【新股日历0616】合诚股份 申购代码732909
合诚工程咨询股份有限公司将于6月16日(周四)在上交所上市申购,股票简称为“合诚股份”,股票代码为60390...
公司简介
合诚股份是专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及其他技术服务的综合型工程咨询企业,其中为客户提供的工程监理服务、工程试验检测服务是公司的主要业务,服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运领域。
据公司未来规划，募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，着眼于扩大公司现有服务业务的规模，进一步提升公司的工程咨询服务能力，并提高技术服务水平，为未来成为一流的工程咨询公司奠定基础。 募集资金到位扣除发行费用后，资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
通过本项目的建设,公司将大大缓解设备满负荷运转的情况,补充业务增长所需的运营资金,凭借自身在监理业务领域拥有的资质优势和先进的技术管理经验,抓住机遇,加大业务开拓力度,扩大经营规模,抢占市场份额。同时,公司通过本项目的建设也将进一步扩充公司监理一线技术人员队伍,提高核心竞争力,并通过实施优质工程精品工程,扩大公司在行业内的品牌影响力。
项目投入总资金为9,673.45万元,其中建设投资4,318.48万元,流动资金5,354.97万元。项目建设期四年,每年新增员工200人,达产后公司新增监理业务人员800人,其中专业技术人员640人,后勤服务人员160人。已2014年公司经营状况为基础预计项目达产后每年新增营业收入13,200万元,新增利润总额3,500万元,投资回收期(含建设期)4.37年。
二、工程检测与加固建设项目
为了提升公司实力,解决现有检测场地面积有限、场所层高限制,且部分设备、仪器已不能适应企业资质升级的需求,亟需在海沧区东孚工业区建设检测基地,并购置相应的仪器设备和引进高端技术人才,提升企业在工程领域的资质等级和企业的品牌知名度,增强企业的市场竞争力。
项目总投资为12,605.00万元,其中建设投资为11,717.84万元,铺底流动资金为887.16万元。项目的建设投资为11,717.84万元,其中工程费用10,356.58万元,工程建设其它费用803.27万元,预备费557.99万元。项目实施后,主要营业收入来自检测业务和工程技术业务收入。项目建成达产后业务净收入11,206.00万元,业务利润总额为3,543.51万元,投资回收期(含建设期)为6年。
本次发行募集资金到位后，公司净资产总额及每股净资产均大幅度增长，短期内公司的净资产收益率会因净资产迅速增加而有所降低。但随着募集资金的实施，将有助于扩大公司监理业务的规模和范围，使公司真正成为全国性的监理技术服务提供商，同时公司检测业务、维修加固业务水平将得到较大提高，市场竞争能力、市场开拓能力将得到较大幅度的提升，从而进一步提高公司的经营规模、盈利能力和抗风险能力。
主要财务状况
工程建筑市场的发展是工程监理行业发展的经济保障。住建部公布《建筑业发展“十二五”规划》，预计 2011 年至 2015 年间建筑业总产值将保持年均15%的增长水平，工程监理行业营业收入将保持 20%以上的增长。根据该计划，预计到 2015 年将达到 193,152.60 亿元，相应的工程监理行业市场规模也将达到1,314.73 亿元。 综上所述，预计 2011 年至 2015 年间工程监理行业营业收入将保持 20%以上的增长，以目前市场容量完全能满足公司募投项目的需要。
2016 年1-3月，公司实现营业收入6,105.81万元，较上年同期增长32.56%，公司实现归属于母公司股东的净利润 1,268.61万元，较上年同期增长 107.54%，主要原因是公司第一季度监理业务、设计咨询业务的增长。2016 年 1-3 月，公司经营状况良好，未发生重大变化。 目前，除因营改增政策对发行人税负和利润存在一定影响外，公司的经营模式，主要客户及供应商的产销情况等未发生重大变化。预计 2016 年 1-6 月，公司营业收入 11,220.31 万-13,713.71 万，比 2015 年同期增长-10%-10%。净利润2,180.56 万-2,665.13万，比 2015年同期增长-10%-10%。
主要股本组成
合诚股份股本为 7,500 万股，本次拟发行股份 2,500万股，发行后总股本为 10,000 万股，本次拟发行股份占发行后总股本的 25.00%。本次发行前后股本结构情况如下表所示：本次发行前，各股东之间存在的关联关系及关联股东持股的具体情况如下：
1、自然人股东韩艳芬与赵蔚东系夫妻关系，韩艳芬为赵蔚东的妻子。
2、自然人股东王诚与刘惠系夫妻关系，王诚为刘惠的丈夫。
3、自然人股东林建辉与陈丽娟系夫妻关系，林建辉为陈丽娟的丈夫。
投资要点
公司主要竞争优势：1、品牌优势
公司自成立以来,坚持通过技术水平的不断提升、过硬的质量保证和科学的管理体系,树立了公司在工程监理行业内的良好品牌形象。一方面,从整体实力上,公司监理的翔安海底隧道、集美大桥、海沧大桥等国家重点工程在有关政府主管部门和业主中获得了一致认可。公司逐步从国内7,000余家工程监理企业中脱颖而出进入全国60强。2010年,公司作为翔安海底隧道的监理单位获得了国家交通运输部、国家安全监管总局联合通报表彰,翔安海底隧道建设项目攻克了海底风化深槽(囊)、陆域浅埋富水段以及海域透水砂层段等复杂地质环境下的多项海底隧道施工技术难题,达到了工程质量优良、安全
保障设施完备、施工全过程“零死亡”的目标。
另一方面,从具体服务上,公司在全国工程监理行业内率先掌握了跨海长隧道防排水控制技术、跨海长隧道风化深槽控制技术、跨海长隧道安全控制技术、跨海长隧道交通智能监控技术、跨海大桥短线匹配法节段预制拼装控制技术等大量最新的工程技术及监理控制要点,确保公司在技术上保持领先优势。
2、资质优势
根据《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,我国建筑行业在设计、施工、监理、检测等工程建设全过程中均实施资质管理,取得何种资质、资质的级别对工程相关企业都十分重要,是业主选择服务单位非常重要的标准之一。
公司在创立至今从业的十余年时间内,从交通部公路工程临时监理资质开始积累,凭借全面扎实的技术功底、丰富的工程经验以及国内领先的创新意识,公司在行业内获取的资质等级逐步提升,种类也不断增加,这极大的促进了公司从厦门市脱颖而出,成为福建省工程监理领军企业之一,同时也为公司进军全国市场提供了重要保障。截至目前,公司取得的重要资质包括:公路工程甲级监理资质、特殊独立大桥专项监理资质、特殊独立隧道专项监理资质、水运工程甲级监理资质、市政公用工程监理甲级资质、房屋建筑甲级监理资质、水运工程材料甲级试验检测资质、公路工程综合乙级试验检测资质、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测、公路工程咨询甲级资质等。其中,全国范围内同时拥有特殊独立大桥专项监理资质、特殊独立隧道专项监理资质的企业只有 53 家。
3、技术优势
技术水平的高低是工程监理乃至所有高技术服务企业参与市场竞争的关键,而决定工程监理技术水平的主要因素是企业能否熟练掌握并运用行业通用技术及相关监理控制要点、所掌握的技术是否全面、是否能够及时跟上行业的技术进步等。
4、增值服务优势
根据国家统计局数据显示,我国工程监理企业超过 7,000 家。这些企业有的是从政府机关单位改制而来,有的是由勘察设计企业组建而成,也有的是从建筑企业相应部门脱离组建起来的。公司凭借所采取的提供综合性增值服务的竞争策略,取得了业主、设计单位、施工单位及主管部门的认可,在行业内树立了具有自身特色的竞争优势。公司的增值服务优势主要体现在: (1)综合技术增值服务。 (2)同业务协同增值服务。
5、创新优势
公司一贯重视对最新工程技术的掌握,紧跟国内、国际最新行业发展趋势。在我国第一条海底隧道翔安海底隧道、国家重点项目集美大桥、海沧大桥等重大项目中,公司在行业内率先掌握了跨海长隧道防排水控制技术、跨海长隧道风化深槽控制技术、跨海长隧道安全控制技术、跨海长隧道交通智能监控技术、跨海大桥短线匹配法节段预制拼装控制技术及相关监理控制要点。
6、机制优势
工程监理行业是高技术服务行业,所需人才往往是复合型人才,这种人才的培养需要经历较长的过程。一直以来,公司注重人才的培养和引进,建立了各种制度,激励人才发挥自己的专长。公司不仅给予核心人员优厚的待遇,并在业内较早的实施了员工股权激励计划,公司吸收中高层员工成为股东,建立了公司与员工长期利益一致的机制,有利于公司吸引、留住人才,激发员工的积极性,增强企业凝聚力。公司未来在适当时机仍将推出股权激励计划,从而确保建立一个可持续发展的人才激励机制。
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