分化半导体石墨烯

有个大机会！

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今天两市小幅高开后逐步震荡走低，创业板大跌近2个点，盘面上个股分化严重，尤其是科技股蓝筹股，遭遇了不同程度的重挫。

这种走势肯定又有老铁会说A股怂包一个，我表示认同一半，其实我们早就给到大家提示了：

市场大分化，核心蓝筹股调整明显，比如圣邦股份昨天暴涨，今天就直接奔向跌停了，天上地下犹如过山车，滋味肯定不好受。

细究原因，市场短期的分化风险以及6月8日即将到来的大规模解禁对股价无疑造成了较大的影响，但这票我在午评中提到了，当做高位震荡即可，等技术上完成修复，照样会有聪明资金青睐的。

科技股方面，消费电子中水晶光电等继续维持强势，这里我们提到过，看的是后面修复的预期，所以逢低依然可以去关注。

新能源中今天分化下大涨的品种还有很多，特斯拉纯正概念股均胜电子大涨7个点，这票大家是清楚的，还有当升科技，天赐材料，先导智能等继续大涨。从上周五开始就提要关注新能源方向，有买入的这两天都是大丰收。

大消费这边，今天室内装修板块走势非常强势，像家具、卫浴等品牌股全是暴涨，金牌橱柜，志邦家居，惠达卫浴，老板电器，欧派家居等。逻辑上主要是市场对装修旺季的预期比较高，加上板块估值偏低。之前我们付费栏目中有推出家电这块，比如老板电器最近表现就很好。这里恭喜有参与的老铁。

对于大消费概念股，外资也是买的不亦乐乎。这不昨天刚出的消息，深交所对美的集团、华测检测、索菲亚3股同时发出外资持股预警，这是历史首次同时对3股预警。

根据相关规定，境外投资者持有单一上市公司股份不得超过30%，超过26%要预警，超过28%就暂停买入了。

现在华测检测、索菲亚都是刚刚跨过26%的黄线，美的集团已经超过27%，看样子外资对A股消费股市真的喜欢。尤其是美的集团，1月份的时候已经买爆过一次，这才刚刚过去几个月时间，就给再次买回来了。

有些人说为什么不是格力，我在前期付费栏目中就给大家分析了，格力现在听的多的就是空调老大，其次就是董小姐。但美的不一样，小家电品种多样，卖的飞起。

当然了，那会我们重点还提到了海尔智家，常年深耕海外市场，这次国内营销加码，加上卡萨帝高端品牌的推出，市场预期也是比较好的，最近一段时间外资也买的很热乎。还有老板电器，渠道优势加上洗碗机新品布局，今天在整个的家电家居起势下悍然涨停。

谈谈指数这块，今天创业板大跌，感觉是有意为之，还有就是A股逢缺口必补的毛病。本来我们预计今天会有分化风险，市场也是这么走出来的，只是这种分化程度超出了部分预期。

如果说昨天的暴力反弹我们理解为市场在逐步转强，那今天的走势就有种啪啪啪打脸的意思，市场真是如此吗？

首先，我们必须得承认昨天的反弹是市场自发的一种表现，也就是调整到一定程度悲观预期达到极限之后的触底反弹，而且从个股爆发的程度看，远远不是反弹两个字就能说清楚的。既然如此，我们定义为情绪上的一种积极转变，没有问题。

从盘面观察，在今天半导体中，有些就提前市场反应了，比如北方华创，长电科技慢慢的就有企稳表现，说明有部分资金已经按奈不住了，同时也说明市场的分化调整属于正常表现。

其次，明天2会即将结束，市场预期那个敏感提案会通过然后对面可能做出过激反应，还有明天就是mwz再次举行听证会，对市场来讲，存在一定的不确定性。但现在市场已经反应了，后面还不是该怎么走就怎么走。

另外我们看北上资金，管他什么东西南北风，继续照着自己的节奏在买买买。今天北上资金买入情况，盘中一度净流出12个亿，尾盘加速净流入近27个亿，又成功的完成了一波高抛低吸的动作。

综合下来，我们看好明天太阳照常升起。所以依然是按照策略执行，分化后可以重新进场，主要方向大科技，大消费。

今天说个新兴产业的机会。

据报道，北京元芯碳基集成电路研究院昨日举办媒体发布会，该院中国科学院院士、北京大学教授彭练矛和张志勇教授带领的团队，经过多年研究与实践，解决了长期困扰碳基半导体材料制备的瓶颈，如材料的纯度、密度与面积问题。

说的是碳基半导体材料研究，市场关注重点是跟石墨烯有关，有科学家认为石墨烯未来有望取代硅成为电子元件材料。然后涉及到石墨烯概念的个股丹邦科技，华丽家族，银龙股份，中科电气等都是涨停。

这种没有实现商用化的东西只能作为短线纯炒作去看待，今天跟大家要分享的也恰恰是半导体材料。大家有所不知，半导体材料目前已经发展到第三代技术了，主要是氮化镓，碳化硅，硒化锌等代表，这块之前是被老美垄断的，前几年已经被我们成功突破了。

现在又因为国产替代、产业升级，半导体材料需求是处于非常饱和的一种状态，最有代表性的就是细分光刻胶，容大感光，南大光电等牛股不断推陈出新。

这次我们要聚焦的是氮化镓技术，属于第三代半导体材料的典型代表，目前应用非常成熟。有法国机构预测，到2023年氮化镓射频器件的市场规模将达到13亿美元，复合增速为22.9%。不多说，看下相关概念股：

闻泰科技，安世半导体生产氮化镓产品，车载氮化镓已经量产，也是全球最优质的氮化镓供应商之一。

有研新材，国内砷化镓最大的供应商。

三安光电，子公司成功布局砷化镓和氮化镓部分产线。2月份拟定增扩建高端氮化镓LED衬底、外延等。

海特高新，旗下公司建立了国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线，部分产品已经量产。

斯达半导，第八大IGBT供应商，积极布局碳化硅、氮化镓等前沿产品。

好了今天我们就到这里，今天内容有点多，大家慢慢消化。马上6月份就要到来了，预计短期风险落地后市场会迎来新的机会，这几天老白也在抓紧更新新栏目，大家保持关注。