阿狸评测（1期）—利聚网

 

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P2P行业资讯，专业知识分享，平台评测，阿狸说。全方位解决投资理财问题，加阿狸扒一扒（ali_bayiba）

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（一）平台概况

平台名称：利聚网

所属公司：湖南利聚人普惠投资有限公司

借贷业务类型：车辆抵押、车辆质押

平台利率：16%-19%

总成交量：29153万元

待收金额：5687万元

会员人数：10746人

上线时间：2014年9月22日

资金托管：资金未办理托管业务


阿狸说。此项占评级分值5%。综合评估为4分，未办理资金托管或银行存管业务，资金流水未得到管控。

（二）股东结构


法定代表人：费志刚

武汉大学EMBA,经营汽车内饰皮革实业多年，在全国有多家分部，年营业额近亿元。2013年初，看好并投身互联网金融行业，潜心学习P2P车贷产品，并对VC，PE，信托等金融资本也深有研究。

法人代表关联公司

《长沙银盾信息咨询服务有限公司》

 注册资金100万元  

                      经营范围：计算机软硬件开发          

《武汉德威雅德利实业有限公司》 

注册资金100万元    

 经营范围：皮革加工，汽车美容服务

股东成员：费志刚、涂先强、徐文、张院生

涂先强  《长沙市芙蓉区先强皮革商行》

经营范围：皮革及辅料销售

地址：马坡岭街道天雄皮革商贸城8栋108-109

张院生  《长沙市芙蓉区帝豪皮革商行》

经营范围：皮革、鞋料的批发地址：马坡岭街道天雄皮革商贸城8栋104

阿狸说。此项占评级分值25%。综合评估为14分，公司法人代表及股东在开办平台前期，主要以皮革个体生意为主，在金融行业中未有自主开立公司的经验，在车贷市场竞争日益严重的环境中，业务布局较晚，没有资本机构对平台做背景支撑，违约风险偏高。

（三）团队运营介绍


总经理  涂先强
官网介绍涂总八年军旅生涯，退伍后一直从事民间借贷行业，对典当，小贷，担保公司运营熟悉。根据工商登记查询，涂总2013年在皮革商行办理执照，以皮革生意为主，未查询到注册投资公司，典当行，担保公司等相关执照。


风控总监 何冶钢
官网介绍何总曾任职某国有银行业务经理，后创立投资公司，经工商登记信息查询，未查到相关的投资公司资料。


贷后主管 陈康
八年军旅生涯，驻藏某武警内卫部队反恐部队退役，是公司总经理涂总老战友，军事技能非常突出，曾多次代表连队参加总队军事技能比赛获一等奖。规模：具体人数未明确答复

平台官方网站现由旗下软件公司“长沙银盾信息咨询服务有限公司”自主研发。在运营推广方面采取了与多家网贷论坛及网贷基金商务合作模式发展，在业内引起了一定的投资热度。平台在线上服务这块，官群需要投资人有待收才能进群，没投资前以客服在线咨询为主，公司人员构架，借贷业务流程方面客服培训有所欠缺，于现今P2P投资人专业度更强的时期，对外窗口人员需要加强对金融行业的强度培训，增强专业技能。平台提现方面，账户管理费为10%。规模：总部+6家分公司

业务来源：平台业务来源于7家车贷公司以展业模式开发借款客户，根据查看部分借款业务，借款主体存在展期续借，以及按揭车质押借款，展期续借月息为3.5分，处于行业内利息较高水平，此利率在一定程度上限制优质资源开发，也制约借贷业务的市场竞争力。

催收团队：平台贷后催收业务均有自有团队处理。在业内有一定知名度，但对于质押按揭车的车辆处置环节，没有明确的操作流程展示。

阿狸说。此项占评级分值15%。综合评估为10分，高管从业经历中，以风控总监为核心业务抓手，但平台现阶段以单一车贷产品为主，更多需要车贷业务经验。团队上，贷后团队催收实力有一定展现，线上运营团队高管配置不全，没有互联网或金融专业的产品经理作为主要管理人才。

（四）借贷产品分析

1. 市场主体：主要针对18-55岁经营业主及工薪层。
2. 业务来源：主要是由长沙、湘潭、株洲、益阳、岳阳、武汉等七家车贷公司市场业务部提供。
3. 风控模式：贷前查询车管所车辆档案，由公司评估人员检查车况出具评估报告单，预留借款人亲戚朋友电话，下户考察借款人居住，经营场所等情况（目前未上传下户照片，借款人经营情况不明）。贷后出现逾期需缴纳借款额的10%作为违约金，并支付0.8%/天的滞纳金，逾期3天不还款可以直接解押车辆过户。根据平台抵押车提供信息，部分抵押车逾期采取的展期减额续借模式。
4. 风险点分析：抵押车属于信贷增信的一种放贷模式，关键在于贷前下户资料，但放款人当地是否有房产及经营环境图片未公示，无法评估违约风险。根据车辆登记栏中显示的抵押记录，车辆从2014年3月至2016年4月车辆处于反复抵押借款，并非市场中优质借款资源。
5. 参考项目标号：4457   

车辆质押贷款

1. 市场主体：主要针对18-55岁经营业主及工薪层。
2. 业务来源：主要是由长沙、湘潭、株洲、益阳、岳阳、武汉等七家车贷公司市场业务部提供。
3. 风控模式：贷前查询车管所车辆档案，由公司评估人员检查车况出具评估报告单，根据借款人资金用处进行放款。贷后出现逾期需缴纳借款额的10%作为违约金，并支付0.8%/天的滞纳金。 
4. 风险点分析：质押车未提供车辆登记证信息，无法核实车辆动态。从评估报告查询质押车属于按揭车，所以放款额度较低，在市场中属于劣后级借款人群，同时未核实到“车辆买卖协议”，后期产生逾期车辆处置方式不明。
5. 参考项目标号：4468

阿狸说。此项占评级分值20%。综合评估为13分，根据平台业务资料展示来看，车贷业务的贷前审核工作全面，但抵押车展期续借的业务占据了一定比例，同时能反应出借款人资金周转期不准确，若属于长期续借不排除车辆跑贷情况。对于质押车，根据湖南当地的车辆购买情况，按揭车占据一定比例，所以按揭车质押在车辆处置上也需要一定的资源经验，平台未有表明处置方式。整体的借贷业务，因借贷利息较高，分公司业务有限，无法在市场中挑选优质借款人。

（五）风控资料展示

车辆抵押贷款

1.调查报告 2.车辆评估报告 3.借款合同  4.身份证 5.车辆登记证  6备用钥匙

车辆质押贷款

1.调查报告  2.车辆评估报告  3.借款合同  4.车辆买卖协议  5.车辆登记证  6.车辆钥匙

阿狸说。此项占评级分值10%。综合评估为7分，质押车买卖协议、车辆登记证未有展示，无法判断车辆处置方式及车辆动态征信等情况

（六）运营数据分析

满标     时间

根据满标时间判断，平台近期人气较好，1-12月标都处于秒满状态。平台在推广宣传上一直与网贷论坛和网贷基金建立商务合作，有效拉升了平台的曝光度。

根据满标时间判断，平台近期人气较好，1-12月标都处于秒满状态。平台在推广宣传

资金流  变化

本周资金流向与上周相比净流出接近200万元，根据平台满标情况来看，不属于投资环境受到影响流出，而源于平台业务开发不足，资金流出明显。以现阶段平台运营情况而言，每周业务量在800万-1000万之间，但顺应投资端快速的发展，业务量没有明显增长。



借款人分散度

车贷业务的特点在于借款金额小，周期短，易变现。所以投资人也更偏爱车贷平台借款人相对分散的优势，根据利聚网前十名借款人数据分析，借款对象的分散程度良好，风险备用金为114万元，贷损不相对集中的情况下，完全可以覆盖。

金建立商务合作，有效拉升了

投资人  黏性

平台上线接近2年时间，线上运营一直未出现负面舆论及提现问题，在今年与业内推广渠道合作积累了一定的新进投资人，老投资人续投的黏性也很好。但本周无论从续投情况以及新进会员情况都有明显下降，也与平台资金站岗，标量减少有直接关系。

阿狸说。此项占评级分值25%。综合评估为22分，平台线上运营数据强于同期民营车贷平台。待收增长情况平稳，人气也一直处于较高的水平，但人气不断上升的同时业务发展规模跟不上，所以近期的资金量有明显流出。

基金建立商务合作，有效拉升了平台的曝光度根据满标时间判断，平台近期人气较好，1-1月标都处于秒满

（七）综合评定

平台“利聚网”属于湖南当地车辆抵/质押平台，法定代表人及股东过去从事皮革个体生意，对于金融借贷行业没有专业的从业经历。平台属于合伙人集资开办，现阶段未实现资本机构入股或参与国资背景，在违约成本及资金周转上风险性偏高，但介于平台上线时间较短，整体待收为5600万余元，属于同业车贷平台中体量较小的，短期运营风险不高。平台现阶段线上营销推广费用偏高，与多家网贷论坛合作势必会烧耗一定运营利润，加之平台整体待收额不大，属于小平台高运营费用阶段，后期可从增强业务量布局扩大线上投标待收，同时也能缓解投资人长期站岗资金明显流出的局面。其次，平台在针对业务借款人方面，因借贷利率较高，借款人的优化现状难改善。根据评测，给予综合分数为：70分，等级为：B



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