研究|看中国富豪如何投资艺术品

 

2016年初始,富豪们已蠢蠢欲动开始新一轮艺术品抢购。继刘益谦在香港苏富比2016春拍中以2.7亿港元买下张...



2016年初始,富豪们已蠢蠢欲动开始新一轮艺术品抢购。继刘益谦在香港苏富比2016春拍中以2.7亿港元买下张大千《桃源图》后,嘉德“大观之夜”上王中军也以2.07亿元拍下了曾巩的《局事帖》,这已是富豪圈的常态。下面我们就来分析富豪们在艺术品购买理念。

        富豪主要是哪些人

根据对全国数百名新富豪的采访,中国的兴业银行和胡润百富刚刚就中国新富豪生活方式的变化发布了一份重要的报告。报告显示中国目前有270万名高净值(HNW 译注:高净值是指资产净值较高,高净值人群一般指个人金融资产和投资性房产等可投资资产较高的社会群体。)的个人,他们的个人资产达到95万美元及以上;63,500名超高净值(UHNW)的个人,其资产值达到1580万美元及以上。

在中国富豪之间是存在着级别差异的。中国的资产净值较高的富人:男性占60%,平均年龄39岁。他们主要投资房地产和股票,不过他们对固定收益投资的兴趣在逐渐增加。他们人均有三辆轿车,4块手表,每年休假20天。高尔夫和游泳是他们最青睐的运动。中国的资产净值超高的富豪:80%为男性,平均年龄41岁。买卖公司所有权是超级富豪的主要财富来源。房地产和股票仍然是超级富豪最钟情的投资品种,不过他们还更多地投资艺术品和非上市公司。他们平均拥有三辆轿车、6块手表、每年享有20天休假。

而日前,民生银行与胡润百富发布的《2014-2015中国超高净值人群需求调研报告》更详尽的分析了这群超级富豪,对象为身价在5亿元以上的中国富豪们。

《报告》显示,个人资产(包括金融资产和实物资产)达到5亿元以上的超高净值人群达到1.7万人,总计资产规模约31万亿元人民币,平均资产规模18.2亿元人民币。超高净值人群主要以企业主为主,男性人群占84%,女性占比为16%。平均年龄51岁,个人总资产都超过5亿元人民币,其中分布在一线城市的占45%,其中北京拥有富豪最多。近六成实现企业上市,行业以制造业、房地产和TMT为主,占比近一半。

        艺术品配置的选择

随着财富的累积和观念的转变,如今超高净值人群的投资配置除了海外投资、企业投资等品种外,艺术品等另类投资成了他们的投资大方向。

《报告》显示,富豪对收藏的热情很高。64%的富豪喜爱收藏,男富豪比女富豪更喜欢收藏,亿万富豪比千万富豪更喜欢收藏。

在艺术品投资需求上,这些超级富豪们投资珠宝玉石的最多,占45%;其次是古字画,占29%,当代艺术品和古玩占比分别为26%和24%,分别比去年上升了12%、7%、4%。

在收藏途径上,60%的富豪选择自行购买,比去年减少了13%,藏友圈交流是最主要的信息渠道;23%的富豪选择通过拍卖行购买,比去年增加了3%;另外有11%的富豪选择通过经纪或委托代理购买,比去年增加了5%。在中国,大多数资产净值较高的富人仍旧不网购,不过互联网是他们了解消费品信息的主要来源。

分析人士发现,收藏艺术品的超高净值人群在投资收藏的初期阶段,通常会因为缺乏专业鉴定而付出不少“学费”,因此超高净值人群最期望获得的服务是专业鉴定。据了解目前刘益谦旗下的巨库文化投资艺术公司创办了一本杂志——《投资艺术·收藏》,专门针对于开宝马七系以上用户量身定制的,据说能上该杂志的藏品都是需要经过刘益谦的评估团进行严格的审核才能出专栏,而它主要目的就是想让爱好收藏艺术品的人能第一时间了解到目前市场上比较热门的收藏品同时也可以让缺乏专业鉴定的人士少交“学费”。
        频入欧洲艺术品原因

在艺术品的选择上,中国富豪显得更青睐欧洲艺术品,2013年以来王健林、王中军、刘益谦等中国富豪藏家频频出巨资购买毕加索、莫迪里阿尼等欧洲现代大师的名作,成为国际艺术收藏界关注的话题。这背后的原因,主要有三个方面:

首先,购买海外艺术品之风与富豪们在全球进行资产配置的策略息息相关。上世纪90年代以后全球化加速发展让资本的全球流动和资产的全球化配置成为富豪的选择,实际上近年很多中国富豪已经在欧洲、美国、加拿大、澳大利亚、新加坡及港澳地区购买房产、开设或者收购公司,而购买艺术品仅仅是他们进行资产配置的一小部分,并且可以起到分散资产和风险控制的作用。

其次,购买欧洲大师名作的另一重大作用是进行财富和文化上的“炫耀”:出资上亿元购买艺术品这样的轰动新闻事件会吸引众多媒体和公众关注,让他们的公司品牌、经济实力乃至社交形象都有极大扩展,因此可以看到很多中国富豪对自己新购买了什么艺术品往往会兴奋的第一时间自己披露,这后面或许有公关方面的考虑。部分公司因为在美国等地有业务,他们在美拍卖艺术品或许背后就有进行国际公关的需求。

第三,中国新兴富豪如此重视购买欧美现当代艺术品,也显示了在文化趣味上越来越受到当代传媒、时尚文化的影响,他们努力要和全球——往往是美欧主导——的艺术收藏家们的趣味保持同步,甚至期望领先他们去发掘一些具有全球性意义的新人新作。

这也可能对今后国内艺术市场有长期的影响,那些太过于传统的艺术风格可能会遭遇更大的危机,更为新派的或者融合中西的艺术类型会有更大的市场。
        富豪壕购艺术品门类

新理益集团董事长刘益谦:已坐拥三座美术馆,收藏门类包括古代书画、近现代书画、红色经典绘画、当代绘画及古董等。购买有,明成化斗彩鸡缸杯、藏族唐卡、莫迪里阿尼的《裸女》、张大千的《桃园图》等。

万达集团董事长王健林:手上有中国近现代艺术家的作品,如傅抱石、刘海粟、李可染、潘天寿、黄宾虹、吴冠中等。去年11月,万达以1.72亿元买下毕加索的《两个小孩》,目前万达已收得高更、塞尚、毕沙罗等名家名作。

华谊兄弟执行总裁王中军:油画收藏集中于陈逸飞、艾轩、杨飞云、王沂东、袁正阳这样的当代名家;而铜雕则大都购自欧洲。购买有,梵高静物油画《插满雏菊和罂粟花的花瓶》、毕加索名画《盘发髻女子坐像》,以及刚收入名下的曾巩的《局事帖》。

恒大集团董事局主席许家印:2010年以1120万元买下岭南派画家周彦生的代表作《春风含笑》。2011年迎春拍卖会上,他又以1281万元买下《风来香气远》、《东风富贵冠群芳》以及《花鸟四屏》。

正大集团董事长戴志:喜爱古代与近现代书画,其喜马拉雅美术馆所藏中国古代字画据说总价值超过10亿元。

广汇集团董事长孙广信:主要收藏近现代书画,2012年在嘉德春拍中以1.242亿元拍得李可染《韶山》,2011年,又以2.668亿元拍得《九州无事乐耕耘》,创下徐悲鸿画作拍卖最高纪录。
        为何喜欢收藏艺术品

那么为何会有那么多富豪会青睐艺术品?

首先,中国超级富豪的人数已经超过美国,根据胡润报告,2015年中国国内个人资产在10亿美元以上的人数已经超过美国,中国有596人符合上述标准,而美国有537人。对于中国富豪来说,一方面,希望自己的投资更趋多元化,而高端艺术品收藏领域让他们看到了艺术品因其独特的稀缺性而具有难以估量的升值空间。

另一方面,随着我国对外开放的加深,国内外艺术收藏机构也大幅增加,而在上海或北京举办的艺术品拍卖会和博览会,使富豪们有接触和获取各类高端艺术品的机会较过去大幅增加了。

再者,对于刘益谦和王健林等这类超级富豪而言,收藏的艺术品越多,收藏者越会沉迷于艺术品的收藏领域,因为收藏者越来越能感受到唯有艺术能够超越不同文化的差异。所以,对于他们而言,看到了只要觉得,就可不惜重金收入囊中,艺术品后面所蕴藏的升值空间大小倒也在其次。

最后,投资艺术品,能让中国的新兴富豪们更快地取得文化认同的身份,因为历史很难记住某位富豪曾经拥有多少亿的资产,而投资艺术品,不但可以传世,还显现出高尚的社会责任与人文情怀。在很多私人艺术博物馆的资助下,每年都有不少艺术家、研究者展开宝贵的创作与研究工作。同时,私人艺术博物馆面对社会的公益教育功能,也让私人藏家的影响力突破他自身的行业,扩展到整个社会领域。
        结语

关于这个话题,或许会有很多人问,中国富豪们花几亿买幅画究竟值不值?不同的人,给出的答案也不尽相同。如果站在普通人的角度上,中国富豪们化上几亿买幅西方名画是“人傻钱多”。而对于富豪来说,通过收藏和建设博物馆来释放自己对艺术品收藏的热情,玩的是一种乐趣和爱好也无可指责。或者将来这幅收藏名画真的“价值连城”也未可知。但从纯投资角度来看,一般的投资者还是买些中等价位艺术品来投资,这样才会显得更为理智。不过,中国富豪壕购艺术品多道路还将继续,并且还有很大的成长空间。

参考:新浪收藏,和讯网,21世纪经济报道,搜狐


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