农机采棉机服务

从新疆银丰看机采棉服务市场

昨天，我们通过《采棉机是不足还是过剩》文（点击蓝字跳转阅读）对新疆的采棉机细分市场有所了解。恰好，在新三板上...

昨天，我们通过《采棉机是不足还是过剩》文（点击蓝字跳转阅读）对新疆的采棉机细分市场有所了解。恰好，在新三板上有一家来自新疆专门从事采棉机收社会化服务业务的挂牌企业---新疆银丰，我们可以从其公开转让说明书和2015年年报中获取一些信息。

一、2015年年报摘要

新疆银丰是以棉花等农作物机械采收服务为主营业务的农业综合服务公司，是中华全国供销合作社农业产业化重点龙头企业和新疆建设兵团农业产业化重点龙头企业。公司于2011年4月注册成立，2014年10月31日新三板挂牌，用时3年6个月。

2015年营业收入2.12亿，较上年减少25%；2015年净利润2074万元，较上年增长20%，但需要注意的是，在扣除政府补助、资产处置收入等非经常性损益后的净利润仅1008万，同比下降21%。

2015年末公司总资产为12.6亿，净资产为1.6亿元，资产负债率为82%。

2015年经营活动净现金流为1.67亿元。

营收增长率掉头转负，净利润增长率急速下挫。

补贴拿到手软，当年获政府补贴1124万，占全年净利润的54%。看来，搞农业社会化服务不钻研补贴政策和门路，就是死路一条哇。

从收入结构看，该公司还是以机采棉为主，卖采棉机为辅。

该公司在2015年主要买卖和使用凯斯的采棉机。

信息来源：新疆银丰2015年年报。

二、公开转让说明书行业分析内容摘要

1、机采棉成本分析

2、商业模式

公司业务所处行业为农业机械服务业，主要从事棉花的机械采收服务及农业机械销售，客户群体为兵团一师、三师、六师及七师的棉花种植户。公司整合了以上各师植棉团场的棉花机械采收资源，解决了各师之前各自为政，以个人经营为主的棉花机械采收服务在运营过程中存在的问题：标准化、专业化服务不到位、使用管理分散、专业技术力量不足、维修保养成本高、日常管理难度大、难以充分发挥效能等一系列问题，依托在兵团一师、三师、六师及七师布局的四家子公司及从国内外采购的409台采棉机（约翰迪尔、凯斯纽荷兰及石河子贵航）、技术力量雄厚，经验丰富的行业内专业服务团队，在采棉机的采购、安装及调试、机采棉服务及采棉机的检修及维护等方面按照国家及公司指定的相应规程，整个过程都有严格的的质量管理、安全管理作为保障。公司棉花采收前与各种植户签订机采棉服务合同，同时与各团场签订机采棉服务费代收合同，由各团场代收机采棉服务费。公司使用GPS定位的方式，确定机采棉的作业面积，根据兵团办公厅的价格指导文件的机采棉服务费与各棉花种植户进行结算，为当地棉花种植户提供优质、高效。

3、世界各地农机化进程对比

4、农机服务业定义

农业部对农机社会化服务作出了如下界定，“农机社会化服务是指农机服务组织、农机户为其他农业生产者提供的机耕、机播、机收、排灌、植保等各类农机作业服务，以及相关的农机维修、供应、中介、租赁等有偿服务的总称”。并且指出，“农机社会化服务与农机化公共服务相互结合、相互补充，分别为农业生产提供了经营性、公益性的农机化服务，共同构成了推进农业机械化发展的重要力量”。

农机服务业主要包括六个部分：农机作业服务业、农机维修服务业、农机销售服务业、农机用油供应服务业、农机中介服务业、社会力量举办的农机培训服务业。农机服务业可以为现代农业生产提供有力的装备技术支撑，推动农业生产由粗放经营向集约化经营、由兼业经营向专业化经营、由分散经营向组织化经营的转变。从国内情况来看，目前，我国有6亿多农民，18亿亩耕地，农民人均耕地3亩，而且地块还很分散，农业经营效益低，随着土地流转的推进，土地经营规模越来越大，有的合作社经营规模达到上万亩，有的家庭农场经营规模达到几千亩，这势必要求发达的农机社会化服务与之相适应。农机服务业的发展，既可让分散经营的一家一户享受到机械化的便利，也可让规模经营的家庭农场、农民合作社解决劳动生产率的瓶颈难题。从国外情况来看，无论是美国、加拿大等人少地多的国家，还是日本、韩国等人多地少的国家，凡是农业发展得比较好的国家和地区，农机服务业都比较发达，农机服务业是现代农业建设的发展趋势和必然要求。

5、农机服务业发展

农业部意见提出，力争到2020年，全国农机化经营总收入比2010年翻一番。实现这个目标，要求全国农机化经营总收入年均增长率达到7.2%左右。但从近几年情况看，2010年、2011年、2012年增长率分别为6.9%、8.2%、6%，所以要实现到2020年农机化经营总收入翻番的目标，任务艰巨，需要进一步加大扶持政策和体制机制创新，努力做大农机服务总量规模，进一步优化农机服务业发展结构，加快补齐农机服务业发展“短板”。

农业机构服务领域由原来的农田作业，逐步向产前和产后延伸，向其他领域扩展。一大批设施农业设备、农副产品加工机械、畜牧业机械、林业机械、植保机械、运输机械、农田基本建设机械等迅速增长。

农机服务成了农民增收的亮点，在农村经济发展中发挥了重要作用，主要表现在三个方面：一是开展农机服务已经成为农民增收的重要渠道；二是农机化服务业的发展促进了农业增产和农业结构调整；三是农机服务业的发展促进了劳动力的转移和小城镇的建设。

但总体而言，我国的农机服务组织化程度低，整体效益差。随着农机服务组织的增加和农业机械的迅速增长，农机化发展的原有体制和结构被打破，出现了一些新情况、新问题：一是农机作业市场的迅速发展与作业市场的规范管理滞后的矛盾；二是“立足大农业、发展大农机”与当前“小生产”对接的矛盾；三是农机服务产业的迅速发展与农机经营服务人员技术素质相对较低的矛盾；四是基层农机服务组织薄弱与大农机迅速膨胀的矛盾等；五是农机社会化、专业化、市场化运行机制还没有真正形成，有实力的农机大户少，农机专业服务队、农机协会等农机合作服务组织的发展刚刚起步，还不够规范。分散在千家万户的农业机械使用水平低，农机经营总体效益差。

6、农机服务业竞争壁垒

A、竞争状况

从目前我国农业机械服务企业的发展规模上来看，还属于中小企业的范畴，行业也属于微利行业。国内的农业机械服务企业主要以农业专业合作社为载体，专业的农机服务公司还较少。截止2012年底，全国共有农机作业服务组织、维修点、经销机构、供油点、培训机构等各类农机服务组织499,704个，农机中介服务组织7,207个，仅占农机服务组织总数的1.4%，农机中介服务从业人员59,408人。总体而言，我国农机服务企业的整体规模小、档次低，场房简陋、设施陈旧、技术条件差、承修能力低、人员技术水平低，目前行业规模也较小。由于农机服务具有一定的地域性及季节性，目前还没有出现全国性的农机服务企业，农机服务企业数量众多且市场份额非常分散，农机服务行业整体的集中度相对较低，行业竞争程度也较低。

B、行业壁垒

我国农机服务行业具有一定的资金壁垒、品牌和信誉壁垒及技术壁垒，潜在竞争者进入较为困难，已存在的企业受到潜在竞争者的压力相对较小。

a.资金壁垒

农机服务行业是一个微利的行业，规模化经营是实现“低成本、高利润”运营的重要途径，规模化经营，必须投入大量的资金，同时，农机服务涉及到补贴发放的滞后性，占用资金的时间周期较长，对流动资金的需求更加明显。尤其是在土地流转，大型农机具受欢迎的背景下，对农机服务企业资金需求更高。

b.市场品牌和信誉

农机服务市场已逐渐向品牌化发展，农机服务质量及企业知名度是通过广大农机口碑相传的方式逐渐建立起来的，知名的农机服务企业是企业提供的农机服务、维修技术、管理服务和售后服务等多方面因素的综合体现，创立知名品牌需要长期、大量的投入，新进企业短期内难以形成。长期稳定的客户群是农机服务企业赖以生存的关键。

c.专业服务人员

农业机械服务需要专业的管理、技术、服务人员。目前，市场缺乏行业内有效的供应人才培养体系，农机专业复合型人才很少。特别是在实际操作层面有多年工作经历，既熟悉农机服务，又懂得农机维修与营销的人才十分稀缺。因此，具备一定数量的专业服务人员是进入本行业的关键要素之一。同时，农机服务行业还需要有一套完善的人才引进计划、持久的具有前瞻性和针对性的人才培训计划以及科学的激励和约束机制，才能持续长久的发展。

d.区域壁垒

一方面，农业机械服务一般具有很强的地域性，不管是机械采收还是农业灌溉及农田平整等，作业范围一般集中在一定的区域内；另一方面，该行业又是一个具有规模效应的行业，一定范围内的作业一般主要由该区域内的农机服务企业提供。因此，农机服务行业具有较强的区域性，区域壁垒较高。

7、农机服务业发展前景

未来，随着我国农机技术含量的不断提高，土地集约化程度的不断提高及土地流转政策的推出，大型及中高端农机具的不断推广，对农机服务企业的技术、资金及服务质量等提出了更高的要求，一些大型的农机服务企业优势将进一步扩大，而规模小、技术落后或服务质量较差的企业将被逐步淘汰。与此同时，一些适应部分区域地理及气候特点的小型农业机械及农机服务企业业也将得到发展的机遇。可以预见，未来我国大型农机服务企业的发展前景良好，市场份额将不断扩大，农机服务行业的集中度将逐步提高。

中国的农机服务是一个新兴的朝阳产业，市场空间和发展潜力巨大，随着市场化进程的深入及国家相关政策的不断推进，我国农机服务产业的竞争将更加激烈，产业的聚集度将不断提高。到2020年全国农作物耕种收综合机械化水平要达到70%左右，基本实现农业机械化。实现这个任务，主体是农民群众，必须依靠农机社会化、专业化服务来推进农业机械化。我国农村地块分散、小农户经营，在当前和今后相当长的一段时间内，农机社会化服务仍将有很大的需求和发展空间。

8、影响行业发展的因素

A、有利因素

粮食安全形势严峻，政府高度重视农业机械化；

国家产业政策支持；

农村经济运行良好，对农机服务的需求持续增长；

农村劳动力的持续转移将加大对农机产品及农机服务的需求；

土地集约化经营客观上将加速农业机械化；

农机社会化服务规模将不断扩大；

B、不利因素

农机服务经营主体集中度低、规模小、实力弱；

资金实力不足；

市场秩序不规范；

专业人才匮乏；

9、行业风险特征

A、政策风险

未来一个时期内，农业机械的普及率将会逐年提高。在某个阶段上，国家有可能调整农机购置补贴政策，或降低补贴比率、或减少补贴产品目录、或取消某类产品的购置补贴等，将影响行业的生产经营和规模扩张。

B、自然灾害风险

农机服务业的主要对象是农业生产的各个过程。农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地震等自然灾害的影响较大，农作物在生长期间还可能会遇到冻害、干旱、病虫害等自然灾害。农作物受自然灾害的影响，自然条件的变化会直接影响农作物的生长以及农民开展正常的农业生产活动，从而影响到农机服务的种类、数量及市场容量，所有这一切都可能对农机服务行业的发展产生影响。

C、行业竞争激烈风险

农机服务行业是一个开放的、市场化程度较高、进入壁垒相对较低的行业，整个行业行业内经营企业众多，市场集中度低，竞争不规范。此外，随着国家对农业政策扶持力度的加强，农机购置补贴项目资金的增加，农机服务主体不断增多，给农机市场带来进一步的繁荣的同时，也将加剧行业内的市场竞争，将会给行业内经营企业带来一定的经营风险。

D、人力资源的风险

农机服务业面对的主要是农业，工作环境较为艰苦，且农机服务具有很强的季节性特征，在一定时间段内工作量繁重，夏秋两季工作时间长，忙闲不均。工作地域跨度大，线路长、工作面宽。农机服务业属于微利行业，行业从业者普遍存在待遇低、工作条件差、工作强度大等特点，因而每年从业人员流失情况很严重。农机服务业需要一定的技术积累，人员流失频繁严重影响了行业的发展。

信息来源：新疆银丰公开转让说明书。