支付战争即将打响！揭秘银行卡收单灰色利益链
国家发改委和央行日前下发《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》（以下简称《通知》），收单机构将可采取市场化定价，与商户协商定价。
对于当前两极分化现象严重的支付行业来说，市场化的到来无疑会加速行业的竞争和淘汰。有业内人士直言，第三方支付行业恐再现“并购”和“退出”景象。
时隔三年刷卡费率再降
此次国家发改委及央行发布的《通知》亮点频出，包括大幅降低刷卡手续费、不同行业商户执行统一费率、借贷分离计费等。
目前我国收单市场格局中，主要包括发卡行、收单机构及银联。其中，收单机构向商户收取的收单服务费是最终的商户成本，在交易产生之后发卡行将向收单机构收取发卡行服务费，而银联则向收单机构和发卡行同时收取网络服务费。
《通知》明确了发卡行和银联的收费规定，其中，发卡行服务费借记卡不得超过交易金额的0.35%（单笔收费金额不超过13元），贷记卡费率不超过0.45%。银联向发卡行和收单机构收取的网络服务费均不得超过0.0325%（单笔收费金额不超过3.25元）。
也就是说，每笔交易刷卡交易，银联从另外两方的收费共计为0.065%，单笔不超过6.5元。而上一次我国刷卡费率调整还是2013年，当时餐娱类、一般类、民生类和公益类的收费标准分别为1.25%、0.78%、0.38%和0。
央行表示，根据初步预测，此次政策实行后，商户每年将减少刷卡手续费支出约74亿元。
商户“减负”的一个直接结果便是，许多以前顾虑手续费的商家可能会提高对银行卡的接受程度。
因为此前一些商家把刷卡手续费嫁接到产品和服务上，最终接盘的还是消费者，正所谓“羊毛出在羊身上”。北京大学经济学院金融系副主任吕随启表示，新政策将降低交易成本，提高交易效率。
值得一提的是，此次调整费率除了直观上降低了刷卡手续费成本，还有一大特点，即实现了“借贷分离”，将借记卡和贷记卡进行差别计费，从整体上较大幅度地降低了费率水平。
以往各行业商户之间的刷卡费率差异较大，餐饮娱乐等收费较高的商户颇感“不平衡”，于是“套码”等乱象应运而生，一些商户与收单机构相互勾结，使用与自身业务不对等的商户类别，例如将餐饮消费编造为超市购物。
而本次《通知》对不同行业商户进行了统一定价。对此，中国社科院金融所银行研究室主任曾刚表示，此前实践中有很多造假，统一商户类别可以有效杜绝这些灰色地带，利于管理，是一个重大的进步。
几家欢喜几家愁
随着互联网金融、移动支付等新技术的兴起，第三方支付机构在过去数年间实现了飞速发展，支付宝、微信、拉卡拉、快钱等行业排名靠前的第三方支付机构均在积极抢占线下收单市场。而此次《通知》则允许收单机构采取市场化定价。
对于这一改变，第三方支付机构是几家欢喜几家愁。
拉卡拉副总裁唐凌指出，目前各收单机构均是按照政府定价来执行与商户签约。
收单费率不能变动和调整，新政策实行后，收单机构可根据商户的情况在政府规定的价格额度内自主定价，只要双方协商一致。如收单机构可根据商户的交易量在100万元每月，或者交易量10万元每月，自主确定与商户的费率，交易量大的可以适当优惠。
收单商户也可以对自己的信贷商户实行费率优惠。在唐凌看来，“市场化的定价给了收单机构充分的话语权，可以更好地拓展商户，提供差异化服务”。唐凌表示。
然而，对于目前市场上大多数收单机构来说，市场化定价的到来恐怕不那么美好。
数据显示，截至2015年底，已获得央行《支付业务许可证》获准从事银行卡收单业务的支付机构共62家，其中全国收单牌照43家，地区性收单牌照19家。
但目前国内的第三方支付市场两家分化比较严重，支付宝、财付通、银联商务占据了绝大市场份额，众多中小支付自主开发和创新能力较弱，缺乏核心竞争力，价格战、业务外包、套码等违规行为屡禁不止。
事实上，此前不少中小规模第三方支付机构为了争夺客户资源而不计成本采取价格战策略，导致自身盈利能力受限乃至亏损，已有企业出现过资金危机。
支付行业面临洗牌
收费定价由政府指导转为市场化，无疑会给通过价格战来抢占市场的第三方支付机构带去更激烈的竞争。一位业内人士称，取消商户分类后肯定起到规范市场的作用，但粗暴的价格战一定也会受影响，未来支付行业甚至会面临一定程度的洗牌。
吕随启对北京商报记者表示，“大型支付机构对市场化定价的适应能力更强一些，改善金融服务的空间更大一些，但是行业要优胜劣汰，适应不了的要退出。政策是提高整个行业的平均水平，而不是保护落后”。
比退出市场略好的出路是被收购。吕随启表示，政策会让规模大的第三方支付机构更强，小的一部分被收购，从而使行业集中度更高。另一方面，随着第三方支付市场逐渐饱和，央行每年发放的第三方支付牌照数量在明显放缓。
去年初，央行还在支付结算工作要点的通知中明确提出，严格支付机构市场准入，鼓励现有机构兼并重组、持续发展健全市场退出机制，研究实施支付机构分类、分级监管。
可以预见，需要拓展支付渠道的企业可能将更多地选择收购已持牌企业。如2014年底万达集团与快钱签署战略投资协议并获得快钱控股权，就是这一趋势的一个缩影。
对于一些拥有竞争力的第三方支付机构来说，尽快转型、提供综合化服务是一条光明出路。
曾刚认为，目前第三方支付市场竞争充分，单纯提供收单服务的利润太低，一些有能力的第三方支付机构纷纷探索模式创新，随着市场化定价之后，这些机构加快开拓增值服务，反而能推动机构更全面的发展。北京商报
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盘点银行卡收单市场灰色利益链
从2014年开刀处罚8家支付机构，到规范银行卡收单外包、资金二清违规行为，再到最新的全方位抽查处罚，央行近年在银行卡收单业务上的整治力度逐渐加强，拉卡拉、快钱等支付机构及商业银行都挨了“板子”。
在狭长的收单利益链条下，持卡人、商户、支付机构、银行都有可能成为违规因素。当前收单市场究竟存在哪些问题？究竟是何种利益链让收单市场乱象始终难以肃清？
套现
利益链：商户+持卡人
信用卡套现问题多年来屡禁不止，支付机构收单业务的快速膨胀更是给持卡人套现提供了温床。持卡人、提供套现机具的商户都会成为该行为的受益者。
以下是最为简单的套现流程。
例如，某银行推出的信用卡预借现金服务，是按照借用期限收取每天万分之五的手续费，那么10万元预借现金50天，手续费支出将在2500元。但如果通过商户套现就会大大降低成本。
若按商户本身的刷卡费率为0.38%、套现服务费1%算，那么持卡人套现10万元手续费支出1000元，节省了1500元支出，商户则可挣得620元。不过，也有一些持卡人自己购买POS机进行套现，那么套现成本就会更低。
资金二清
利益链：支付机构+二清公司
资金二清是指第三方支付机构与二清公司合作，二清公司以大型商户平台的模式接入收单机构通道，通过银联清算将资金划入商户平台，然后再通过其他渠道将资金“二次清算”给接入平台的众多小型商户。
“二清”公司一般都是手里掌握了一部分商户资源的公司，因为没法直接开展收单业务，所以需要找有牌照的收单机构合作。而支付机构为了减少发展商户的成本，迅速提高交易量，也乐意和这些“二清”公司合作。
由于涉及商户的资金清算环节，一些黑心二清公司会故意拉长商户结款期甚至卷款跑路，商户会受到资金损失。
套码
利益链：商户+支付机构
此种乱象产生的根源在于不同行业商户之间的刷卡费率差异。
根据2013年国家发改委、央行制定的银行卡刷卡手续费率，不同行业的商户采取区别收费的原则，其中餐饮娱乐类为1.25%，百货等一般商户为0.78%，超市、加油站等为0.38%，公益、医疗、教育等机构则免收手续费。因此，一些商户为了降低刷卡成本，与收单机构里应外合，使用与自身业务不对等的商户类别，例如将餐饮消费编造为超市购物。
在这一过程中，商户的成本大大降低，而第三方支付公司则能做大商户规模。但这种方式不仅破坏了正常的价格体系，更令许多持卡人无法正常利用信用卡消费取得积分，甚至会被发卡行系统检测为异常交易，冻结交易或降低信用额度。
收单业务外包
利益链：支付机构+经销商+代理商
在激烈的市场竞争下，一些第三方支付机构将POS机布放任务外包，导致不符合资质的商户入网、不法商户与持卡人串通套现、套码问题肆意横行。
代理商的利润来源主要有两个，POS机差价以及商户刷卡额分成。张先生曾是一家POS机经销商的区域独家代理商，他代理的是某家第三方支付公司的刷卡终端，批发价为119元，而售价则在200元以上。
除了卖出POS机的销售费用外，张先生可以获得刷卡手续费分润奖励。例如，商务版POS机每笔35元的手续费，张先生可以获得5元分润，若商户费率为0.66%，张先生可以拿到16%。
为了取得区域独家代理权，张先生缴纳了11万元的区域代理费，并用了数万元购买POS机。代理商的“上级”——POS机经销商的利润来源则包括：代理商加盟费、手续费分润和POS机销售。
虚假商户
利益链：银行+商户
支付机构+外包机构+商户
在层层外包的经营模式下，虚假商户的入网成为必然。大量虚假商户入网令支付机构、外包机构都能获得收益。一些没有资质的个人也能随意申请POS机。
在某购物网站上输入手机POS机，就会出现多达100页的产品。北京商报记者在一家双皇冠店铺看到，拉卡拉POS机按照刷卡费率和功能被分成了多种价格，最贵的移动彩屏机（实时到账）售价658元，移动彩屏0.38%费率POS机售价598元，半移动机1.25%费率售价则为498元。
只需要提交身份证、银行卡正反面照片，申请人手机号和邮箱、银行卡开户名称，手持身份证半身照即可。
根据央行今年2月发布的公告，“POS机应由商户提供营业执照、税务登记证、法人代表身份证等必要的身份证明资料并经收单机构审核通过后，由收单机构上门为商户安装”。
对于网络购物平台上个人商铺销售的POS机是否正规、产品的来源渠道等问题，拉卡拉相关人士表示，还需要对情况进行了解，周末期间不便做出回应。
此外，商业银行也存在大量虚假商户的问题。在央行此次抽查中发现个别银行虚假商户比例超过65%，可见银行也存在业务激进、忽视风险的做法。
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