唉,北京

 



这几天北京的新闻全国人民都在关注,13日36例,14日8例,这两个数字沉甸甸的压在人们的心头。

也想过新冠病毒可能会有反复,但毕竟承平数月,大家习惯了零星上报的病例和日趋平稳的疫情,谁也没想到国家的核心城市会突然在两天爆出44例,这让人忍不住心头一惊,新冠病毒并没有放过我们,这场仗并未胜利。

人民日报今天发的CDC流行病学首席专家吴尊友的采访,内容比较实在,推荐大家看看,我做了一下简摘:

1、海产冰鲜通常都是低温保存,温度越低,病毒存活时间越长,增加了传染几率。

2、病毒源头有可能是进口的鲜肉产品,也有可能是新发地大量的外来人口。

3、可以通过分析病毒株判断这次疫情的来源

4、鱼类本身虽不会感染病毒,但在加工时有可能被表面污染,并传递病毒。

5、接下来要做好对进口生鲜、牛羊肉的检疫工作

6、疫情可防可控,但不代表要控制到“零病例”,而是出现病例后能迅速处置应对。

7、政府行动力很强,有能力保护2000万北京市民,大家不要慌。

事发之后,新发地批发市场所在的丰台区启动了战时机制,关闭了市场,封闭了周边小区,对病例追溯接触人群,抢时间做核酸检测,同时为了平抑物价,迅速调集了大量果蔬进京满足老百姓日常所需。

毕竟抗疫半年,政府经验丰富,应对迅速、得当。

我住朝阳区这边,暂时还没感受到明显变化,商场依然营业,饭店也可以堂食,至于量体温、登记、戴口罩这些常规操作也是照旧执行,总之朝阳群众还是比较淡定的。

今天看到张文宏医生的表态,他说中国会长期处于“接近零(本土)”病例的状态,而非“无病例”,不要过度防疫,终止经济和民生的复苏。

这段话刊登在人民日报上,我猜这大抵也代表了官方的态度

……

至于对明天的A股,多少会有一些负面影响,但我觉得没必要在情绪上过分夸大,不要把这次新发地的疫情和武汉海鲜市场的联系起来,两者没有可比性,当时是初照面被打了个措手不及,如今无论民众还是政府都是高度重视,北京不可能重蹈武汉覆辙。

1%以内的低开是可以接受的,超过1.5%我认为就算反应过度了。

餐饮、旅游、民航我觉得都还好,毕竟已经开始恢复,看形势应该不会在政策上开倒车。这波受冲击最严重的是电影院、幼儿园、学校、早教这些个行业,前几天博纳副总经理跳楼的时候贾樟柯还呼吁过复业,声称100万电影人要谋生,如今来这么一下,怕又是遥遥无期。

哦对了,可能冷链运输板块也会受些影响,但这个板块太小众了,在A股也就两三只小票,不足挂齿。

……

1、创业板做了一些制度变化,首先是涨跌停板从10%变为20%另外创业板的股票以后连亏2年也会被ST,这个影响也是很大的,因为被ST的股票会被移出两融名单,还会被机构强制卖出,所以ST后通常有一连串跌停,但这事最快也是明年3月之后才会有影响,现在问题不大。

2、国家集成电路投资基金计划减持三安光电2%,减持兆易创新1%。

3、周五下午最后3分钟很多股票出现异动,根据经验这是由于境外指数调整成分股引起的,类似情况去年以来已经有3-4次了,从前几次来看这种影响就是一瞬间的,周一开盘就会被修正回去,所以尾盘涨上去的也别太高兴,被砸下来的也淡定些。

有人问过我,既然知道成分股调整能不能做一下套利,我自己私底下偷偷试过几次,有赚有赔,确定性不是很强,后面就懒得操弄这点牙签肉了。

4、东阿阿胶终止回购,本来说好买7.5-15亿的,实际只买了3.5亿。可能是换了高管的缘故,再加上这几年经营一直不太好,就开始省钱了。

5、京东方OLED没有通过iphone12的屏幕测试,另外也没有达到三星的要求,之后京东方将再次尝试并提交新品。

6、中国平安前5个月累计保费收入3827亿,去年同期是3883亿,同比是下跌的,不过如果把前四个月都扣除,单单就比5月份,同比+8.58%,还行,业绩在复苏了。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界3814

创业板继续YES,临界2077

中证500继续YES,临界5389

中证科技931087继续YES, 临界3858

证券公司399975继续NO,临界718

中证军工399967继续NO,临界8481

半导体指数990001继续YES,临界7263

周五大盘表现很强劲,大部分指数都收红,其实从一开盘就有异动信号,就是常年贴水的股指期货竟然非常诡异的开盘出现了升水。今年此前出现过2次,一次是2月4日,大盘从-3.7%涨到1.7%,你们去翻那天的夜报,我记录了这个异象。还有1次我忘了是哪一天,总之收盘也是大涨,所以周五开盘一看期指升水我就隐隐觉得要翻盘,但毕竟历史样本只有3次,回头再多统计几个,没准是个发财的小规律。

仓位没变化,继续。


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