撑不住了!加息枪声打响,美国通胀战略正式生效

 



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✎今年初,我写过一篇文章,推演了未来4年的经济大棋局。其中提出了一个重要的观点,就是美国正在推动全球通胀战略。然后在2月15日,我评价了这个战略正在稳步推进。而如今,比我想象进展的更快,已经进入收尾期了。
美国通过推动全球通胀,然后让其他国家加息,这样就会主动刺破资产泡沫,从而可以利用美元的霸权优势,收割全球的优质资产,并且化解自己的债务问题,进一步强化自己的美元霸权地位。这个游戏,美国已经驾轻就熟,玩过多次了。

而现在,已经有几个国家撑不住了。本周四,巴西打响了全球加息的第一枪,第二天,土耳其和俄罗斯就紧随其后,宣布加息。这些都是曾经的经济增长明星国家。

要知道,巴西目前的经济和疫情依然严峻,巴西的疫情居于世界第三位,如果按照人口比例算的,妥妥的全球第一。那么,为什么巴西现在开始宣布加息了呢?

主要就是承受不住通胀了,也承受不住货币的贬值了。过去一年中,美国两轮刺激计划,一共高达4.7万亿美元,大概是30万亿人民币,是我们2008年刺激计划的7倍。而2008年金融危机,美国也仅仅投入了7000亿美元救市。

这些天量的资金进入市场,引起大宗商品价格飙升。美国原油期货主力合约,从16美元涨到了67美元,铜价创10年新高,各种大宗商品价格都在飙升,这对于新兴国家而言,输入性的通胀压力巨大。当然,这更多影响的是生产层面,消费层面才是央行们考虑的重点。

巴西的粮食价格大涨,大豆和玉米价格飙升了70%。巴西目前通胀是4.4%,俄罗斯通胀是5%,估计后边印度和阿根廷也撑不住了,通胀分别是5%和10%。

除开通胀的严重,汇率的贬值也是一个考虑因素。巴西雷亚尔兑美元的汇率贬值了40%,要知道,美元指数从底部上涨也就3%。

目前,美联储还并没有任何实质性的紧缩动作,反而还在口头上不断宽松,但是美债收益率飙升,推动美元升值,这就让很多新兴国家撑不住了。未来一旦美元加息,对于很多国家而言,那无异于摧枯拉朽之势。

很多人都在问我,应该怎么办?其实,美联储的通胀战略,并不是毫无漏洞。美国自己并不惧怕通胀,鲍威尔明确表示,未来2.5%的通胀都是可以承受的,目前只有1.3%。但是美国人最怕的是股市下跌,这是美国的命根子。

所以美国一边在努力推动通胀,另一边又在不断口头宽松,想要稳定股市。这样分裂的手段,不可能一直持续。所以我之前就说了,市场先生和美联储之间,总有一个会胜出。

目前来看,美国在2023年之前加息的概率不大。只要美国不加息,我认为我们就没有必要加息。

另外,当前从物价来看,当前压力并不大。目前大宗商品价格,只影响到了PPI,也就是生产价格指数。而CPI在2月还依然是负增长的,不过下半年的压力恐怕会增大了。

未来,只要我们解决好房地产问题以及外汇问题,就无需担心。房地产的泡沫现在已经是共识,目前我们已经从个人、开发商、银行和土地供应四个方面,建立了一个体系,还是有很大可能让房地产软着陆的。

另外,汇率方面,我认为6-7之间波动都是可以接受的,适当贬值,反而是有利于我们出口的。

最后,原油价格在周四出现大跌,这轮靠着减产协议维持的油价上涨,很可能就此终结。另外,美国自己的国债收益率飙升,已经快要达到极限,这很可能刺破美股泡沫。

总体而言,我认为只要处理的好,问题不大,而且我们优势更多。


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