【安信电子】全面开花，电子板块处于健康的轮动中！

水晶光电7%带动虚拟显示，电子板块全面开花，处于健康的轮动中！我们一直强调，电子产业链未来在各产业至关重要，...



水晶光电7%带动虚拟显示，电子板块全面开花，处于健康的轮动中！

我们一直强调，电子产业链未来在各产业至关重要，既是智能汽车、智能制造、智能家电、军工电子、智慧能源、医疗设备等各类先进制造业的上游，又是新材料、新设备的下游，同时也是TMT其他行业新一轮创新的前提。因此对电子板块要站在战略高度重视，也正是因为未来经济信息化和智能化过程中离不开电子和半导体，电子板块全面开花，不停的出现新的热点的轮动，推动市场配置电子的积极性和热情。

从我们3月20日“必须重视的几个产业趋势”首推OLED、玻璃和半导体开始，OLED、玻璃、半导体、摄像头、汽车电子、军工电子、大声学、3D显示、物联网、虚拟显示、虚拟现实、传感器，昨天我们新报告后，虚拟显示和传感器再次成为热点。

我们要看到几点：

1，这些子行业不是仅仅炒作，是有产业逻辑支撑，产业数据的不断验证；在汽车电子，物联网新的需求支撑下，产业重心进一步转向中国提供

2，与产业基本面配合的是，电子板块的整合并购，从LED板块全面转型开始，逐步渗透，全球并购和产业模式拓展结合，估值逻辑进一步提升；

3，4-6月的行情，只是开始，从科技行业大历史观看，软硬行情呈现三年-三年的轮换，2009-2012是硬件，2013-2015是软件，未来三年是硬件为主导的软硬结合行情。

基于以上，建议继续坚定配置电子产业链，最最看好的是半导体、汽车电子、军工电子、虚拟显示，物联网，其他产业链维持看好。

半导体领域我们推荐以南大光电、飞凯材料、强力新材、七星电子为代表的半导体上游材料和设备企业；及以大唐电信、紫光国芯、全志科技为代表的芯片公司。

汽车电子领域，推荐依顿电子、长信科技、水晶光电、东山精密、江海股份、扬杰科技和信维通信；

军工电子领域，推荐中航电测，中航光电，凯乐科技，欧比特，振华科技，久之洋；

虚拟显示领域，推荐水晶光电、福晶科技、长江通信、利达光电、歌尔股份和利亚德；

物联网领域，推荐受益于传感器器件需求的艾派克、华工科技、中航电测、耐威科技、歌尔股份、苏奥传感、苏州固锝和士兰微。

如果只选六个，首选标的：全志科技、水晶光电、中航电测、扬杰科技、七星电子、紫光国芯。

附：过往深度报告

2016/6/21【安信电子】关于A及其新产品的推测！

http://note.youdao.com/yws/public/redirect/share?id=4a28d7ad393e521d24ee2bc0a4b1e98f&type=false

2016/6/20【安信电子】半导体产业链仍是最确定的趋势

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2016/6/14【安信电子】从人和硬件互联到硬件互联

http://note.youdao.com/yws/public/redirect/share?id=41bc9a7579f60808ec7dba64afc127cc&type=false

2016/6/13【安信电子】不用担心h市场回调，电子是最确定趋势中的最确定趋势

http://note.youdao.com/yws/public/redirect/share?id=8effb7cae09339faef4402c98f65ae27&type=false

2016/6/5【安信电子】论此轮电子上涨的背后原因、持续性和配置组合 http://note.youdao.com/yws/public/redirect/share?id=e7b4c9c49937512c99243e855b9abd70&type=false

2016/6/5【安信TMT团队深度分析】 声音的世界，巨头的战争

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2016/6/5【安信电子】马不停蹄的产业调研纪要为您揭开电子上涨背后的逻辑

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2016/5/30【安信电子】硬件的王者归来-看山不是山、挖掘玻璃热背后的逻辑

http://note.youdao.com/yws/public/redirect/share?id=7b88f20221cce714acf2d4f1267f8880&type=false

2016/5/23 【安信电子】关于汽车电子的三个重要逻辑

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2016/5/20 【安信电子】新机会纷至沓来，精选子行业龙头组合

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2016/5/12【安信电子】 坚定推荐白马股组合！

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2016/5/4 【安信电子】电子板块的上涨是偶然吗？

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2016/4/29【安信电子】事实证明，业绩还是最重要的！

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2016/4/5 【安信电子】从特斯拉超预期看汽车行业重新定义！

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2016/3/30 【安信电子】Himax大涨16%，重视两个行业趋势！

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2016/3/20 【安信电子】必须重视的几个产业趋势！

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2016/2/15 【安信电子】虚拟现实，再次成为龙头！

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【军工系类报告】

2016/06/13【安信电子】军工之魂，电子化浪潮即将到来

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2016/06/01【安信电子】欧比特复牌深度：测绘空天信息，构建数据未来

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2016/06/06【安信电子】久之洋深度报告：

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2016/06/01【安信电子】中航电测深度报告：

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【半导体系列报告】

2016/5/30 【安信电子】半导体最新深度：大景气周期带来的板块级投资机会

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2016/5/27【安信电子】关于半导体，谈谈几个重要的问题

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2016/5/26【安信电子】汽车电子+智能手机双轮驱动，IC产业周期性回暖

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2015/9/15 【安信电子】行业深度分析：芯片国产化投资时钟指向设计

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【玻璃系列报告】

2016/5/18【安信电子】 最新行业深度：玻璃的世界很大！

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2016/5/27【安信电子】玻璃产业电话会议纪要

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【专家交流系列报告】

2016/5/31 上海半导体大佬（高通、台积电、TI、华硕等）沙龙纪要

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2016/6/1 北京半导体专家（展讯，博通等）晚宴纪要

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2016/6/6 关于Echo智能音箱：与亚马逊专家的电话交流纪要

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2016/6/8 Nvidia交流纪要

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2016/6/14 AI交流纪要

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2016/6/16 军工专家交流会纪要

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2016/6/16 GPU应用研讨会纪要

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