美联储释放重磅信号：下次会议将宣布缩债，加息时间提前至2022年！美股大涨！

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北京时间周四凌晨，美联储宣布维持零利率水平和每月1200亿美元的购债规模不变，并表示可能会在11月份的会议上正式缩债，符合市场预期但美联储将加息时间提前至明年，较为鹰派

会议结果公布后，美股因美联储暂时保持宽松立场获得上涨动能，但在加息时间或提前的预期下，美股涨幅一度缩窄业内认为，美联储的政策预期与利率开始正常化的紧缩步伐相一致投资者本周最期待的会议结果终于靴子落地，美联储向投资者传达了更为清晰的政策信号从最新公布的货币政策会议纪要看，小编先划一下重点：

·继续维持宽松货币政策立场，以实现最大就业和2%左右的通胀目标美联储决定将联邦基金利率目标维持在0%至0.25%之间不变

·继续维持每月1200亿美元的购债规模不变如果经济进展如预期，购债速度将会放缓美联储主席鲍威尔称将逐步减少购债，大约在2022年中结束

·鲍威尔称，缩债并不是未来加息的直接信号，最早可能在2022年加息

·下调今年经济增长预期，上调通胀预期

美联储主席鲍威尔称，如果经济持续向好，可能很快会缩减购债规模，最早可能在11月的会议上开始，大约在2022年中结束目前还远未达到加息的条件，如果美国通胀率在2022年仍然保持较高水平，美联储可能就达到了加息的条件

布莱克利咨询集团首席投资官彼得·布克瓦表示，从美联储可能很快就有必要缩债的表述来看，美联储依然侧重于促进经济增长而不是控制通胀

信安环球投资首席策略师西马沙阿认为，市场仍在等待美联储更多政策细节，并快速将注意力转向加息日期和步伐，市场更担忧的是加息步伐

除了政策利率，本次会后联储还宣布，继续保持两大管理利率联邦基金利率区间的上限超额准备金利率（IOER）和下限隔夜逆回购利率（ON RRP）不变，今年6月它们均上调5个基点，分别升至0.15%和0.05%

同时，美联储决定，从9月23日周四起，ON RRP保持在0.05%的情况下，将隔夜逆回购协议操作的每个对手方最高交易规模上调至1600亿美元，较此前水平增加一倍会后公布的点阵图显示，18名官员中有一半预计在2022年底前加息，这一政策预期较为鹰派，但业内认为，与利率开始正常化的紧缩步伐相一致点阵图显示，所有美联储官员均预计今年利率将保持不变，与6月预期一致不同的是，18名官员中有9名预计将在2022年底前至少加息一次，此前只有7名官员持有这一预期，大多数官员预计2023年加息13名官员预计2023年将至少加息两次，9名官员预计2023年至少加息四次

我们认为美联储将在11月宣布缩债计划，12月开始行动LPL Financial固定收益策略师吉勒姆在一份报告中表示，点阵图显示，美联储在未来短期利率路径方面意见分歧很大因此，未来委员会的组成以及鲍威尔能否连任都可能对货币政策走向产生明显影响

最新经济展望数据显示，美联储预计2021年和2022年PCE通胀预期分别为4.2%和2.2%，较上次预期分别上调0.8和0.1个百分点，2023年预期仍为2.2%

同时，美联储下调了今年美国经济增长预期，预计2021年GDP增速为5.9%，较此前7.0%的预期下调了1.1个百分点预计2022年和2023年的GDP预期增速分别为3.8%和2.5%

美国嘉盛集团资深分析师斯加默认为，目前美国货币和财政政策正试图刺激经济虽然疫情仍是未知因素，但是只要疫情在相对可控范围内，该机构对美国经济的短期前景相当乐观当日，美三大股指集体高开在美联储政策声明称暂时无意撤回宽松政策后均刷新日内新高，道指一度上涨超过500点在鲍威尔表态将在下次会议缩债后，美股回吐了部分涨幅，但尾盘涨幅再度扩大

截至当天收盘，道指收涨338.48点至34258.32点，涨幅为1%，创7月20日以来最大收盘涨幅标普500指数收涨0.95%，报4395.64点纳指收涨1.02%，创下7月23日以来最大收盘涨幅

标普500指数11大板块中仅公用事业和通信服务两个板块未能收涨，能源板块涨超3%，金融信息技术非必需消费品均涨超1%，材料和工业板块涨约1%

美联储决议公布后，2年期美债收益率持续上行，先后升破0.22%和0.23%，美股收盘时处于0.24%上方，处于8月27日以来高位，日内升幅超过3个基点美国10年期国债收益率回落至1.30%，日内降2个基点

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