它将超越立讯精密!

 



朋友们,晚上好!

这两天全国多地持续强降雨,部分地区道路积水严重,安徽歙县甚至出现了高考语文、数学科目考试延期的情况,祝愿他们考试顺利。

我的老家地处长江中下游平原,几乎每年都会受灾,98年抗洪抢险就是在我们那,印象中当年特别担心长江决堤,幸好国家快速响应,军民合作,夜以继日的守护才避免了灾难的继续扩大。今年疫情的阴霾还未散去,又发生洪涝灾害,很多家庭损失很大,希望这些都快点过去吧!



今天大盘尾盘回落,包括券商在内的很多个股相继跳水,很多人关心大盘是否见顶?我认为不会,我从三个方面来阐述一下我的观点:

1、急涨急跌是牛市的常态这两天量能已经与2015年的“疯牛”是一样的级别,绝对可以称得上量价齐升的牛市行情,而牛市行情下资金非常亢奋,在这样的量能爆出来后,惯性非常大,绝不会出现断崖式下跌。

大家想想,连开车踩刹车都还有那么长的缓冲带呢,何况这几天股市上新闻了,场外资金跃跃欲试的情况下呢?

2、市场的表现比较健康我在上周金融大涨,科技股萎靡的时候就提出过一个观点:券商是开胃菜,科技是主菜。如果是这样的情形,那就是所谓“权重搭台题材唱戏”的好行情。而今天新能源车、芯片、消费电子、云计算等纷纷大涨,创业板接过了主板的上涨大旗,这是一个非常健康的表现。

3、今天是比较正常的分歧

今天带动市场跳水的主要是两个,一个是早盘券商回落,一个是港股中芯国际跳水,这两个分别代表了近期热点的最核心,比较打击市场情绪。

但我认为这主要是近期二者的累计涨幅带来了一定的获利资金兑现的影响,毕竟二者都是机构票,持仓的资金比较复杂,有人星夜赶考场、有人辞官归故里,这个很正常。



一个被市场认可的产品在渗透率较低的情况下,公司要寻求发展,只需要开拓空白市场即可,其阻力要远远小于抢夺竞争对手市场带来的集中度提高。因此渗透率是好赛道中最值得关注的指标。

历来炒渗透率的题材都走的非常流畅,高度也往往以倍计算,比如90年代彩电诞生时的四川长虹;08年后家电下乡的格力和美的;10年代智能手机诞生后的立讯精密等,都高速的成长都是渗透率提高所致。

我在前面的文章中反复提及,无线耳机是消费电子中最好的赛道,今天无线耳机四大天王歌尔股份、立讯精密、亿纬锂能、漫步者全部新高。考虑到无线耳机至少还有两年的成长期,这四大天王不知道天花板在哪里,但一定会不断有新高出现。
除了无线耳机之外,目前市场上最明显的一个走渗透率路线的是特斯拉产业链,这点从宁德时代的表现上就可以看出来;接下来我们可以预见30万以内的特斯拉接下来会在中国市场横行无阻,是下一个10年的苹果产业链。

在好赛道课程中,我根据苹果扶持立讯精密的经验上给过大家一个思路,一家巨头在寻找零部件合作伙伴时,不会倾向于找单一的零部件厂商合作,而是希望某一家厂商的综合能力较强,这样更加省心,所以特斯拉零配件厂商中也会出现一家类似于立讯精密之于苹果的公司,而从综合性来看,拓普集团极有可能是特斯拉产业链中的立讯精密,甚至超越立讯精密,其次是三花智控



今天原证监会主席肖钢称,党ZY从来没有像现在这样重视资本市场。这点我比较认同,大家看昨天A股大涨,消息都上新闻联播了,其实注册制来了,国家一定会像呵护房价一样呵护股市,具体逻辑后面我会聊!



短期之内,我认为大盘可能会有1-2天的修整,但仍然值得去看多和做多,这个时候可能是宁可少赚点,也不能让飞驰的列车甩下来,当然,这一切应该是在撩妹法则体系之内的操作,因为任何时候,纪律至上!

今天的内容就写到这里,大家留言区交流!
坚信好赛道,好公司,一定会新高! 
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