUV，自己的净利润也只有22%不到。

如果因为竞争，整体降价20%，那么asml将会，面临亏损。当asml和尼康都，因为降价而亏损，两位哥都会丧失，研发和生产动力。整个行业直接喝西北风。

整个产业，只能供得起一位爷。要么ASML很聪明的搞“客户联合方案”呢，其实他很清楚自己傲娇，的存在。牺牲日本，不仅仅是政治决定，也是经济决定。

但是整个事件有一个命门，而这个命门才真正，决定了光刻机的宿命。

成也政治，败也政治，将是光刻机的宿命。

这个命门就是中国。

中国有强大的设备需求，我们想买一台euv而，不得，已经是限制了。

而美国现在才终于明白，他在半导体领域的，潜在挑战，既不是欧洲，也不是日韩，而是中国。

可是整个产业链已经成，了现在的格局，去全球化必然会让整个半导体，产业崩溃。半导体产业又和一个国家，的军工息息相关。

美国陷入两难。一方面需要遏制中国，另一方面又不能通过商业的，方式进行遏制，最终只能通过，采取政治手段。

而一旦采取政治手段，那么所有拥有“一票否决权”的国家，都会紧张的考虑要不要“鱼死网破”。大哥已经没节操了，谁能保证自己不是，下一个中国?

EUV太先进了，先进到如果我们，未来5年可以买到，就能够保证至少10年的，半导体产业发展。根据现在瓦森纳协定比，最先进设备晚两代的习俗，中国将会是非常难以控制，的对手。

ASML显然是想卖的，荷兰人并不想当，美国制衡中国的炮灰。

无论如何，N-2代买不到，N-3代总能够买到。ASML也要吃饭，要不你美国多买点?可你美国intel要么，10nm难产，要么格罗方德放弃，7nm研发…

科技大国的资本局已经，到了临界点，是否限制中国购买设备成为越来越，紧迫的压力，需要这42位局中人做出，选择。

成也政治，败也政治，将是光刻机的宿命。

全文完，点个在看，一起为中国芯加油！

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