新能源半年总结:潮水退去,裸泳者众

 




在外资、合资和新造车势力不断蚕食下,自主品牌专享中国新能源汽车市场的局面一去不复返。

受疫情及2019年6月的“突击上险”影响,2020年上半年,中国新能源乘用车销售同比大降4成,上险数仅29.9万辆。总体销量走低之际,市场出现了三大变局。

第一,新玩家上位,老龙头低迷:比亚迪、北汽新能源、吉利、江淮等传统主力企业表现不佳,销售榜单排位直线下降;而特斯拉、理想汽车、蔚来等新造车企业,不论在纯电动还是插混车领域,表现都很突出。

第二,营运车辆大跌,私人消费稳健:上半年,私人纯电动乘用车上险数只比去年同期减少不到1万辆,市占率达到71%,远好于营运车。私人市场的热销车型也从微型车为主,变为微型车和高端车共居前列。

第三,新势力及合资品牌凭插混上位:在上半年的插混排行榜上,传统自主品牌已经让位。宝马5系插混、理想ONE和帕萨特插混三个车型位列前三。

潮水退去,新能源汽车销量下滑44%

最近这段时间,A股的强劲表现让股票时隔许久之后再次成为了全民热议的话题,然而牛市似乎还没开始就已经结束了。很多时候股价并不能反映企业的经营状况,牛市中业绩不好的企业也可以滥竽充数,随大盘获得一波上涨。然而股神巴菲特有一句名言:“只有当潮水退去的时候,才知道是谁在裸泳。”当市场下行,投机取巧、弄虚作假的企业马上就会现出原形。

股神的这句话在新能源汽车领域同样适用。在国家拿出巨额补贴、合资/进口品牌尚未完成布局的窗口期,中国的新能源汽车企业获得了非常好的发展机会,弯道超车似乎指日可待。然而我们回过头来看看2013-2017年间中国车企推出的新能源车型,真是一言难尽,续航里程不到300km,设计和做工让你仿佛回到了十年前,行驶质感就更别提了。车虽然不好,但是好歹一直在进步,真正对行业造成巨大伤害的是坑蒙拐骗的行为。面对巨额补贴,一些人打起了歪主意,通过左手倒右手、虚报电池等方式骗取新能源补贴,金额上十亿元。
光明的前景还吸引了行业内外的资本和人才进入新能源汽车领域,一下冒出了上百个新品牌。这里面有认真造车的,当然也少不了想骗钱的。随着各方势力入场,新能源汽车行业越来越热闹了。但其实大家都明白,这个行业存在很多问题。

尽管存在着种种乱象,但是作为国家大力推动的行业,中国的新能源汽车产业依然保持了高速的增长。2013-2018年间,新能源汽车销量增速分别是35.2%、323.8%、342.9%、53%、53.3%、61.7%,远远超过了同期汽车市场的整体增速,中国也因此牢牢占据了新能源汽车全球最大市场的位置。
然而到了2020年,一切都不同了。

其实在2019年,形势就已经发生了变化。由于补贴退坡了60%,电动汽车的价格出现了明显的上涨,对网约车和出行公司的吸引力因此大幅降低。在2019年,中国新能源汽车的总销量为120.6万辆,同比下降了4%。面对巨大的压力,工业和信息化部的苗圩部长在年初宣布2020年新能源补贴不退坡,各大车企也都准备好了大量新车型,2020年新能源汽车市场的前景似乎还是挺光明的。
突如其来的一场疫情打乱了所有人的计划,汽车市场受到了极大的影响。1-6月国内狭义乘用车累计销量771.2万辆,同比下降22.5%;1-6月国内新能源狭义乘用车销量31.3万辆,同比下降44.0%。疫情之下,新能源汽车受到的冲击要远远大于传统汽车。

 新势力两级分化,有人争先有人裸泳

在2020上半年的新能源汽车市场,特斯拉的强势表现让我们倍感意外。国产Model 3(参数|询价)以超过4.5万辆的销量牢牢占据了销量第一的位置,超出第二名秦EV(参数|询价)一倍以上。上半年销量的构成完全不同于以往,中高端车型的表现非常强势。除了Model 3之外,售价比较高的蔚来ES6(参数|询价)、宝马530Le、理想ONE(参数|询价)也都进入了销量榜的前十,这几款车的价格区间在30-50万元。这或许说明了疫情对车市的影响:中低收入人群的购车需求被暂时压制,而高收入人群成为了购车的主力。

特斯拉Model 3高居销量排行榜第一的位置,它在中国的出色表现助力特斯拉股价一路飙升
中国市场新能源汽车销量(TOP10)

排名

品牌

车型

2020年1-6月销量

1

特斯拉中国

Model 3

45754

2

比亚迪汽车

全新秦EV

20588

3

广汽新能源

Aion S

17516

4

上汽通用五菱

宝骏E100(参数|询价)

13506

5

蔚来汽车

蔚来ES6

11711

6

北汽新能源

北汽EU系列

11383

7

华晨宝马

宝马530Le

10650

8

奇瑞新能源

奇瑞eQ

9788

9

理想汽车

理想ONE

9500

10

长城汽车

欧拉R1(参数|询价)

9372

爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn

中高端车型的热销的另一面,是20万元以下车型的表现低于平均水平,销量下滑超过50%。北汽新能源EU系列车型是曾经的销量冠军,但是今年上半年它的销量从去年同期的49076辆暴跌到了11383辆;比亚迪去年曾有3款车型同时进入Top 10,现在却只剩下一款车型苦苦支持。而江淮、荣威、吉利、长安这些品牌已经从前十榜单中消失了。

江淮在新能源汽车市场发力很早,曾经也获得过不错的销量,但是在大家都全力发挥的时候,江淮就掉队了。
北汽新能源、比亚迪、江淮是从中国新能源汽车推广政策当中获益最多的企业,为何它们现在的表现如此萎靡?在前几年,这些传统阵营品牌的领先源自于它们对新能源汽车市场的重视,但是随着大家都all

in新能源,先发优势已经微乎其微,大家比拼的还是造车的综合实力。北汽新能源和江淮虽然也在积极研发不断进步,但是基础差、起点低,很难摘掉“糙哥”的帽子;比亚迪的技术实力比较强,但是上半年正是它们推陈出新之际,刀片电池和新车型还未投放市场。更重要的是,之前这些品牌可以靠出租车、分时租赁、网约车的订单获得不错的销量,但是这些市场在逐渐饱和,未来的增长需要依托于私人消费市场,而私人消费者往往有更高的要求。

理想ONE是上半年新能源汽车市场的一匹黑马。有了良好的业绩背书,现在理想正准备赴美上市。
传统阵营的表现一落千丈,新势力却在崛起。蔚来ES6和理想ONE这两款售价超过30万元的车型进入销量前十,应该是大多数人都没有想到的,这样的市场表现让外界对它们认可度大幅提升,未来可期。另外两家头部新势力品牌威马和小鹏虽然没有进入前十,但是环比都有上升的势头,而且下半年还有重要车型推出,它们都还有机会向消费者和资本市场证明自己。

拜腾的M-Byte(参数|询价)理念很超前,但是它恐怕没机会与消费者见面了。
但是还有一些新势力就没有这么幸运了。由于市场的下行,造车新势力已经不再受资本青睐,于是一波倒闭潮席卷而来。前有博郡宣布不再造车,而是“以公司已经形成的成果和产品,积极对外合作,争取创造正向现金流”;后有拜腾拜烧光84亿造不出车,海外分部破产,中国区业务暂停。更加奇葩的是赛麟,造车骗局因内部举报而败露,毫无成果却已“耗尽59亿融资”。它们或者缺乏造车的实力,或者肆意挥霍痛失好局,或者动机不纯根本就是骗子,共同点是在造车的浪潮中被推高到了本不属于它们的位置。当潮水退去,只留下一地狼藉。

2020上半年新能源汽车市场表现很差,但是对于整个产业的发展却不一定是件坏事。正如之前所说,大家都明白这个行业存在很多问题,销量暴跌能够让问题都暴露出来,让滥竽充数、弄虚作假的人无处躲藏。经过一轮优胜劣汰之后,活下来的企业将推出更多以消费者需求为导向的产品,有利于行业的健康发展。

2020年已经过半,疫情影响之下的中国新能源乘用车市场,没有保持去年同期的强劲势头。昔日的主力车企和车型——自主品牌的拳头产品,也在特斯拉、理想等后来的竞争对手面前显得有些抵抗力不足。半年的“成绩单”证明,在私人消费领域,与其说中国的新能源汽车市场缺乏消费者,不如说市场更认可满足用户需求的车型。只要足够贴近需求,就不需要太过担心没客户。
参考资料来源及致谢
爱卡汽车
电动汽车观察家


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