市场消息16.11.15...



市场消息

1、索罗斯三季度清仓黄金ETF 增持大盘港股和金矿股

华尔街知名投资家，亿万富翁索罗斯在三季度清空所有黄金ETF持仓，而同时把金矿股持仓翻倍，在抛售黄金同时，他转手做多在香港上市大盘股股份、并减持标普500指数看跌期权。

据周一公布的美国证监会13F文件显示， 三季度底索罗斯抛空了所有SPDR Gold Trust持仓，而二季度文件显示，截止6月30日，索罗斯共持有24万股，价值3040万美元的黄金ETF股。

三季度索罗斯增持了近180万股巴里克黄金（Barrick Gold），截止9月底，共持有285万股巴里克黄金股份，价值5050万美元。

索罗斯三季度抛售黄金，正值黄金年初以来大涨25%的高位。英国公投之后，黄金在7月初达到1375美元创下两年半来新高。

在金价大涨背景下，巴里克黄金股价上半年涨幅创有记录最大半年涨幅。巴里克黄金是全球最大金矿商，索罗斯在二季度曾卖出94%的巴里克黄金持仓兑现盈利。

而在三季度巴里克黄金曾一度跌至20加元/股下方，创下近7个月来最低。此后这家加拿大公司宣布出售资产，以及债务重组计划来提振资产质量。

年初以来，索罗斯在公开场合表态全球经济面临风险，必须在资产组合中加入黄金。这一表态与另一位大佬，Stanley Druckenmiller，即1992年联手做空英镑的“好友”类似。

据黄金头条最新报道，StanleyDruckenmiller称，特朗普当选颠覆了他的“世界观”，大选之夜抛售了所有黄金持仓。

2、伊朗豁出去了为了减产细则“暴增”官方产量
随着OPEC最新月度报告的发布，油气君发现各国为了能够在月底的减产细则会议上获得更多的筹码也是豁出去了。考虑到沙特和伊朗的长期以来的互相不对付，而伊朗在9月底的Algier大会上又拿到了减产豁免，也就是说如果OPEC要落实减产细则，绝大部分的减产额度将会由沙特承担。于此同时，伊朗为了证明自己是可以实现制裁前的原油供应能力也是豁出去了，在10月份把“官方产量”硬生生地拉高了21万桶/日，惊呆了市场，见下图。

上图是彭博社统计的伊朗的”官方产量“ 月净增量统计。这个“官方产量”，也就是OPEC月度报告“官方直接数据“。油气君需要特别说明的是：OPEC的正式报告，记住这里是正式报告，比如OPEC月报，所公布的OPEC各国的产量数据本身就是一个奇葩的存在，这个奇葩就在于每个OPEC成员国都有两个差别巨大的产量数据作为OPEC月报的正式数据公布。

主要是考虑到各国政府的官方直接数据（在OPEC月报产量数据里被称为directcommunication）的可靠性问题，OPEC开始在90年度中期加入了市场上不同独立数据源提供的各国产量数据进行均化后作为该国的产量（在OPEC月报产量数据里被称为secondarysources），因此，在90年代中期之后，OPEC的正式报告中有关各国的产量数据就出现了这种奇葩的局面。

3、在岸人民币连破6.85、6.86大关
人民币的冲破关口速度愈发迅猛。今日开盘不到两个小时内，在岸人民币跌超200点，连破6.85、6.86大关，创近八年新低。

在上周五人民币对美元汇率中间价6年多来首次跌破6.8之后，今日人民币中间价再下调204点，创近八年新低。人民币中间价报6.8495，连续第八天下调，上日报6.8291；上日16:30收盘报6.8409，夜盘收报6.8452。

与人民币不断冲破关口同步的是，美元指数近日也不断上扬。昨日，美元指数突破100关口，创去年12月以来最高。

过去数月以来，人民币以“心惊胆战”的速度冲破整点关口。2016年1月7日，即期汇率首次挑战6.60，5个半月后才最终突破6.60；2016年7月18日，即期汇率开始挑战6.70，2个半月后突破6.70；随后仅用1个月，6.80即失守。随后6.80之后的小关口，更是只能用“风驰电掣”来形容。

对于此番贬值势头，分析师普遍指出，主要是对于美元走强的反应，但人民币相对一篮子货币仍然保持稳定。因此，市场对本轮人民币贬值似乎并不太担忧，从风险资产表现看，风险偏好并未受到明显抑制。

板块掘金
1、OLED面临全球性短缺 5股迎来布局良机
日前，全球市场研究机构TrendForce集邦科技召开了2017年产业预测研讨会，在会上分析师预计，2017年AMOLED显示面板和NAND闪存将面临全球性的短缺。

根据集邦科技的分析报告，近年来智能手机面板规格的迭代成为大势所趋，其中AMOLED显示面板成为手机设计商寄望能刺激市场需求回温的关键。该元件明年之所以会出现短缺，主要是由于苹果据传将在10周年款iPhone上使用OLED显示面板，而智能手机品牌商在苹果风潮带动下，竞相往AMOLED产品发展。

有分析认为，由于苹果在i-Phone系列采用OLED面板几乎已成定局，这带起全球面板厂与手机品牌竞逐投资OLED面板的热潮。在此背景之下，机构纷纷看好OLED行业未来的发展。

渤海证券认为，OLED是下一代主流显示技术，OLED具有的诸多优点包括高亮度、高对比度、高色域范围和可视角度，低能耗、更轻薄以及柔性特点。随着OLED技术的不断从成熟，良率以及产能的提升，其应用场景将大大扩展，包括智能手机、智能硬件、VR、照明等领域都将是应用重点。OLED显示与照明的市场空间广阔，全产业链有望快速发展。

2、世界互联网大会召开在即 相关概念股提前热身

第三届世界互联网大会本周将开幕，相关概念股昨日表现活跃。统计显示，截至昨日收盘，互联网指数、物联网指数、人工智能指数、网络安全指数均涨超1%。分析人士认为，本周世界互联网大会的召开有望引领科技题材板块重上风口，与大会相关的上市公司以及高成长的创业板标的或更具投资机会。

11月16日至18日，第三届世界互联网大会将在浙江乌镇举行。大会将以 “创新驱动造福人类——携手共建网络空间命运共同体”为主题，邀请1200位来自政府、国际组织、企业、技术社群和民间团体的互联网领军人物，围绕互联网经济、互联网创新、互联网文化、互联网治理和互联网国际合作五个方面进行探讨交流。

人工智能有望成为世界互联网大会期间的焦点。艾瑞咨询数据显示，去年我国人工智能市场规模约12亿元，未来5年的增长率将达到50%。艾瑞咨询预计，2020年全球人工智能市场规模将达到1190亿元，年复合增速约19.7%；同期中国人工智能市场规模将达91亿元，年复合增速超50%。
3、网络安全概念受捧

沪深股市近期稳步上行，市场风险偏好小幅抬升，场内题材热点的活跃度升温，昨日网络安全概念上涨1.89%，涨幅在146个题材概念中位居首位。

网络安全指数昨日小幅高开后，快速拉升，最高上探至16374.40点，此后维持高位震荡，午后一度震荡回落，但尾盘重拾升势，收报于16346.66点，上涨1.89%。值得注意的是，昨日该指数的成交额为65.78亿元，较此前小幅放量。

消息面上，由解放军信息工程大学、复旦大学、浙江大学和中国科学院信息工程研究所等科研团队联合承担的国家“863计划”重点项目研究成果“网络空间拟态防御理论及核心方法”近期通过验证，测评结果与理论预期完全吻合。这标志着我国在网络防御领域取得重大理论和方法创新，将打破网络空间“易攻难守”的战略格局，改变网络安全游戏规则。

分析人士指出，网络空间防御技术获得突破，这刺激网络安全概念走强。随着人工智能、量子通讯、云计算、物联网、互联网金融等技术的应用与发展，互联网安全面临更新、更快的挑战，需加速技术创新，共享重要的技术成果。不过值得注意的是，题材热点仍处在高频率轮动态势中，建议投资者不要盲目追涨。

4、一带一路战略发展加速 概念股集体走高

消息面上，中国外交部表示，中国和土耳其同意重点推进中西高铁等大型合作项目。另外，特朗普在大选期间提出了扩大基础设施建设、提高进口货物关税、施行国际战略上的收缩，着重进行美国国内建设等政治主张。业界较为一致的预期是，特朗普政府的一系列的政治主张将降低我国主导的“一带一路”战略发展的不利因素，而战略的受益是一个较为长期的过程，“一带一路”概念值得长期关注。

国泰君安认为，特朗普当选利于“一带一路”等基建建筑公司。特朗普主张加强基础设施建设，支持高铁、基建，并在未来十年内对基础设施项目投入1万亿美元资金，中美两大国均发力基建料驱动全球基建市场，利好国际工程建筑公司。美国在海外战略或收缩而更加注重国内经济问题，中国自身的一带一路策略面临的压力可能会有所下降，基建龙头公司海外业务进展料加速。

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