5月28日打新指南:蓝帆转债
小投教你薅羊毛...
小伙伴们,大家好呀!
今天有一只新债,小伙伴们不要忘记申购哟!
- 蓝帆转债(建议申购)
蓝帆转债,评级AA
转债对应的正股是蓝帆医疗,公司主要是做心脏介入器械,以及医用防护手套的。
公司2002年在山东淄博成立,原先主要生产销售PVC医用手套、丁腈手套及医用敷料等医疗防护产品,其中PVC手套为公司主打产品、占据全球22%的市场份额,为全球第一,实力非常强劲。
由于疫情的影响,主业包含医用手套的蓝帆医疗股价也被推高。
公司的成长性不错,5年的时间,营收从15.1亿增长到34.8亿,净利润从1.6亿增长到4.7亿。
从ROE来看,公司的赚钱能力波动性极强,2015年ROE为15.24%,2018年收购柏盛国际之后,资产大幅增加,ROE从14%下降到7%。
公司最大的问题是2018年收购柏盛时产生了64亿商誉,对于一个资产只有132亿的公司来说,比例还是偏高的。
公司现金流状况相对不错,除2018年因收购产生的高额支出外,其他时间均表现良好。
本次募集资金31.4亿元,主要是用于除了继续收购柏盛剩余的股份之外,还打算收购瑞士介入主动脉瓣膜NVTAG公司全部股权。
控股股东质押率高达80%,第二第四大股东的减持可能会产生一定的负面影响。
业务扩张迅猛,财务有点激进,医疗器械行业目前非常受市场欢迎,建议申购。
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