【洞悉】DIGITIMES科技大势2021 五大主轴掌握供应链先机

2020年的关键字绝对不能少了“疫情”，除了让全球产经受到冲击外，却也带起了宅经济、疫后新常态的商机。而让全...

2020年的关键字绝对不能少了“疫情”，除了让全球产经受到冲击外，却也带起了宅经济、疫后新常态的商机。而让全球供应链动荡的不只是疫情，更有科技战的持续延烧。从华为到抖音，“关键技术”竞争趋势也让供应链随之摇摆。

在经济领域的全球共识正在消失、可能重塑世界经济版图之际，国内的科技产业该如何应对？随着5G、AIoT、云端等产业热话与新兴科技技术蓬勃发展，放眼2021年，科技产业未来发展趋势为何？

疫情黑天鹅 关不住5G商用脚步

• 关键数据1: 截至2020年10月为止，已有47个国家商转5G，其中深受疫情冲击的欧洲国家，5G商转比例已达49%。

• 关键数据2: 2019年全球5G手机出货量约2000万支，2020年估计将成长到2.68亿支，2021年将再有一个2亿支的增幅；渗透率将从20%提升至35%。

疫情虽然重创全球经济，却没有减缓各国推动5G商转的决心，供应链也齐声认定：5G需求只会迟到，不会消失。以目前相对成熟的5G智能手机为例，其渗透率更优于市场预期，不过消费性电子并非拥高传输速度、低延迟、多连结的5G通讯之关键应用场景。

DIGITIMES Research分析师吴伯轩认为，2021年产业的观察重点应属：5G专网将导入哪些垂直整合的应用场景、效能表现、商业模式、市场接受度，以及对营运商获利贡献的力道。

HPC、AI驱动半导体进入下一个成长周期

• 关键数据1: 2020年全球高效运算(HPC)产值近150亿美元。

• 关键数据2: 2020年搭载深度神经网络(DNN)加速单元的手机已超过7成。

HPC、AI应用将在5G时代大放异彩，成为半导体成长的坚实动能。据DIGITIMES Research估计，在5G、先进工艺、产能扩张的带动下，2020年全球晶圆代工产值将大增逾20%，2021年持续受惠5G、先进制造技术、产能扩张等因素，全年产值估达高个位数成长。HPC与AI技术的整合效益，将让企业决策得以建立在数据分析的基础之上，加速创新产品与服务的开发、上市速度。

根据DNN AI芯片算力与功耗的高低、不同应用场景可初分成三类，分别是对应智能家电、IoT、穿戴装置的低功耗导向；在智能手机与安防监控、工业／农业应用上，则强调效能与功耗整合需求；至于数据中心、车用ADAS用的DNN芯片，则专注于高效能表现。

DIGITIMES Research观察一线大厂如英特尔、NVIDIA、赛灵思、Google、特斯拉、高通、联发科、华为海思纷纷投入DNN芯片研发，并呈现多元跨足的样态，如NVIDIA跨足云端数据中心、车用ADAS与安防监控，瑞萨横跨车用、安防、IoT等。

“得数据者得天下”云端运算、服务器持续景气

AI数据分析需要大量的数据与运算能力，许多产业选择云端作为运算平台，以利企业能按照所需要的储存量、运算力做弹性部署。而在云端背后支撑的功臣为大量的服务器，提供用户端各种专业服务。而云端需求近年明显拉升，云端业者为因应市场需求，持续扩建数据中心，成为服务器最主要的成长动力。DIGITIMES Research分析师龚明德表示，2021年全球服务器出货量可望成长，预期将达到约1699万台。

HPC依照应用规格中的运算效能与软件系统功能，大略可分为三大类：边缘型HPC、大型云端HPC与超级计算机。值得注意的是大型云端HPC，为最具成长潜力的领域，除了对内能管理大量服务器，对外也能提供HPC与AI服务。不过，观察2020年全球各应用领域HPC产值预估占比，目前HPC应用仍然以学研机构、实验室等国家级的需求为主要发展场域。

AI发展四趋势：GAN、联合学习、AutoML、新创跨域方案

DIGITIMES Research分析师陈辰妃表示，观察AI产业未来发展趋势，目标为降低企业发展AI应用的门槛，主要分为四个面向：生成对抗网络(GAN)、联合学习(FL)、AutoML与AI新创跨域方案。

GAN借由生成模型与判别模型在相对抗后生成新数据，有助于解决数据短缺的问题，也能强化AI自主学习的能力。目前许多大厂如Facebook、NVIDIA、亚马逊AWS等皆看好GAN发展前景并积极投入，也竞推各种GAN研究成果。

而联合学习又称联邦、联盟学习，借由分布式边缘运算架构、数据去中心化等特性，缓解数据隐私所引来的疑虑。AutoML解决了过去ML训练模型费时的问题，也缓解AI人才不足的困境。由于AutoML成为了AI软件的关键要角，公有云、大数据、新创业者纷推出商业方案，与开源方案一同竞食AutoML商机。

由于各产业对AI应用的定制化程度较高，大厂方案往往无法负担高定制化的需求。而为衔接AI产业链中下游的落差，AI新创商机如雨后春笋。过往新创发展方向约为两种，分别为跨领域应用通用方案与特定垂直领域应用方案。

值得注意的是，AI新创逐渐往中上游发展跨域方案，如AI芯片、ML开发工具等，预期将与大厂发生竞合关系。AI正由学界走进产业界，开发工具的选择将会是企业AI用发展的关键。总结而论，未来AI发展将会以人机协作为主轴，各式相关开发工具将持续精进并带动技术普及，协助企业加速发展各种智能应用。

面对未来车的新局 中国自主供应链的机遇

• 关键数据1: 特斯拉 2020年在纯电动车市场市占约26%， 2021年出货有望突破100万辆大关。

• 关键数据2: 纯电动车零组件用量减少40%，有利产业价值链再延伸。

• 关键数据3:未来车中功率半导体产值约455美元，较燃油车70美元，成长超过6倍。

除了传统车厂极力扩大电动车产线，包含索尼、Google等科技巨擘也发表自己的概念车，特斯拉更在疫情之际，写下连5季获利好成绩，未来车一方面仍处百家争鸣的战国时代，但相关供应链也逐渐在量产经验上成熟，企业必须加速找到自己的市场机会。

随汽车电子化的程度越来越高，零组件用量减少40%，造车技术不再受制于欧、美、日大厂，拥电子制造、半导体技术优势的国产供应链，可参与的产业价值链再延伸。

以特斯拉入华为例，目前出现在特斯拉供应商名单中的中国企业已经越来越多，宁德时代、三花智控、均胜电池等一大批供应商已经成为了特斯拉本地供应商主力。目前进入特斯拉上海工厂供应链的主要零部件厂商，包含动力电池、金属结构件、热管理、内外饰、电子电气等多个领域。

依照特斯拉的规划，2019年国内生产的Model 3零部件本地化率从30%，到2020年中预计达到70%，年底将实现100%的本地化率。

DIGITIMES社长黄钦勇强调，科技大厂纷纷投入未来车之际，企业必须培养适合自己的产业理解与策略，可以从落地平台、量产制造、能源驱动、联网服务为架构来思考，持续在供应链位置上往高附加价值、高经济规模的市场前进。

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